Sistemul bancar ar putea încheia acest an pe pierdere, potrivit standardelor locale de contabilitate (RAS), deoarece portofoliile de credite se vor deteriora și în a doua jumătate a lui 2010, iar băncile vor fi forțate să constituie provizioane noi pentru acoperirea riscurilor, afirmă Dominic Bruynseels, președintele executiv al BCR.
“Este foarte probabil ca sistemul bancar să încheie anul acesta pe pierdere, potrivit standardelor locale de contabilitate. Situația economică este dificilă și nu cred că portofoliul de credite se va îmbunătăți foarte curând, având în vedere impactul măsurilor de ajustare fiscală asupra bonității clienților”, a declarat șeful celei mai mari bănci de pe piață.
BCR avea la sfârșitul trimestrului doi un nivel al creditelor neperformante de 15,4% din portofoliul de retail și IMM-uri, în creștere cu 1,5 puncte procentuale față de primele trei luni. Grupul BCR, care include cea mai mare bancă locală, a obținut în primul semestru un profit net de 245,5 mil. lei (aproape 59 mil. euro), în scădere cu peste 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, raportarea fiind însă după standardele internaționale (IFRS). BNR ține însă evidențele după standardele locale de contabilitate (RAS), diferențele fiind notabile. Reprezentanții BCR nu au dorit să dea publicității și rezultatul în RAS pe primul semestru, însă UniCredit a făcut-o: profitul în RAS este mai mic de aproape cinci ori decât cel în IFRS.
La sfârșitul lunii iunie, sistemul bancar a cumulat pierdere pentru a doua lună la rând, de peste 50 mil. euro, în condițiile în care câștigurile unora dintre băncile cele mai mari nu au mai acoperit pierderile celorlalți jucători. De asemenea, ponderea creditelor înregistrate ca îndoielnic și pierdere a urcat la aproape 18%, cele clasificate direct ca pierdere având o pondere de 10,2%.
Bruynseels spune că situația portofoliului de retail al băncii sale se îmbunătățise înainte ca Guvernul să anunțe reducerea salariilor din sistemul public și majorarea TVA, dar că după acest moment s-a observat cum clienții au început să-și reprioritizeze cheltuielile.
Un nou val de restanțe din septembrie
Șeful BCR se așteaptă la un nou val de restanțe începând cu luna septembrie, după ce oamenii se vor întoarce din concediu și nu prognozează o revenire mai devreme de anul viitor. “Când oamenii se vor întoarce din vacanță situația se va deteriora și mai mult și anticipez că vor exista dificultăți în septembrie, octombrie, noiembrie. Rezultatele vor fi mai proaste decât în trecut și va trebui să facem provizioane suplimentare.” Bancherii se confruntă cu cele mai mari probleme pe sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), care au dificultăți cu lichiditățile, în condițiile în care se confruntă de mai multă vreme cu vânzări în scădere. În acest sens, Bruynseels crede că este absolut necesar ca statul să facă plata arieratelor către IMM-uri, iar firmele trebuie să-și ajusteze costurile. În schimb, oficialul BCR spune că pe segmentul corpo rate situația este destul de bună, pentru că firmele mari au management și resurse financiare mai solide. El a precizat că zona corporate este cel mai profitabil sector de business al BCR și nu doar în ceea ce privește creditarea, ci și celelalte produse și servicii.
BCR nu a modificat în ultimele luni condițiile de creditare nici pe retail, nici pe IMM, dar s-a schimbat calitatea debitorilor și nivelul cererii, susține Bruynseels. “Nu există restricții de ofertă, dar cred că cererea nu își va reveni foarte curând. Nu văd o revenire a pieței mai devreme de jumătatea anului viitor. Vor fi încă 12 luni extrem de grele”, spune el, apreciind că și costul creditelor va mai scădea atunci când cererea va fi suficient de mare.
Pe partea de atragere de resurse de la clienți competiția între bănci nu mai este atât de strânsă pe lei, ci pe euro, notează șeful BCR.
“Nu există suficientă lichiditate în euro pe piață și cererea este destul de mare. Băncile nu pot decât să importe euro de la băncile-mamă sau să crească volumul resurselor atrase la nivel local, iar cele care au nevoie de euro vor plăti mai mult deponenților.” În acest context, afirmă Bruynseels, ar fi fost nevoie ca Banca Națională să reducă rezervele minime obligatorii la valută în ultima ședință de politică monetară.
BCR a înregistrat în primele șase luni o scădere a soldului depozitelor atrase cu 0,7% la valori în lei și 3,7% la valori în euro, până la 35,6 miliarde de lei (8,14 mld. euro). Banca oferă în prezent printre cele mai mici dobânzi standard la depozitele de retail de pe piață, între 6,25-6,75% pe an la lei și 1,8-2,5% pe an la euro.
Bruynseels consideră că piața bancară din România rămâne atractivă, în condițiile în care are un potențial de 22 de milioane de utilizatori și un grad scăzut de bancarizare al populației. “Piața are un potențial pe termen lung și tocmai de aceea ne aflăm și noi, și alte bănci aici. Băncile nu gândesc pe termen scurt când aleg să investească într-o țară.”
El a notat că BCR, ca și alte bănci, a avut o performanță operațională mai bună în primul semestru, dar că această performanță nu se va traduce într-un profit net mai mare până când provizioanele nu vor scădea.