BT Asset Management si CA IB Asset Management, societatile de administrare a investitiilor din grupul Banca Transilvania si, respectiv, HVB, au primit din partea CNVM autorizatia pentru trei fonduri mutuale pe care urmeaza sa le lanseze in urmatoarele saptamani.
Cele trei fonduri sunt singurele autorizate in ultimele 12 luni.
Lansarea celor trei fonduri marcheaza intrarea pe aceasta piata a Bancii Transilvania si lansarea primului fond cu investitii pe pietele financiare externe, care va largi oferta de fonduri a CA IB, care a intrat pe piata chiar in aceasta luna prin preluarea fondurilor unei alte societati de administrare.
Numarul bancilor prezente pe piata fondurilor mutuale a ajuns astfel la patru, cele mai mari banci din sistem, BCR si BRD fiind prezente cu trei fonduri, care detin o cota de peste 50%.
Doua dintre fondurile nou-autorizate vor fi administrate de BT Asset Management. Este vorba de BT Clasic si BT Maxim. Primul dintre fonduri va avea o strategie de plasament orientata cu preponderenta catre instrumente cu venit fix, ponderea actiunilor cotate urmand sa fie de maximum 20%. BT Maxim va investi preponderent in actiuni cotate a caror pondere in activul fondului poate atinge pana la 70%. Actiunile listate la Bursa si fondurile care investesc in astfel de instrumente au adus in ultimii ani randamente mult mai mari decat depozitele bancare sau titlurile de stat.
Fondurile vor incepe insa sa functioneze de abia la sfarsitul verii. “Lansarea efectiva a fondurilor va avea loc probabil in luna august. Mai avem cateva probleme de clarificat, iar conjunctura actuala de la Bursa nu este prielnica”, spune Radu Hanga, directorul BT Asset Management.
Comisioanele de rascumparare vor incuraja, conform reprezentantilor societatii, investitiile pe termen de minimum 6 luni. BT Clasic va avea comision de rascumparare zero dupa 6 luni de la data cumpararii titlurilor, iar pentru BT Maxim, comisionul va fi zero dupa 12 luni.
Fondul lansat de CA IB Asset Management, care va deveni de asemenea operational peste cateva saptamani, “Europa Obligatiuni” va investi in titluri de stat ale tarilor din UE si din Romania, fondul fiind primul cu investitii pe piete externe.
“Incercam sa aducem in Romania fonduri cu o structura a portofoliului aproape identica cu cea a altor fonduri administrate de CA IB in alte tari din Europa. Ne mai gandim la un fond de actiuni si la unul monetar”, spune Florin Dolea, directorul CA IB Asset Management
Fondul Europa Obligatiuni va avea unitatile de fond exprimate in euro si va realiza operatiunile de vanzare si de rascumparare a unitatilor de fond atat in lei, cat si in euro. Fondul va percepe un comision de 2% la cumparare, iar comisionul de rascumparare va fi zero dupa 12 luni de la data cumpararii unitatilor.
CA IB a intrat pe piata luna aceasta prin preluarea Stabilo si Integro, doua fonduri administrate de Quadrant Asset Management, cu active in valoare de 5,1 milioane de euro alaturi de conturile individuale de investitii, in valoare de 5,5 milioane de euro administrate de Quadrant.
Piata fondurilor mutuale se ridica la 65 milioane de euro, suma care reprezinta plasamentele a aproximativ 68.500 de investitori.