BRD va merge în consorțiu cu acționarul său majoritar, Societe Generale, și Citibank pentru intermedierea ofertei secundare de vânzare a 9,84% din acțiunile OMV Petrom (SNP), pe care statul o va derula în acest an, potrivit reprezentanților băncii.
CEC Bank, principala bancă deținută de stat, și grecii de la Alpha Bank vor forma și ei un consorțiu cu banca japoneză de investiții Nomura pentru a încerca să câștige de la Ministerul Economiei mandatul vânzării Petrom, potrivit unor surse din piața de capital citate de Mediafax.
Alți patru giganți bancari internaționali (Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs și UBS) s-au aliat cu cele mai mari bănci și firme de brokeraj locale pentru același mandat.
Statul vrea să vândă în acest an 9,84% din acțiunile OMV Petrom din pachetul pe care îl deține la companie de 20,63% din titluri. Oferta secundară, estimată la 500 de milioane euro, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori București. Ministerul Economiei va selecta în data de 9 martie firma sau consorțiul de brokeri care va intermedia oferta de vânzare.
Morgan Stanley, cel mai mare intermediar de oferte de acțiuni la nivel mondial în 2010, s-a aliat cu Raiffeisen Capital & Investments, firma de brokeraj locală care a fost implicată în cele mai importante listări din ultimii șase ani de pe Bursă. JP Morgan, al doilea intermediar la nivel mondial în 2010, va merge în consorțiu cu BCR, cea mai mare bancă locală.
Cea mai influentă bancă de pe Wall Street, Goldman Sachs, s-a aliat cu UniCredit CA IB Securities, în timp ce ING Bank va merge în consorțiu cu o bancă elvețiană, cel mai probabil UBS.
De la începutul anului, când statul a demarat procedura de selecție a intermediarului pentru oferta OMV Petrom, toți brokerii locali de top au încins telefoanele cu Londra, New York sau Tokio încercând să-și găsească parteneri pentru câștigarea mandatului. Formarea unor alianțe este necesară deoarece niciun broker local nu are capacitatea de a plasa singur 500 de milioane de euro. De cealaltă parte, băncile străine au nevoie de un partener local autorizat să tranzacționeze prin sistemul Bursei de Valori București, unde se vor derula tranzacțiile din ofertă.
Pentru a se califica în procesul de selecție, brokerii locali trebuie să fie autorizați și înregistrați la CNVM ca intermediari de valori mobiliare, iar cei internaționali trebuie să fie înscriși în registrul CNVM. Aici ar putea apărea semne de întrebare privind participarea CEC la procesul de selecție, banca nefiind înregistrată în registrul CNVM.