În fiecare lună din ultimul an bancherii au vândut credite noi
de echivalentul a 1-1,5 mil. euro, însă sumele abia dacă reprezintă
două treimi din volumul lunar al finanțărilor care se acordau în
2008, anul de boom al creditării. În aceste condiții, sumele
nou-acordate reușesc doar să acopere rambursările făcute de
clienți, iar soldurile nu reușesc să revină pe creștere.
În aprilie, băncile au vândut credite în lei de 2,8 mld. lei
(echivalentul a 686 mil. euro), suma fiind egală cu cea din aprilie
2009, însă la doar jumătate față de volumul vânzărilor din aprilie
2008, potrivit datelor BNR.
Situația arată ceva mai bine la creditele în valută, unde vânzările
au fost în aprilie de echivalentul a 2,98 miliarde de lei (723 de
milioane de euro), în creștere cu 18% față de luna similară a
anului trecut. Suma reprezintă circa 70% din vânzările realizate în
aprilie 2008.
Bancherii spun că acum capacitatea clienților de a lua credite este
constrânsă de îndatorarea mare din trecut și scăderea valorii
garanțiilor, iar în zona firmelor lipsesc proiectele mari de
investiții.
“La clienții persoane fizice constrângerile sunt date de
îndatorarea mare anterioară pe fondul unor venituri în scădere, dar
și de criteriile de risc mai stricte”, spune Lucian Cojocaru,
directorul executiv al Departamentului Comercial al rețelei BRD. În
plus, în cazul companiilo rscăderea valorii colateralului
(reprezentat în majoritatea cazurilor de garanții imobiliare)
limitează capacitatea de a obține noi împrumuturi.
“În cazul nostru, am restrâns și clasele de colateral cu valoare –
de exemplu, stocurile le considerăm cu valoare zero. Iar de
proiecte noi de investiții nu putem să vorbim”, mai spune
Cojocaru.
În linii mari, creditele nou-acordate au oscilat în jurul pragului
de șase miliarde de lei lunar (aproape 1,5 mld. euro), cumulat lei
și valută, începând încă din primăvara lui 2009. Spre comparație,
în prima parte a anului 2008 volumul lunar trecea de 9 mld. lei
(2,5 mld. euro, la cursul de atunci). În aceste condiții, soldul
total al creditului acordat mediului privat stagnează din 2009 la
circa 48 mld. euro.
Practic, bancherii vând acum credite noi la ritmul la care o făceau
în 2006. Atunci însă băncile operau o rețea cumulată de 4.000 de
unități, în timp ce în prezent au peste 6.000 de unități. În
ultimul an numărul unităților a scăzut ușor, în timp ce mai mulți
jucători au făcut reduceri de personal, în încercarea de a se
adapta la noile condiții de piață. Mihai Bogza, șeful Bancpost –
una dintre băncile de top zece care a făcut ajustări dure anul
trecut întrucât se confrunta cu pierderi semnificative -, remarca
recent că pentru 2010 nu mai sunt plănuite alte măsuri de tăieri de
costuri, însă acestea ar putea deveni inevitabile dacă piața va
continua să se deterioreze.
Pe de altă parte, bancherii spun că lipsesc “tichetele mari” –
creditele de mai multe zeci de milioane de euro – în condițiile în
care nimeni nu mai are curajul să facă investiții importante.
Astfel, băncile se bat în general pe refinanțarea creditelor de
valori mici și medii – până la câteva milioane de euro – pentru
clienții existenți.
Trei sferturi din creditul companiilor, garantate cu
proprietăți imobiliare
Odată cu scăderea prețurilor pe piața imobiliară, clienții s-au
văzut puși în situația de a nu mai avea suficiente garanții pentru
a obține împrumuturi de valoare mare.
Un sondaj derulat în primăvară de BNR, la care au participat
primele zece bănci în funcție de volumul creditelor acordate, arată
că peste 75% din creditul companiilor au ajuns să aibă în spate
garanții imobiliare, astfel că băncile au o expunere indirectă
semnificativă în sectorul de real-estate.
“Deși au fost solicitate tot mai mutle active imobiliare drept
garanție, în cazul IMM-urilor (ce dețin 80% din creditele garantate
cu ipoteci), nu se observă diferențe majore în onorarea serviciului
datoriei pentru aceste tipuri de credite comparativ cu cele
negarantate cu ipoteci”, potrivit analizei BNR.