BEI vinde in aprilie obligatiuni in lei pe sapte ani

Banca Europeana de Investitii va emite in luna aprilie obligatiuni in lei cu maturitatea de sapte ani, destinata atat investitorilor locali, cat si nerezindenti. “Speram ca prin aceasta emisiune nu numai sa atragem atentia asupra pietei romanesti, ci sa contribuim la cresterea dimensiunii si a lichiditatii. Ne-am concentrat pe o maturitate care lispea in acest moment”, a declarat pentru ZF Henry von Blumenthal, senior Capital markets officer la Banca Europeana de Investitii (BEI).
Potrivit oficialului BEI, obligatiunile vin ca raspuns la cererea de alternative de plasament resimitita din partea investitorilor. Emisiunea de obligatiuni va fi intermediata de ABN Amro Securities Romania ca intermediar, iar grup de distributie si agent de plata va fi ABN Amro Bank Romania. Ieri a fost prezentat un prospect initial de emisiune.
“In perioada urmatoare vom prezenta aceste obligatiuni potentialilor investitori, pentru a vedea apetitul pietei, iar apoi vom reveni cu un prospect final de emisiune”, a spus Claudia Butac, directorul general al ABN Amro Securities. In aceste conditii, perioada de subscriere pentru aceste obligatiuni va fi cel mai probabil deschisa in luna aprilie. Randamentul obligatiunilor si volumul investitiei urmeaza sa fie stabilite dupa incheierea road-show-ului.
“Emisiunea va avea probabil o valoare de cel putin 150 de milioane de lei, un nivel minim pe care BEI l-a folosit si pe alte piete. In functie de cererea din piata, valoarea ar putea fi suplimentata sau ar putea fi lansate noi emisiuni”, a explicat Butac. Si von Blumenthal a aratat ca BEI cauta noi oportunitati de a emite instrumente in lei si “nu exclude alte emisiuni pana la sfarsitul acestui an”.
BEI nu dezvaluie utilizarea exacta a sumelor pe care le atrage prin astfel de emisiuni. Von Blumenthal a subliniat insa ca banca este un investitor important in Romania, finantand din 1993 proiecte de peste 5 miliarde de euro pe piata locala. El spune ca BEI va continua sa investeasca in Romania, fara insa sa specifice daca leii obtinuti prin emisiunea de obligatiuni vor fi utilizati in acest scop.
Aceasta este a doua serie de obligatiuni emise de o entitate supranationala cu rating AAA aranjata de ABN Amro pe piata locala, dupa cea a Bancii Mondiale, din vara trecuta. In august 2006, Banca Mondiala a vandut obligatiuni de 525 de milioane de lei, pentru care plateste o dobanda de 6,5% pe an. Ca si titlurile Bancii Mondiale, obligatiunile emise de BEI vor fi listate ulterior la Bursa de Valori Bucuresti.
BEI tinteste sa vanda obligatiuni catre investitori institutionali, dar si individuali. In aceste conditii valoarea nominala a titlurilor a fost setata la un nivel scazut, de 100 de lei noi. Obligatiunile vor fi distribuite prin intermediul retelei de 22 de unitati ale ABN Amro Bank. Aceasta este prima tranzactie importanta derulata de ABN Amro Securities Romania, casa de brokeraj a olandezilor fiind reinfiintata la inceputul lunii trecute, dupa ce isi incetase activitatea in anul 2000, ca urmarea a unei decizii la nivel de grup.
Incepand din primavara anului trecut o serie de banci straine au lansat obligatiuni in lei, raspunzand cererii investitorilor (in special nerezidenti), care cautau instrumente cu risc scazut care sa le permita sa beneficieze de dobanzile relativ ridicate la leu si de tendinta de apreciere a monedei locale fata de euro.
Claudia Butac spune ca se resimte o cerere importanta de alternative de plasament si din partea asiguratorilor locali (care au nevoie de instrumente cu venit fix si risc scazut), iar pe viitor exista perspectiva cererii importante din partea fondurilor de pensii.