Prețul mediu la care se vând portofoliile de credite neperformante este de 12% din valoare, nivelul fiind influențat de vechimea și de mărimea portofoliilor.
Ritmul de creștere al vânzărilor de credite neperformante s-a temperat totuși în acest an, după ascensiunea puternică din 2010 și 2011, urmând să se stabilizeze pe viitor, afirmă Constantin Coman, directorul general adjunct al Coface, companie specializată în recuperarea de creanțe.
Coman va prelua din luna octombrie conducerea Coface, înlocuindu-l pe Cristian Ionescu, care a ocupat funcția de country manager pentru România, Bulgaria și Slovacia timp de nouă ani.
“Nu văd o creștere a ritmului de vânzare a pachetelor de credite neperformante. Aș putea remarca însă că trendul de creștere s-a mai potolit comparativ cu anii anteriori. Cred că se va stabiliza pe viitor. Băncile trebuie să fie foarte conștiente că externalizarea, vânzarea acestor credite din bilanț, se face la prețuri de 12% din valoare, în medie. Cu siguranță valoarea acestor portofolii este destul de mare. Și atunci trebuie să se îngrijească să și le protejeze cumva”, a explicat Coman.
Tot mai multe bănci de talie medie și mică au decis să-și externalizeze activitatea de recuperare a creanțelor în ultimii doi ani după ce mult timp au încercat să-și rezolve singure problemele cu creditele neperformante. Băncile sunt alături de firmele din telecom și de furnizorii de utilități, principalii clienți ai firmelor de recuperare. Acestea încearcă să scape de creditele neperformante din bilanțuri în condițiile în care trebuie să constituie provizioane care le diminuează profiturile.
Tendința a fost în ultimii ani de deteriorare rapidă a portofoliilor de credite, vizibil mai rapidă decât pe alte piețe din regiune, astfel că ponderea creditelor neperformante în total împrumturi a fost pe un trend continuu ascendent, depășind 10% din total împrumuturi încă de la jumătatea anului 2010, triplu față de nivelul de la începutul crizei în 2008. Spre finalul anului 2011 rata creditelor neperformante a dat semne de stabilizare, în jurul nivelului de 14% din total împrumuturi, însă în prima jumătate a acestui an neperformantele și-au reluat ascensiunea, inclusiv sub presiunea deprecierii rapide a leului în raport cu euro, astfel că ponderea s-a apropiat de 17%.
Pentru că băncile concurează mai puternic între ele pentru a reuși să-și vândă portofoliile de credite neperformante, și prețurile la care recuperatorii cumpără au scăzut.
“Prin prisma crizei, prețurile au scăzut foarte mult. Există pachete de credite care se vând cu 7% sau 10% din valoare. Depinde foarte mult de vechimea, dar și de mărimea portofoliilor. Media este de 12% din valoare. Miza este să recuperezi cât mai mult, dacă nu ai o problemă. Este clar că trebuie să recuperezi cel puțin prețul și cheltuielile operaționale, pentru că altfel nu face sens economic”, a explicat Coman.
Perioada de timp pentru recuperarea costurilor pentru astfel de pachete este mai mare de un an și jumătate, astfel că rentabilitatea nu este imediată. Costurile operaționale sunt sub 10% din valoarea totală a creanței, astfel că nivelul costurilor ajunge la 20%.
