Multe companii din zona de adezivi și mortare manifestă încredere în dezghețarea pieței, care ar putea reveni pe creștere însă cel mai devreme din 2012, și sunt hotărâte să-și majoreze capacitatea de producție, deși în prezent aceasta depășește cu mult cererea.
Dezghețarea pieței ar însemna reluarea construcției la marile proiecte imobiliare blocate în ultimii trei ani și care au tras în jos o piață de circa 200 mil. euro pentru care scenariile optimiste din acest an vizează stagnarea.Potrivit companiei de cercetare InterBiz Research & Consulting, piața de adezivi și mortare din România a scăzut cu 8% anul trecut, până la 220 milioane euro, și ar putea stagna în 2011, într-o variantă realistă. Analiștii notează că scăderea a fost mai mică decât estimările inițiale, fiind estompată de creșterile înregistrate de segmentul renovărilor, în principal prin livrarea de termosisteme. Adezivii și chiturile au avut o pondere de 65%, tencuielile și gleturile de 25%, iar restul mortarelor (zidărie, șape și speciale) au generat diferența de 10%.
“Foarte important de remarcat că în acești ani de recesiune s-a diminuat ponderea mortarelor clasice (produse prin mixare pe șantier) în favoarea mortarelor industriale premixate. De altfel, în țările dezvoltate din Europa mortarele industriale premixate reprezintă aproximativ 80% din total consum, iar în România reprezintă numai 20%. De aici rezultă potențialul mare de creștere al pieței mortarelor uscate în România”, spun reprezentanții companiei de cercetare.
Consumul mediu în țările dezvoltate variază între 100 și 250 kg/an/locuitor, în funcție de tehnologiile de construcții specifice fiecărei țări, excepție făcând Marea Britanie și țările nordice, unde sunt folosite alte materiale pentru construire. În România, consumul anual este de aproximativ 70 kg/locuitor.
Reprezentanții Henkel, unul dintre principalii producători de profil, spun că luând în calcul întreagul segment de mortare și adezivi (gleturi, adezivi pentru placări ceramice, chituri și adezivi pentru polistiren) și exceptând mortarele care se comercializează în silozuri, piața se situează la circa 137 mil. euro, iar în 2010 a scăzut cu 15% față de anul precedent.
“Este prea devreme să estimăm cu adevărat ce se va întâmpla anul acesta, deoarece sezonul construcțiilor abia a început cu adevărat. Sperăm că scăderea nu va fi mai mare de 5 procente și că anul viitor piața va reveni pe un trend ascendent”, a declarat Andrei Dumitrescu, sales & marketing manager Henkel România pentru divizia Adezivi. Producătorului german de bunuri de larg consum este prezent în România și prin diviziile de detergenți și produse pentru îngrijirea locuinței și produse cosmetice.
Marga Călin, director de marketing al companiei Duraziv, susține că sectorul de adezivi și mortare s-a comprimat anul trecut, conform datelor furnizate de principalii jucători, însă nicio companie nu știe cu exactitate care este nivelul pieței de profil, “în absența unor studii realiste”.
“Pentru noi situația actuală din piața de adezivi este una ideală. Piața se mișcă mai greu, procesul de selecție a unui produs este unul determinat de analize îndelungate. Nu se construiește mult, astfel încât clienții să ia imediat tot ce găsesc pe rafturi. Acum se interesează de proprietățile materialelor expuse, sunt foarte interesați de raportul calitate-preț. Or, tocmai aceasta este strategia prin care ne-am propus să atacăm această piață”, a spus reprezentantul Duraziv, companie controlată de omul de afaceri Daniel Guzu.
În perioada 2009 – 2010 numărul producătorilor s-a diminuat de la 55 la 45, iar piața este în continuare dominată de jucători precum AdePlast, Baumit, Baumix, Ceradez, Duraziv, Hasit, Henkel, Ital Kol, Knauf sau Weber, care generează aproximativ 60% din totalul vânzărilor, potrivit InterBiz.
