Tranzacția recentă prin care portofoliul din domeniul ospitalității al companiei de dezvoltare imobiliară maghiară SCD Group a fuzionat cu o treime din al doilea cel mai mare lanț hotelier din Ungaria, Hunguest Hotels, a format cel mai mare conglomerat din industria ospitalieră a țării, cu o valoare estimată la 180 de milioane de euro, a anunțat acționarul majoritar și președintele SCD Group, Gellert Jaszai, citat de Portfolio.hu.
Noua entitate va purta numele Magyar Turisztikai (MTH). Pe lângă al doilea cel mai mare lanț hotelier al Ungariei, MTH va controla Balatontourist, cel mai mare furnizor de servicii de ospitalitate din zona Lacului Balaton, Aeroportul Fly Balaton, dar și portofoliul imobiliar din regiune al SCD. Hunguest Hotels operează în prezent 18 hoteluri în locuri importante din Ungaria și 3 în alte țări, portofoliul incluzând 11 hoteluri de categoria trei stele și 10 în cea de patru stele.
Drept urmare, holdingul va continua programul de dezvoltare a zonei Balaton al SCD Group, estimat în total la 450 milioane de euro. În urma fuziunii, MTH ar putea apela chiar și la bursă pentru a atrage finanțare pentru planul de dezvoltare.
Jaszai a achiziționat 33,3% din Hunguest Hotels de la compania Arago Holding deținută de Tamas Leisztinger printr-o tranzacție de schimb de acțiuni. Drept rezultat, Arago va deține 25% din Magyar Turisztikai Holding Zrt. (MTH).
Jaszai a estimat valoarea totală a noului holding la 50 miliarde de forinți (180 milioane de euro).
Hotelurile și apartamentele implicate în fuziune oferă peste 1,5 milioane de nopți de cazare unui număr de aproape 400.000 de oaspeți pe an, ceea ce reprezintă circa 10% din nopțile de cazare înregistrate în Ungaria.
Noul holding va avea opțiunea atât de a-și spori participația în cadrul Hunguest până la 99,6%, cât și opțiunea de a răscumpăra acțiuni utilizate pentru plata Arago, ambele ferestre de oportunitate urmând să fie deschise până în trimestrul trei al anului viitor. Tranzacția nu afectează statutul acțiunilor preferențiale ce sunt deținute în proporție de 100% de către Hungarian National Holiday Fund.
Potrivit RealDeal.hu, directorul executiv al Arago Janos Granicz a declarat că Arago s-a aflat în căutarea unui partener de investiții încă de la începutul anului trecut, analizând companii din Rusia, China și Elveția înainte de a se decide asupra vechiului său partener de business, grupul SCD.
Fuziunile și achizițiile, plus de 20%
Valoarea fuziunilor și a achizițiilor la nivel mondial a crescut anul acesta pentru prima dată începând din 2007, cu aproape 20%, la 2.250 miliarde dolari, și ar putea reprezenta începutul unui ciclu multianual în care economiile emergente au o pondere mai mare pe piața mondială, transmite Reuters. Economiile emergente au constituit 17% din tranzacții, energia fiind sectorul cel mai activ. Anul următor va fi unul și mai aglomerat, potrivit unui sondaj al Reuters. Directorii, bancherii, marii investitori și analiștii unor bănci precum Credit Suisse, Nomura sau Société Générale anticipează o nouă creștere. Finanțarea ieftină, rezervele record de lichidități, nevoia de creștere și reacția pozitivă a piețelor la multe din tranzacțiile de anul acesta ar trebui să impulsioneze companiile să încheie mai multe tranzacții, afirmă aceștia. “Considerăm că volumul fuziunilor și al achizițiilor va urca anul următor, activitatea transfrontalieră va atinge un nivel record, iar ponderea Asiei în această ecuație va crește”, a afirmat Scott Matlock, președintele diviziei de fuziuni și achiziții la Morgan Stanley. Deutsche Bank, al cincilea mare furnizor de consultanță în domeniu, se așteaptă la un avans mai mare anul următor. “Creșterea din domeniul fuziunilor și achizițiilor de anul următor va depăși nivelul de anul acesta”, a afirmat Henrik Aslaksen, șeful diviziei globale de fuziuni și achiziții la Deutsche. Directorii din domeniu se așteaptă, în medie, la o creștere a pieței la 3.000 de miliarde de dolari, potrivit sondajului realizat de Reuters. Marius Oncu, Mediafax