26.000 de angajati, 650 milioane de euro prime brute incasate, 1,2% pondere in PIB. Industria asigurarilor devine pe an ce trece o forta in economie, chiar daca mai are pana sa ajunga din urma bancile. Asigurarile au crescut cu 22% anul trecut, iar pentru anul acesta este asteptata o crestere similara. Asiguratorii adminstreaza acum capitaluri de jumatate de miliard de euro. Investitiile in publicitate au crescut anul trecut cu 60%, pana la peste 10 mil. euro.
Plasamentele in actiuni, doar 16 milioane de euro din totalul de 500 de milioane de euro
Companiile de asigurari aveau la sfarsitul anului trecut investitii in valori mobiliare de 16 mil. euro, adica doar 3,2% din totalul plasamentelor de 500 mil. euro.
Desi mult inferior pietelor europene, acest nivel a crescut semnificativ in comparatie cu 2002, in special datorita dezvoltarii asigurarilor de viata . Ponderea corespunzatoare lor in totalul plasamentelor in actiuni efectuate de societatile de asigurari era de 13,6 mil. euro la finalul lui 2003, adica 85% din valoarea totala.
In cazul activitatii de asigurari generale, principala destinatie a investitiilor au fost titlurile de stat emise de administratia publica centrala, in lei si in valuta, cu o pondere de 28%. Foarte aproape ca nivel s-au situat plasamentele in depozite bancare cu 26%, in crestere cu 5,5 puncte procentuale fata de 2002. Ele sunt urmate de cele in terenuri si constructii cu aproape 11 procente, in scadere cu 10% fata de anul precedent. Cu toate acestea, rezervele nete pentru asigurarile non-viata au fost acoperite in cea mai mare parte din creantele corespunzatoare primelor brute subscrise, cu o pondere de 31%.
Structura investitiilor este diferita in cazul asigurarilor de viata. Portofoliul generat de aceste activitati este dominat de plasamentele in titluri de stat in lei si valuta si eurobonduri – 73 %. Acest fapt este consecinta corelarii programului investitional cu durata contractului de asigurare, considerabil mai mare in cazul asigurarilor de viata. 14 procente din totalul acestor plasamente au luat in 2003 drumul depozitelor bancare (fata de doar 10,75% in 2002), iar un total de 13,6 mil. euro au fost plasati in actiuni si obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale.
Patru societati, Allianz-Tiriac, ING Nederlanden, Aviva si Interamerican, figurau la sfarsitul anului trecut cu plasamente pe pietele externe de capital. Valoarea lor totala este de 8,1 mil. euro, iar sumele sunt cuprinse intre 2,3 si 2,9 mil. euro. In afara de Interamerican, toate celelalte trei companii utilizeaza investitiile externe pentru fondurile de tip unit – linked in moneda straine pe care le administreaza.
Ca medie pe piata, plasamentele in titluri detin jumatate din totalul investitiilor si sunt urmate de cele in depozite bancare cu o pondere de 20%. Terenurile si constructiile au fost preferate in proportie de 7%. Lider din acest punct de vedere, atat ca volum dar si ca proportie in total investitii, a fost societatea Astra, ale carei plasamente au fost aproape in totalitate indreptate spre acest domeniu. Nivelul lor – 47,5 mil. euro din totalul de 54 mil. euro investiti, adica 88%.
Companiile care au investit cei mai multi bani in 2003 sunt, conform bilanturilor contabile de sfarsit de an, societatile ING Nederlanden si Asirom, ambele cu 114 mil. euro. Le urmeaza Astra, Allianz-Tiriac si Omniasig, cu investitii cuprinse intre 32 si 54 mil. euro. Investitiile acestor cinci companii reprezinta doua treimi din totalul plasamentelor realizate de societatile de asigurare in anul trecut.
Veniturile totale obtinute la nivelul intregii piete a asigurarilordin plasamentele activelor ce acopereau rezervele tehnice nete constituie de societati, cumulat pentru asigurarile generale si de viata, au fost de 53 mil. euro pe parcursul anului 2003.