“Anul 2009 a fost cel care a «spălat» mult această piață. Firmele care nu au fost ok au dispărut. Anul 2010 a fost un an în care firmele rămase și-au consolidat poziția. Anul 2011 va fi unul în care cei care sunt corecți vor deveni mai puternici, însă abia în 2012 vom vedea asta, sau în trimestrul patru din acest an. Rămân la părerea mea «dacă ești corect, nu ai cum să nu crești»”, a afirmat omul de afaceri Marcel Bărbuț, proprietarul AdePlast.
PREȚURI VS. COTĂ DE PIAȚĂ. Producătorii și-au extins
oferta de produse de profil și au căutat să susțină vânzările prin
diverse oferte promoționale, dar anunță posibile majorări de preț
în 2011, din cauza scumpirii materiilor prime.
“În 2010, prețurile medii la nivelul întregii piețe au suferit o contracție de circa 10-15% față de 2009. În primul trimestru din 2011 am menținut prețurile la nivelul din 2010 prin eficientizarea costurilor, însă creșterea prețurilor este o certitudine pentru acest an, în condițiile în care cheltuielile de producție au crescut cu circa 10%, pe baza scumpirilor materiilor prime”, a declarat Răzvan Bobe, director cercetare dezvoltare la Baumix. Compania produce materiale de construcții și finisaje pe bază de ciment după rețete proprii, iar portofoliul include adezivi și chituri pentru placări ceramice, gleturi și mortare și sistemul complet pentru izolarea termică a fațadelor, precum și tencuiala decorativă cu marmură.
Canalele de vânzare sunt constituite din rețelele de bricolaj și o rețea națională de distribuție, prin parteneri locali. “În 2010 toți producătorii au făcut eforturi pentru a menține prețurile la un nivel comparabil cu cel din 2009 sau chiar au oferit promoții care au dus la scăderea prețului. La nivelul intregii piețe focusul a fost pe generarea de rulaje mai degrabă decât pe generarea de marje mai mari. A fost practic anul promoțiilor, deci nu se poate vorbi de reduceri ale prețurilor de listă, cum s-ar spune reduceri oficiale de prețuri, ci de scăderea marginilor pentru implementarea unui număr mare de promoții”, a declarat directorul de marketing al Duraziv.
Marga Călin a adăugat că pentru 2011 este dificil de estimat cum vor evolua prețurile din cauza instabilității economice și politice la nivel mondial, care poate genera mișcări importante ale prețului materiilor prime strategice – petrol, gaze și fier. Compania comercializează adezivi pentru placări, pentru polistiren, gleturi, șape autonivelante, chituri pentru rosturi, mortare și premixuri. Portofoliul Duraziv include și profiluri metalice și vopsele.
Reprezentanții Henkel România au declarat că în 2010 au oferit promoții atât pentru clienții finali, cât și către lanțul doi de distribuție. “Începând de acum doi ani, piața a devenit un «ring de bătaie» a prețurilor. Noi nu am vrut să intrăm în acest joc, ci am creat pachete promoționale atractive pentru clienți. În general, prețurile au scăzut foarte mult în sectorul de business deoarece sunt din ce în ce mai puține proiecte, iar reabilitările termice cunosc numai o singură sintagmă – cel mai mic preț. Anul acesta prețurile vor mai crește din cauza crizei de materii prime, pe de o parte, și a dificultății de a găsi transportatori, combinată cu creșterea prețului petrolului și a ambalajelor de hârtie, pe de altă parte”, a afirmat Dumitrescu.
Și șeful AdePlast spune că promoțiile și produsele noi au impulsionat vânzările anul trecut. “Canalele folosite sunt vânzarea către distribuitori, vânzarea directă către beneficiari, dar și marile lanțuri de magazine. Ne dorim o creștere a cantităților vândute prin marile lanțuri, având pregătite și o serie de strategii în acest sens”, a adăugat Bărbuț. AdePlast are două fabrici de mortare uscate, la Ploiești și Oradea. Compania deține la Oradea și o unitate de producție a vopselelor.
