BT Asset Management a lansat primul fond de index

BT Asset Management, societatea de administrare a investitiilor a grupului financiar Banca Transilvania, a lansat primul fond de index de pe piata. Fondul este denumit BT Index.
Un fond de index este constituit pe baza unui indice bursier. In cazul BT Index, este vorba despre ROTX, dezvoltat de Bursa de la Bucuresti impreuna cu Bursa din Viena.
Fondurile de index, foarte populare in strainatate, au lipsit pana acum de pe piata romaneasca. Principalul avantaj este faptul ca sunt mai usor de administrat si percep comisioane de administrare mai mici. “Acest fond este un instrument care se adreseaza investitorilor care vor sa aiba expunere pe cele mai lichide titluri de la Bursa. Se adreseaza in special investitorilor mici, care nu dispun de sume suficient de mari pentru a investi intr-un portofoliu diversificat de actiuni”, a declarat Radu Hanga, directorul general al BT Asset Management.
BT Index va investi minim 80% din active exclusiv in actiuni care fac parte din componenta indicelui ROTX si nu va avea in-vestitii in alte actiuni sau in instrumente derivate. Comisionul de administrare pentru BT Index este de 0,1% pe luna din valoarea medie a activelor, putand fi majorat pana la maxim 0,3% pe luna, conform prospectului de emisiune. “Indicele ROTX este un indice care reflecta mai bine piata de capital romaneasca, fiind mai dinamic decat ceilalti indici bursieri”, a precizat Hanga.
Indicele ROTX (Romanian Traded Index) are in structura sa actiuni la 8 dintre cele mai importante companii de la Bursa. In prezent, companiile care intra in structura indicelui sunt Petrom, Rompetrol Rafinare, BRD-Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Banca Carpatica, Impact, Biofarm, Antibiotice si Flamingo. Primele patru companii care alcatuiesc indicele detin o pondere de peste 85% in structura acestuia.
De la inceputul anului, indicele ROTX a inregistrat o crestere de 25,2%, depasind indicele BET, care a inregistrat un avans de 23,1%, si BET-FI, cu o crestere de 9%. Fondurile mutuale au inregistrat in aceasta perioada cresteri de cel mult 10%. Pe langa BT Index, BT Asset Management mai administreaza un fond de actiuni, BT Maxim, si unul diversificat, BT Clasic. Valoarea activelor nete ale celor trei fonduri este de 10,24 mil. euro, potrivit ultimelor date disponibile. Societatea mai administreaza un fond inchis de actiuni, BT Invest 1.