CFR Marfa s-ar putea imprumuta de 100 mil. euro la 10,5%

Emisiunea de euroobligatiuni a Societatii Nationale CFR Marfa de peste 100 milioane euro, aranjata de Deutsche Bank si banca de investitii a grupului financiar Citibank, Schroeder Salomon Smith Barney, a fost prezentata potentialilor investitori in cinci capitale europene, potrivit oficialilor Ministerului Lucrarilor publice, transporturilor si Locuintei (MLPTL).
Maturitatea emisiunii de obligatiuni este de cinci ani la o dobanda de 10,5%, potrivit unor surse din cadrul MLPTL. Statul roman s-a imprumutat ultima oara la 8,5%,iar acum cuponul la obligatiunile romanesti se tranzactioneaza la 7-7,3% pe pietele internationale.
Turneul de prezentare al emisiunii, desfasurat in perioada 18-22 noiembrie la Atena, Milano, Viena, Frankfurt sI Londra, este una dintre ultimele etape ale procesului de emitere a obligatiunilor, banii obtinuti urmand sa fie destinati finantarii proiectelor de dezvoltare, modernizarii parcului de vagoane si locomotive, precum si pentru implementarea unui sistem de economisire a combustibililor.
“Turneul a fost o etapa necesara pentru a asigura succesul emisiunii de euroobligatiuni pe piata europeana. El a coincis cu perioada de organizare a summitului NATO de la Praga, astfel incat cred ca am fost printre primii care am observat deschiderea investitionala de care se va bucura Romania dupa invitarea de a intra in alianta”, a declarat Marius Sorin Bota, secretar de stat responsabil cu integrarea europeana sI finantarile externe in cadrul MLPTL.
Conform procedurilor uzuale, prospectul de emisiune a fost depus la Bursa de Valori din Luxemburg, pentru a fi studiat de investitorii interesati.
CFR Marfa si Administratia Nationala a Drumurilor (AND) si-au anuntat in aceasta toamna, intentia de a iesi cu emisiuni de obligatiuni pe pietele internationale de capital, in valoare de peste 100 milioane euro fiecare dintre ele.
Potrivit agentiei de rating, CFR Marfa are un profil de afaceri extrem de solid, controland aproape in totalitate sectorul transporturilor feroviare de marfa din Romania, cu o cota de piata de 90%. Alti operatori mai mici pe aceasta piata sunt Rompetrol Logistics, Oltchim Ramnicu Valcea sau Petrotrans.
CFR Marfa a fost infiintata in octombrie 1998, in urma reorganizarii regiei SNCFR. In dotarea societatii se afla circa 900 de locomotive si peste 60.000 de vagoane. Societatea detine si doua nave ferry-boat cu capacitatea de incarcare a 80 de autocamioane TIR sau 85 de vagoane marfa.