Băncile austriece controlează o treime din sistemul bancar local, subsidiarele acestora având sub administrare active de peste 26 de miliarde de euro la jumătatea acestui an. Trei dintre băncile locale de top – BCR, Raiffeisen și Volksbank – primesc directive de la Viena.
România este a doua mare piață din lume pentru băncile austriece, care au o expunere locală totală de peste 30 mld. euro, ceea ce echivalează cu 10% din Produsul Intern Brut (PIB) al Austriei.Austria este urmată în clasamentul privind expunerile locale de Grecia (cu 17% din activele totale) și la mare distanță de Franța și Italia. Interesul bancherilor de la Viena față de ceea ce se întâmplă la București este foarte mare, nu de puține ori aceștia s-au arătat critici la adresa anumitor decizii luate de autoritățile române.
În contextul turbulențelor financiare care se țin lanț în Europa, greutatea expunerii băncilor dintr-o țară față de economii străine capătă mult mai multă greutate, interconectarea prin fluxuri de bani antrenând riscuri reciproce: dacă România reintră în recesiune, sistemul bancar austriac are o problemă.
Datele publicate de Banca Reglementelor Internaționale (BRI) arată că grupurile financiare austriece și-au majorat expunerea pe România cu circa o jumătate de miliard de euro în primele trei luni din 2011, în condițiile în care băncile din Grecia și Franța și-au redus expunerea locală.
Astfel, austriecii de la Erste – care dețin cea mai mare bancă locală, BCR – au continuat să finanțeze și sectorul privat și statul, atât prin intermediul BCR, dar și direct. Activele BCR reprezintă peste 8% din activele totale ale Erste, în timp ce în cazul Raiffeisen activele locale au o pondere de 4,5% din activele totale ale grupului.
Spre deosebire de băncile austriece, competitorii europeni au o expunere mai mică pe România. De exemplu, afacerile locale au o pondere de numai 1% din activele totale ale francezilor de la Société Générale, care dețin a doua bancă locală – BRD, cu active de peste 11 mld. euro la sfârșitul lunii iunie.
Marile grupuri financiare europene, inclusiv cele austriece, și-au menținut relativ constantă expunerea locală în perioada crizei după ce și-au luat acest angajament la începutul lui 2009.
Nouă grupuri financiare cu prezență semnificativă pe plan local au negociat în primăvara lui 2009 cu Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană un aranjament privind menținerea expunerii pe România. Aranjamentul a încetat în luna martie a acestui an, dar nu au urmat ieșiri de fonduri substanțiale.
Băncile europene aveau la finalul primului trimestru o expunere de 109,4 mld. dolari (77,6 mld. euro) pe România – adică 97,5% din expunerea străină pe România, potrivit celui mai recent raport publicat de BRI.
Cea mai mare expunere pe România o au băncile din Austria, cumulând circa 38,2% din expunerea totală, urmate de Grecia – 19,7%, Franța – 11,4%, Italia – 12,3% și Olanda – 6,9%.
Metodologia utilizată de BRI face ca în valoarea expunerilor să fie luată în considerare valoarea totală a activelor subsidiarelor locale ale grupurilor străine, chiar dacă o bună parte din acestea sunt finanțate local și nu reprezintă împrumuturi transfrontaliere.
Asigurătorii austrieci au o treime din piață
Companiile de asigurări controlate de austrieci au înregistrat în primul semestru afaceri de 1,19 mld. lei (echivalentul a 280 mil. euro) pe segmentul asigurărilor generale, ceea ce reprezintă aproape 37% din totalul primelor brute subscrise pe această piață. Grupul austriac VIG deține pe piața asigurărilor generale trei jucători mari – Omniasig, Asirom și BCR Asigurări – cu afaceri cumulate de 990 milioane de lei după primele șase luni din acest an. Austriecii se află în acest moment în prin proces de consolidare a operațiunilor locale, urmărind să creeze cel mai mare asigurător local, cu o cotă de piață de 21%, din fuziunea Omniasig cu BCR Asigurări. VIG mai deține pe piața românească și BCR Asigurări de Viață, a doua companie din piața asigurărilor de viață. Celălalt grup austriac cu prezență semnificativă pe piața locală a asigurărilor este Uniqa, care deține o companie cu afaceri de 200 milioane de lei în primul semestru. Pe segmentul asigurărilor de viață activează o altă companie austriacă, Grawe, cu afaceri de 28 milioane de lei în primele șase luni.