Fenomenul insolvențelor nu a ocolit niciun județ din România în ultimii cinci ani, perioadă în care la fiecare 200 de locuitori ai țării o firmă a intrat în incapacitate de plată.
Dacă ponderea este calculată ținând cont doar de numărul de angajați din economie, insolvența a lovit practic o firmă la fiecare 47 de salariați, ceea ce arată că, aproape fără excepție, fiecare agent economic din România s-a confruntat în ultimii ani cu cel puțin un caz de faliment sau insolvență al unui furnizor sau client, situație ce a lovit și în propria afacere.
Cei aproximativ 2.300 de practicieni în insolvență din România au avut de gestionat în ultimii cinci ani peste 90.000 de dosare ale unor firme ajunse în incapacitate de plată, ceea ce înseamnă că fiecare practician, fie el avocat, economist sau inginer, a avut, în medie, pâinea și cuțitul pentru aproape 40 de companii, de la buticul situat la parterul blocului la malluri, proiecte cu sute de apartamente sau giganți industriali ca Hidroelectrica.
Ca număr de firme intrate în insolvență, Bucureștiul este lider autoritar, cu peste 9.000 de cazuri, adică o pondere de 10% din total, dar raportat la numărul de locuitori din oraș, Capitala stă mai bine decât multe alte județe, având 5,4 firme în incapacitate de plată la fiecare 1.000 de locuitori.
„Societăți mici și mijlocii nu mai rezistă“
Firmele de administrare și lichidare judiciară afirmă la unison că anul acesta și probabil și în 2014 numărul de insolvențe din economie va continua să fie la un nivel ridicat, în strânsă corelare cu evoluția portofoliului de credite neperformante din bilanțurile băncilor, iar știrile publicate în presa economică în fiecare săptămână trecută de la începutul anului au venit să confirme aceste opinii.
„Băncile au băgat sub preș în toți acești ani dosarele și au făcut prelungiri de credite să treacă în anul următor, să nu le afecteze bilanțul, și unde am ajuns? 17% credite neperformante. Suntem în situația că societăți mijlocii și mari nu mai rezistă pentru că, să vedeți ce s-a întâmplat: criza nu a vrut să ne asculte rugămințile și nu s-a terminat nici în trei luni, nici în șase luni, nici într-un an, nici în doi și nici acum. Poți să reziști, și mai reziști, dar până la urmă te ajunge“, a descris situația din economie la începutul lunii martie Arin Stănescu, fondatorul firmei RVA Insolvency și președinte al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență.
În primele luni ale anului pentru companii precum Mechel Târgoviște, Romet Buzău, Oltchim Râmnicu-Vâlcea, Dobrogea Grup sau proiectul de birouri Swan din Pipera au fost pronunțate deciziile de intrare în insolvență, semnale care anunță un an cel puțin la fel de dificil ca precedentul.
„Apreciem că ritmul intrărilor în insolvență în 2013 va fi cel puțin la nivelul anului 2012. Cele mai afectate vor fi firmele din sectorul imobiliar și transporturi. În continuare vom asista la deschiderea procedurii insolvenței unor societăți mari în domeniile în care activează“, afirmă și Elena Cosma, co-managing partner al firmei ZRP Insolvency.
Potrivit datelor prezentate de Arin Stănescu, 93-94% din firmele ajunse în insolvență intră rapid în faliment și doar circa 6% încearcă să se reorganizeze.
Din acest punct de vedere, situația s-ar putea îmbunătăți în următoarea perioadă, în sensul creșterii numărului de firme care încearcă și reușesc să se reorganizeze, în condițiile în care și creditorii încep să conștientizeze că falimentul și lichidarea nu reprezintă în toate cazurile soluția optimă.
„Vom asista la un procent crescut al cererilor de reorganizare în defavoarea celor de faliment. De asemenea, este de așteptat un sprijin crescut din partea creditorilor în susținerea dosarelor de reorganizare“, afirmă Simona Miloș, partener în cadrul RVA Insolvency și președinte al Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență.
Pentru activele scoase la vânzare se găsesc în prezent extrem de greu cumpărători, deși pe galantarele lichidatorilor au ajuns zeci de fabrici, terenuri și proiecte imobiliare, iar prețurile au fost deja ajustate la valori care în perioada de boom ar fi fost considerate chilipir.
Încă 500 de insolvențe mari?
Reprezentanții Casei de Insolvență Transilvania (CITR), în portofoliul căreia se află companii precum Romstrade, Piritex sau Leonardo, au încercat să anticipeze evoluția numărului de insolvențe în următorii doi ani printr-o corelație cu creditele restante la bănci.
Astfel, practicienii au luat ca punct de pornire sfârșitul anului 2008, când rata creditelor restante era de 1,41% la un volum de finanțări acordate companiilor de 23 mld. euro.
La sfârșitul anului trecut, creditele acordate companiilor au ajuns la 28,1 mld. euro, în timp ce împrumuturile restante au ajuns la 12,58%. În ultimele șase luni ale anului trecut media de creștere a creditelor restante a fost de 0,27% pe lună, iar practicienii CITR prognozează că această cadență se va menține până la finalul anului 2014, când creditele restante ar putea depăși 19% din finanțările acordate de bănci companiilor.
Luând în calcul o medie de 50 de angajați per companie, insolvențele din următorii doi ani ar putea afecta direct aproximativ 23.000 de salariați, iar printr-un „efect de domino“ consecințele acestei situații ar putea fi chiar mai tragice.
Cu alte cuvinte, mediul de afaceri local a traversat deja aproape cinci ani în care beculețul roșul cu „alertă de insolvență“ a fost aproape în permanență aprins într-un colț de monitor, dar nici situația următorilor doi ani nu se prezintă deocamdată „roz“.