FABRICI NOI, ÎN AȘTEPTAREA CERERII. Deși actuala
capacitate de producție din România este extrem de mare, de aproape
4,7 mil. tone, iar gradul de utilizare nu atinge nici 30%, potrivit
InterBiz, unii producători au anunțat că vor să înceapă construcția
de fabrici noi, finanțate inclusiv din fonduri europene.
“Capacitatea actuală de producție a Henkel pentru mortare este de 550.000 tone, însă în 2012 aceasta va crește odată cu noua unitate de producție. Proiectul va fi finanțat cu 2,8 milioane de euro din fonduri europene și va fi în funcțiune începând cu vara anului 2012”, a afirmat reprezentantul companiei. Unitatea va fi construită în județul Neamț.
Afacerile Henkel România s-au diminuat cu circa 2% anul trecut, la aproximativ 560 milioane lei (133 milioane euro), sumă care include însă toate liniile de afaceri ale companiei. “În 2010 Ceresit (marcă a companiei, n.r.) și-a menținut vânzările la același nivel în volum față de 2009 și a simțit o ușoară scădere în valoare datorită ofertelor promo lansate în piață. Pentru 2011 sperăm să intrăm pe un trend ascendent și să depășim atât în valoare, cât și în volum anul 2010”, a mai spus Dumitrescu.
Și AdePlast a anunțat că va începe în acest an lucrările la cea de-a treia fabrică de adezivi și mortare uscate, care va fi situată în centrul Moldovei. Bărbuț a spus în luna aprilie că nivelul investiției depinde de mai mulți factori, precum tehnologia care va fi utilizată, și că unitatea ar trebui să intre în funcțiune în mai 2012. În prezent, capacitatea anuală de producție a companiei este de 700.000 de tone de adezivi și mortare uscate. Compania a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 127 milioane lei (30 mil. euro), în creștere cu 12% față de 2009, iar în 2011 își propune să atingă un rulaj de 150 milioane lei (35-36 mil. euro).
Pe de altă parte, Duraziv are o capacitate de producție mai mică, dar de asemenea există planuri pentru noi investiții.
“În prezent avem o singură fabrică pentru producția de adezivi, situată în Popești-Leordeni, cu o capacitate de producție instalată de aproximativ 200.000 tone/an. Duraziv are în această perioadă în derulare un proiect de trei milioane de euro, jumătate din această sumă reprezentând fonduri nerambursabile venite ca urmare a accesării unui proiect finanțat din fonduri europene, care vizează construcția unei noi linii pentru producția de mortare uscate. Pe parcursul acestui an urmează să demareze construcția la noua fabrică”, a afirmat directorul de marketing al Duraziv. Afacerile companiei s-au majorat cu 50% anul trecut, la 13,5 milioane euro, iar pentru 2011 Duraziv a bugetat un avans de cel puțin 25%, la aproximativ 17 milioane de euro.
Baumix deține o unitate de producție la Ploiești, cu o capacitate de producție de 35.000 tone lunar (400.000 de tone anual) și șase linii de producție dedicate. Compania, controlată de Augustin Russu, susține că în prezent nu are în vedere extinderea prin unități noi, însă pe viitor nu exclude această variantă.
Baumix a înregistrat afaceri de 30,2 milioane lei (7,2 mil. euro) anul trecut, mai mici cu 15% față de 2009, iar în acest an își propune un avans al vânzărilor până la 36 milioane lei.
Deși dezmorțirea segmentului de adezivi și mortare depinde în cea mai mare măsură de investițiile private, companiile cer totuși de la stat măsuri coerente și realiste pe segmentul reabilitărilor termice, plata datoriilor către constructori sau scăderea TVA pentru materialele de construcții. Cu toate acestea, până nu vor reîncepe marile proiecte imobiliare, capacitatea de producție va rămâne excedentară cererii din piață.