Asigurătorii se așteaptă la pierderi mai mari din RCA, dar scad tarifele

“Faptul că primele de asigurare la polițele de răspundere civilă auto (RCA) au scăzut cu 20% anul acesta nu va duce decât la rezultate negative și mai mari pentru toate companiile din această piață. Scăderea tarifelor este un lucru pozitiv pentru asigurați, dar fondurile din care se plătesc daunele scad, ceea ce va duce la majorarea pierderilor”, a declarat Radu Mustățea, preșe­dintele directoratului Astra, în cadrul unui eveniment organizat de Media Xprimm.

Anul trecut asigurătorii au plătit despăgubiri de 970 mil. euro pentru polițe auto, reprezentând 82% din primele subscrise. Dacă luăm în calcul și rezervele de daună și cheltuielile cu emiterea polițelor, valoarea însumată a acestora depășește nivelul subscrierilor, ceea ce înseamnă în final o pierdere pentru asigurători.
Competiția pentru cotă de piață

s-a intensificat în ultimele luni, multe companii anunțând reduceri de până la 20-25% a tarifelor RCA, singurul segment de piață stabil, în condițiile în care găsesc tot mai greu clienți cărora să le vândă polițe auto facultative (Casco).
Astra a subscris anul trecut prime brute din asigurări de răspundere civilă auto de 144 mil. euro, situându-se pe primul loc în această piață, fiind urmată de Carpatica Asigurări și Euroins, cu câte 63 mil. euro fiecare. La nivelul întregii piețe, veniturile din polițe RCA au fost de 2,5 miliarde lei (593 mil. euro), depășind pentru prima dată în ultimul deceniu subscrierile din asigurări Casco.

Asigurătorii au înregistrat anul trecut venituri din polițe Casco ușor sub pragul de 2,5 miliarde lei, cu 25% mai puțin decât în 2009, pe fondul reducerii vânzărilor de autovehicule și reducerii cheltuielilor populației.
Liderul acestui segment de piață a fost în 2010 Allianz-Țiriac, cu subscrieri de 144 mil. euro, următoarele locuri din clasament fiind ocupate de Omniasig și Groupama, cu venituri din prime de 103 mil. euro și respectiv 90 mil. euro.

“A trebuit să venim cu produse noi, adaptate condițiilor din piață, pentru a determina clienții să-și mențină același grad de protecție. Un studiu realizat la sfârșitul anului trecut arată că jumătate din clienții Allianz care au renunțat la asigurarea Casco nu au încheiat o poliță la o altă companie”, a precizat Rangam Bir, directorul general al Allianz.
Bir spune că Allianz a renunțat anul trecut la segmentele cu o rată de daunalitate (raportul între daunele plătite și primele subscrise) de peste 150%, ceea ce a permis companiei să scadă prețurile pentru alte categorii de clienți.

El susține că un impact negativ major asupra asigurărilor auto a fost generat de majorarea TVA de la 19% la 24% la jumătatea anului trecut, în condițiile în care această creștere s-a resimțit imediat în cuantumul daunelor plătite fără ca asigurătorii să poată majora corespunzător tarifele din cauza situației financiare precare a clienților.
Valoarea daunelor plătite de asigurători pe segmentul RCA a crescut cu 1,7% în 2010, până la 1,62 miliarde lei, în timp ce pe Casco s-a înregistrat o scădere de 14%, la 2,47 miliarde lei, mult sub ritmul de scădere a încasărilor din prime. În aceste condiții, spune șeful Allianz, soluțiile posibile sunt reducerile de costuri sau majorarea tarifelor, o măsură destul de greu de implementat însă având în vedere sensibilitatea clien­ților față de preț.

Alin Bucșa, directorul general al Euroins, se așteaptă la o scădere a frecvenței daunelor pe asigurări auto în acest an ca urmare a reducerii intensității traficului și a introducerii sistemului bonus-malus, dar apreciază că impactul asupra gradului ridicat de daunalitate din această piață o să fie unul minor.
“Piața asigurărilor auto nu va înregistra un rezultat pozitiv nici anul acesta și trebuie să găsim soluții pentru reducerea daunelor fără să nemulțu­mim însă păgubiții”, a declarat Bucșa.
Asigurătorii spun că o problemă importată a devenit în ultima perioadă despăgubirile plătite pentru vătămări corporale și daune morale. Ponderea aces­tora în total despăgubiri plătite a crescut anul trecut la 7% față de 4% în 2009, potrivit datelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).