Bancile de investitii Credit Suisse First Boston din Elvetia si JP Morgan Chase din Statele Unite au fost selectate de Guvern pentru a lansa o noua emisiune de euroobligatiuni pe piata privata de capital, au declarat Ziarului Financiar surse guvernamentale. Decizia a fost luata in sedinta de guvern de miercuri seara, dar nu a fost anuntata oficial.
Ministrul Finantelor, Mihai Tanasescu, a spus recent ca Romania vrea sa obtina prin aceasta emisiune intre 300 si 600 mil. euro, cu o scadenta mai mare – cuprinsa intre sapte si zece ani – fata de cea a emisiunilor precedente.
Romania are nevoie de surse externe pentru finantarea deficitului bugetar, prevazut pentru 2001 la 3,7% PIB. In ciuda faptului ca situatia economica ridica costurile pentru Romania pe piata internationala de capital, creditele externe constituie surse mai ieftine pentru finantarea deficitului, decat imprumuturile de pe piata interna.
Tanasescu a mai spus ca emisiunea va fi lansata “imediat” dupa alegerea bancilor care sa o conduca. “Daca piata este atractiva, emisiunea va fi finalizata repede, in trei patru saptamani”, a apreciat ministrul finantelor.
Romania a reintrat anul trecut, in noiembrie, pe piata privata de capital prin lansarea unei emisiuni in valoare 150 mil. euro pe o perioada de cinci ani, cu o dobanda de 11,5% pe an.
Emisiunea a fost intermediata de ING Barings si Schroeder Salomon Smith Barney, banca de investitii a grupului financiar Citigroup. In martie, emisiunea a fost redeschisa cu Deutsche Bank si JP Morgan pentru inca 150 mil. euro, cu o maturitate de cinci ani si o dobanda anuala de 11,25%.
La reuniunea anuala a BERD de la Londra, viceguvernatorul bancii centrale, Cristian Popa preciza ca opt banci – patru din Europa si patru din Statele Unite -si manifestasera intereseul pentu a intermedia aceasta emisiune de obligatiuni.