Cheltuielile de publicitate au crescut cu 60%
Companiile de asigurare au cheltuit 11 mil. euro pentru reclama si promovara in anul 2003, cu 60% mai mult decat in anul anterior, devenind unii dintre cei mai importanti jucatori de pe piata publicitatii, evaluata la 130-150 mil. euro.
Suma a fost cu 4,3 mil. euro mai mare decat cea de la finalul anului precedent. Cresterea a fost evidenta si ca pondere in totalul cheltuielilor de achizitie sI administrare platite in activitatea de asigurare – 6,5% fata de doar 4% in 2002.
Evolutia a fost similara pe cele doua componente ale activitatii de asigurare. Aceste cheltuieli aproape s-au dublat in comparatie cu 2002, atat in ceea ce priveste asigurarile generale (9 mil. euro fata de 5,5 mil. euro.), cat si pentru cele de viata (1,9 mil. euro fata de 1,1 mil. euro). Repartitia pe categorii de asigurare a fost aproape identica cu cea din anul precedent: 81% din bugetul de reclama al pietei a fost utilizat pentru produselor din categoria asigurarilor generale si doar 19% pentru produsele de viata
Ca si in anii trecuti, companiile de asigurari si-au orientat resursele alocate publicitatii cu precadere in sensul promovarii produsului de raspundere civila auto, datorita caracterului sau obligatoriu si faptului ca tarifele aferente lui sunt fixe, fiind stabilite prin lege. Campaniile de promovare a politelor RCA sunt perioadele de prezenta maxima a companiilor de asigurari pe ecranele televizoarelor.
Ca urmare, ofertele jucatorilor de pe piata nu se diferentiaza din punct de vedere tehnic sau economic, ci doar din perspectiva eficientei campaniilor de promovare. Cresterea sumelor destinate promovarii politelor RCA a avut ca efect generarea unor venituri din prime incasate din asigurarea auto obligatorie in valoare de 3.800 mld lei, adica dublu fata de 2001 si cu 40% superioare celor din 2002.
Este de asteptat ca trendul ascendent pe care s-au incadrat sumele alocate de societatile de asigurari pentru publicitate si reclama sa continue si ritmul de crestere sa se accentueze, pe masura ce disputa pentru atragerea de clienti va deveni din ce mai intensa o data cu liberalizarea pietei.
Volumul total al cheltuielilor pentru publicitate si promovare a reprezentat in 2003 doar 6,4 procente din totalul cheltuielilor de achizitie si administrare.
Acestea sunt cheltuielile efectuate de societatile de asigurari in vederea subscrierii contractelor de asigurare. Componenta lor principala o reprezinta comisioanele platite brokerilor si agentiilor de asigurare pentru contractele pe care le-au intermediat. La finalul anuliui trecut ele insumau 60 mil. euro, adica 35% din totalul acestor cheltuieli. Ponderea cea mai mare, respectiv 65%, a fost detinuta de comisioanele platite pentru incheierea de polite de asigurari generale, cu o valoare de 39 mil. euro.
Pentru contractile de asigurare de viata incheiate, suma platita agentiilor de brokeraj a fost de 21 mil. euro. Cu toate acestea, desI volumul primelor brute de asigurare subscrise in 2003 este mai mare cu 100 mil. Euro decat cel din 2002, suma achitata de companii societatilor de brokeraj drept comision este inferioara cu 100 mil. euro.
Restul cheltuielilor de achizitie si administrare ale societatilor de asigurare s-au cifrat la 100 mil. euro, cu 10% sub nivelul din 2002. Ele cuprind costurile legate de emiterea sI tiparirea politelor, cheltuielile cu plata personalului, a chiriilor, de intretinere, etc. Pe categorii de asigurare, distributia acestor alte cheltuieli a fost in 2003 urmatoarea: 71,5 mil. euro pentru asigurarile non-viata si 28,5 mil. euro pentru cele de viata.
