Grupul austriac OMV, acționarul majoritar al OMV Petrom (SNP), a primit comenzi pentru toate acțiunile incluse într-o emisiune de drepturi de până la 1,3 miliarde de dolari, reprezentând o majorare de capital de circa 9%, au declarat luni două surse apropiate situației, citate de Reuters.
Emisiunea de 27,3 milioane de acțiuni noi, la un raport de un titlu pentru fiecare 11 deținute, face parte din eforturile OMV de reducere a datoriilor, după două achiziții majore.
Compania a preluat în octombrie cel mai mare retailer de carburanți din Turcia, Petrol Ofisi, majorându-și participația la companie la 96% pentru un miliard de euro. În ianuarie, OMV a anunțat achiziția activelor de explorare și producție ale Pioneer Natural Resources din Tunisia, pentru 866 milioane de dolari.
Aceste achiziții au ridicat rata de gearing, un indicator al gradului de îndatorare, la 47% la finele lunii martie, de la 29% în aceeași perioadă a anului trecut. OMV are ca obiectiv pe termen mediu ca indicatorul să fie de 30%.
Prețul majorării de capital va fi la nivelul înregistrat de titluri la închiderea tranzacțiilor de luni, cu un maxim stabilit la 33 de euro.
La ora 14:04 GMT, acțiunile OMV erau tranzacționate la 28 de euro pe unitate, preț care ar conferi emisiunii valoarea de 764 de milioane de euro (1,1 miliarde de dolari).
Acțiunile OMV s-au depreciat cu 6,5% comparativ cu prețul de închidere înregistrat în ziua anunțării planului de refinanțare, care include și lansarea unor titluri hibrid.