Banca Transilvania (TLV), cel mai mare creditor cu capital majoritar privat românesc, a finalizat la sfârșitul lunii ianuarie o ofertă primară de vânzare de acțiuni, adresată salariaților și unui număr restrân de investitori privați, prin care a strâns 8,05 mil. lei (1,89 mil. euro).
Acțiunile vândute rămăseseră nesubscrise în urma majorării de capital din luna noiembrie 2010, prin care banca a strâns circa 100,6 mil. lei de la acționari și de la investitori de pe Bursă care au cumpărat în vară drepturi de subscriere.
Astfel, doar în ultimul an, Banca Transilvania a reușit să strângă 107,1 mil. lei (25 mil. euro) de pe Bursă, care se adaugă celor 422 mil. lei strânse în perioada 2005-2008 prin majorări de capital cu aporturi în numerar.
După înregistrarea acțiunilor subscrise, capitalul social al Băncii Transilvania va urca la 1,478 mld. lei (347 mil. euro), din care 543 mil. lei reprezintă bani atrași de la acționari, salariați și de la investitorii de pe piața de capital în ultimii șase ani.
Banii atrași de pe Bursă reprezintă cea mai ieftină formă de finanțare pentru Banca Transilvania, pentru că sunt resurse atrase pe termen lung la care nu trebuie să plătească dobânzi, ca în cazul depozitelor atrase de la clienți.
În schimb, Banca Transilvania a distribuit o singură dată dividende, în 2009, când le-a returnat acționarilor circa 50 mil. lei din profitul record realizat în 2008.
Strategia de finanțare prin Bursă a reprezentat un factor cheie în dezvoltarea Băncii Transilvania, care a reușit să se mențină între primele opt bănci de pe piață după active, deși concurează împotriva unor grupuri financiare internaționale puternice.
Anul trecut, Banca Transilvania și-a majorat portofoliul de credite cu 10%, la 13,36 mld. lei, și activele totale cu 11%, până la 21,59 mld. lei. Pe de altă parte, resursele atrase de la clienți au urcat cu 15%, la 17,47 mld. lei. Banca avea astfel la finele anului un raport credite/depozite de 0,78 lei, ceea ce înseamnă că are la dispoziție suficiente lichidități pentru a crește în continuare creditarea, fără a mai apela la resurse externe.
De altfel, Robert Rekkers, directorul general al Băncii Transilvania, a anunțat că managementul le va propune acționarilor ca în acest an să nu mai realizeze o majorare de capital cu aporturi în numerar. Pe de altă parte, profitul net realizat în 2010, de 98 mil. lei, ar putea fi capitalizat.
Rekkers mai spune că a încetinit atragerea de resurse de la clienți (depozite) deoarece banca dispune în prezent de lichidități suficiente, iar finanțările în valută pe termen lung vor fi luate în calcul doar dacă ofertele sunt foarte bune.
Principalii acționari ai băncii, care au susținut finanțarea acesteia în ultimii ani, sunt BERD, cu o participație de 14,6%, SIF-urile, care dețin împreună circa 15%, și Horia Ciorcilă, fondatorul băncii și președintele Consiliului de Administrație, care deține circa 4,8%, potrivit ultimelor raportări disponibile. La finele lui 2009, în acționariatul Băncii Transilvania au intrat Bank of Cyprus, care a cumpărat de pe Bursă circa 9,5% din acțiuni, și IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale, care a devenit acționar cu circa 3,5% în urma conversiei în acțiuni a unor obligațiuni de 20 mil. dolari.
Acțiunile TLV au câștigat 15% de la începutul anului, tranzacționându-se ieri la 1,41 lei. Capitalizarea băncii este de circa 489 mil. euro.