Reasigurare mai putina pentru profituri mai mari
Primele cedate in reasigurare de catre intreaga piata a asigurarilor au crescut anul trecut cu 18% in euro, pana la 155 mil. euro, adica mai putin decat cresterea de 22% a primele brute incasate de intreaga piata. Aceasta arata ca societatile de asigurari au preferat sa mentina mai mult risc in tara, pentru cresterea profiturilor, ceea ce s-a dealtfel s-a si intamplat. Insa in cazul producerii unui cutremur, aceasta politica de crestere a retinerii proprii ar putea avea consecinte grave.
Din totalul primelor brute subscrise cumulat pentru asigurarile generale si cele de viata (650 mil. euro), valoarea primelor cedate in reasigurare a reprezentat 23% la finalul anului trecut, iar din valoarea primelor brute incasate, cedarile in reasigurare au avut o pondere de 25 de procente.
Fata de 2002, proportia aferenta asigurarilor generale a inregistrat o crestere reala (in euro) de 15 %. Ele reprezinta 97% din totalul primelor cedate in reasigurare. Pe clase de asigurare, cea mai mare pondere o detin reasigurarile de incendiu si calamitati naturale, cu un volum de 60 mil. euro (36%). Numarul contractelor de asigurare ce include aceste riscuri a fost de 1,8 mil. in 2003, in crestere cu 77% fata de anul precedent. Reasigurarile ce au vut ca obiect mijloacele de transport terestru s-au cifrat la 55 mil. euro , adica 33% din totalul aferent produselor non-viata.
Acelasi sens ascendent l-a avut si evolutia reasigurarilor in cazul produselor de viata, care pentru intreg anul trecut au insumat 4,2 mil. euro. Ritmul de crestere in acest caz a fost mult mai alert in comparatie cu 2002 – 47%. Ponderea redusa a reasigurarilor la asigurari de viata este explicabila prin riscul foarte bine dispersat al acestora si posibilitatea administrarii lor profitabile in interiorul companiei.
Ca efect al cresterii numarului de prime cedate, a crescut si volumul comisioanelor incasate de la reasiguratori, adica pretul reasigurarii. Fata de 2002, volumul acestora a fost superior cu 9,6% in termeni reali. Pentru primele cedate aferente asigurarilor non-viata cresterea a fost de 8,8%, iar pentru produsele de viata de 1,1%.
Pe segmentul asigurarilor generale, compania care a cedat cele mai multe prime in scopul reasigurarii a fost Allianz -Tiriac, cu 65 mil. euro. Pe locul secund la sfarsitul lunii decembrie s-a situat Omniasig cu 15,7 mil. euro.
Topul in cazul primelor cedate spre reasigurare pentru asigurarile de viata in 2003 este condus de Generali (1,2 mil. euro), urmata de AIG Life (1 mil. euro) si Omniasig Viata (970.000 euro).
Primirile in reasigurare realizate de reasiguratorii din Romania s-au cifrat la 7,8 mil. Euro cu 11procente mai mult decat in 2002, fiind realizate exclusiv pentru asigurarile generale. Suma reprezinta 1,2% din volumul primelor brute subscrise pe cele doua categorii de asigurare si 1,5% din volumul primelor brute subscrise pentru asigurarile generale. Pentru primirile in reasigurare, reasiguratorii au achitat comisioane in valoare de 500.000 euro in anul trecut, cifra cu 50% mai mica decat cea din 2002.
Dintre companiile care au oferit servicii de reasigurare, pe primele pozitii se aflau Lukoil Asito cu 4 mil. euro si Omniasig – 3 mil. euro. Cele doua societati au incasat 80% din primele brute subscrise din primiri in asigurare la nivelul global al pietei.
In 2003, companiile internationale ce reasigurare cel mai active din punctul de vedere al relatiei cu societatile de asigurari romanesti au fost SwissRe, Converium, HannoverRe, Gothaer, SCOR Re si Sirius International. alexandru.cerchez@zf.ro