BCR a reușit anul trecut să ia clienți companii de la băncile concurente prin întărirea relațiilor cu această clientelă, prin posibilitățile de a acorda finanțare și prin dezvoltarea capacităților de a oferi serviciile cerute, afirmă Dominic Bruynseels, CEO al BCR, cea mai mare bancă de pe piață.
“De la circa 10 bănci care se băteau pe această piață, s-a ajuns la 3 – 4 și uneori chiar la două. Am luat piață de la alții prin întărirea relațiilor cu acest tip de clienți, dar și prin faptul că noi am rămas în piață și atunci când alții au fost absenți. Am crescut inclusiv pe tranzacții, pe cash management, pentru că ne-am dezvoltat capacitatea de a livra astfel de servicii.” El explică astfel majorarea cu peste 15% a soldului creditelor corporate și implicit creșterea cotei de piață până la 25% la finanțările pentru companii.
Numai că o asemenea expunere atrage și vulnerabilități pentru bancă în contextul în care recesiunea s-a prelungit. “Nu putem fi imuni la ceea ce se întâmplă în economie, iar aceasta se vede în rezultatele pe 2010.” Spre deosebire de 2009, grupul BCR nu a mai reușit să mențină pe creștere nici profitul operațional, care a scăzut cu 12,5%, până la 2,85 mld. lei, în pofida reducerii costurilor.
Bruynseels invocă drept explicații relevante problemele diviziei de leasing, despre care însă spune că începe să dea semne de revenire, scăderea rapidă a dobânzilor și îndeosebi presiunea crescândă asupra prețurilor la creditele corporate. Șeful BCR afirmă că banca s-a concentrat anul trecut asupra segmentelor care au continuat să crească – în special creditul corporate și creditul ipotecar.
“A scăzut cererea pentru credite de consum și pentru IMM-uri, dar când va reveni vom lua cotă de piață și de acolo. Veți vedea din partea BCR o poziție absolut susținută pe măsură ce economia va ieși din recesiune.”
Chiar dacă rămâne lider de piață și la creditare, și la depozite, BCR nu mai ocupă și primul loc după profitul realizat, fiind întrecută de rivalii de la BRD și chiar și de cei de la Raiffeisen după rezultatul calculat în funcție de standardele românești de contabilitate.
“Am fost primii și la profit până nu demult și sper că vom redeveni destul de repede”, spune Bruynseels fără a-și asuma un orizont de timp precis.
El întărește evaluarea lui Andreas Treichl, CEO al Erste Group, care a afirmat săptămâna trecută la Viena că trimestrul al patrulea din 2010 va rămâne un minim pentru rezultatele BCR și este de așteptat o revenire. Pentru 2011, speranțele celei mai mari bănci de pe piață se leagă mai ales de a doua jumătate a anului și de începutul lui 2012, când ar urma să se consolideze ieșirea din recesiune.
“Am început 2011 cu o abordare prudent-optimistă. Creditul privat va crește probabil și în acest an cu numai o cifră și aceea mai degrabă redusă atât timp cât singurele motoare vor rămâne finanțările corporate și creditul ipotecar.” Bruynseels spune însă că dobânzile foarte mici și concurența mare dintre bănci vor crea un potențial mare pentru clienți să se împrumute, mai ales în zona corporate, dar și la retail.
Șefa retailului de la BCR: Vrem să fim prima bancă pentru economii și investiții
BCR a făcut eforturi substanțiale pentru a-și revizui gama de produse de retail și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, poziționându-se acum în top 3 ca atractivitate a ofertei, afirmă Oana Petrescu, vicepreședinte executiv pe retail de la 1 iulie 2010.
Ea spune că banca va continua să-și ajusteze oferta de dobânzi la creditare în funcție de piață, dar nu va participa la formarea unei piețe “nesănătoase” pe segmente precum creditul de consum și cardurile de credit.
“Suntem în top 3 ca nivel al dobânzilor, calitate și simplitate a proceselor. Am redus cu circa 25% costul creditelor pe diverse tipuri de produse și vom continua să ne ajustăm în funcție de piață. Ne bazăm pe ideea că reducerea costurilor va avea ca efect creșterea volumelor.”
Pentru al doilea an la rând BCR s-a confruntat în 2010 cu scăderea portofoliului de credite de retail cu peste 7%. Petrescu explică acest declin printr-un efect de “erodare naturală” a portofoliului în condițiile în care BCR a mărit volumele de credite de retail înaintea altor competitori, iar o parte din împrumuturile vechi ajung la scadență, în timp ce producția nouă rămâne redusă.
Ea susține că rambursările anticipate încurajate de Ordonanța 50/2010 prin eliminarea comisioanelor nu au avut o contribuție determinantă. “Avem volume mari de credite care ajung la scadență, ceea ce duce la o erodare a porfofoliului mai mare decât la alte bănci. Apoi, am dorit să scoatem din bilanț credite pe care nu le mai puteam recupera și, în fine, de-abia a treia explicație ține de rambursările anticipate. De fapt pe acest segment suntem echilibrați ca raport între clienții pierduți și cei câștigați prin refinanțări oferite de noi.”
Cât timp apetitul clienților pentru credite rămâne limitat, BCR încearcă să capteze interesul din ce în ce mai mare pentru economisire, sub diferite forme. “Vrem să fim prima bancă pentru economii și investiții.”