Piața bancară afișa în iulie o dobândă anuală efectivă medie de 18,8% la creditele de consum noi în lei, în creștere cu un punct procentual față de iunie, arată datele BNR. Și creditele cu garanții au devenit mai dificil de obținut, costul anual efectiv la creditele ipotecare noi în euro fiind majorat în aceeași lună cu 1,6 puncte procentuale, până la 7,29%.
“S-ar putea ca băncile să fi reacționat «mecanic» la creșterea inflației și fiind nevoite să crească dobânzile la depozite au majorat și costul creditelor pentru a păstra diferențialul de dobândă”, apreciază Laurian Lungu, managing partner la compania de cercetare Macroanalitica.
Mai multe bănci au revenit cu dobânzi de peste 8% pe an la depozitele în lei în iulie după creșterea inflației la peste 7% și introducerea impozitului pe veniturile din dobânzi. Dar în timp ce dobânda nominală la creditele noi în lei pentru populație a crescut cu 0,44 puncte procentuale, creșterea medie a bonificației la depozite a fost de două ori mai mică.
Totuși, în contextul în care finanțările noi rămân la un nivel scăzut, pentru bănci este mai important diferențialul de dobândă între creditele și depozitele aflate în sold, acesta reprezentând o sursă importantă de venituri. Astfel, în timp ce bonificațiile plătite de bănci pentru depozitele aflate în sold au continuat să scadă în iulie, la 6,86% pe an, dobânzile la creditele în sold s-au majorat ușor, până la 13,88% pe an.
Chiar Banca Națională a admis în ultimul raport privind stabilitatea financiară că una din strategiile băncilor de a se menține pe profit anul trecut a fost creșterea presiunii pe clienții existenți prin majorarea diferențialului de dobândă. Pe de altă parte, costurile mai mari suportate de clienții vechi care și-au văzut veniturile diminuate de criză pot reprezenta un factor suplimentar de deteriorare a portofoliilor de credit.
Bancherii au majorat, totodată, și costul creditelor noi în lei pentru companii, dobânzile pe acest segment depășind pragul de 12% pe an pentru prima dată în ultimele patru luni. Dobânda medie la creditele pentru companii este în prezent cu peste un punct procentual peste nivelul din aprilie, când atinsese un minim de de 10,9% pe an. Creșterea față de iunie este de peste 0,8 puncte procentuale.
Analiștii apreciază că prin majorarea dobânzilor la creditele acordate companiilor băncile descurajează împrumuturile într-un sector unde ar fi putut găsi clienți potențiali având în vedere că problemele pe acest segment sunt mai mici decât în cazul persoanelor fizice.
“Companiile, mai ales cele din industrie, au totuși o oarecare forță financiară, iar creșterea de dobândă limitează apetitul acestora de a se împrumuta. Dar alternativele de finanțare sunt limitate și cred că băncile profită de această situație”, comentează Laurian Lungu. El apreciază însă că această politică este riscantă pentru bănci în condițiile în care unele companii mari ar putea să se orienteze spre finanțare externă. Cererea de împrumuturi se află în prezent la un minim record, în iunie – ultima lună pentru care sunt date disponibile – fiind înregistrate 115.000 de cereri de credit din partea populației și companiilor, de șapte-opt ori mai puțin decât media lunară din perioada de boom a creditării. Cererea de credite este mai mare pe segmentul companiilor decât al persoanelor fizice, astfel că la sfârșitul lunii iulie soldul creditelor în lei acordate firmelor a crescut cu 0,8% față de luna precedentă și 1,9% față de iulie 2009, până la 37,4 miliarde de lei, în timp ce creditul de retail s-a diminuat cu 0,5% lunar și 5,3% anual, până la 41,2 miliarde de lei, potrivit datelor BNR. În total, creditul neguvernamental a scăzut cu 4 miliarde de lei în iulie, la 206,7 miliarde de lei (48,7 mld. euro).
Majorarea dobânzilor se datorează într-o anumită măsură și creșterii costurilor la care băncile se împrumută între ele, indicatorul pieței monetare locale – ROBOR – înregistrând în iulie o creștere cu circa 0,3 puncte procentuale față de media din luna precedentă. Ordonanța de urgență privind creditele de consum, intrată în vigoare la sfârșitul lui iunie, obligă băncile să lege costul finanțărilor nou acordate de indicatori transparenți, astfel că volatilitatea dobânzilor de pe piață este transferată în totalitate asupra clientului.
De asemenea, creșterea mai mare a dobânzii anuale efective decât a dobânzii nominale vine în contextul în care unele bănci au majorat unele comisioane percepute clienților după intrarea în vigoare a ordonanței privind creditele de retail, care prevede eliminarea comisionului de rambursare anticipată, precum și limitarea numărului de comisioane asociate unui credit.