Continental alege intermediarii pentru listarea la BVB

Listarea la Bursa de Valori a companiei hoteliere Continental, programata pentru vara acestui an, va fi intermediata de un consortiu de trei societati de valori mobiliare format din BRD Securities, Raiffeisen Capital & Investment si Alpha Finance.
“Am semnat contractul de intermediere cu sindicatul format din cele trei companii si credem ca participarea tuturor celor trei societati este cea mai buna varianta pentru acest proiect. Unul din motivele pentru care am decis incheierea contractului cu un sindicat a fost si faptul ca si dupa listrare vrem sa apelam la baza de clienti a celor trei companii, in cazul in care vom face o eventuala emisiune de actiuni sau de obligatiuni”, a spus Radu Enache, presedintele si actionarul majoritar al companiei. Continental a purtat negocieri si cu CA-IB, societatea de brokeraj a HVB Bank.
Compania a decis sa se listeze pe piata de capital in primavara acestui an, dupa finalizarea procesului de fuziune a celor patru companii care formeaza lantul – Continental, Continental Vest, Continental Nord si Dacia Continental. Fuziunea a fost realizata prin absorbtia de catre compania Continental a celorlalte trei.
“Daca tot procesul va decurge asa cum ne-am propus, listarea ar trebui sa aiba loc in cursul lunii iunie”, a mai spus Enache, care detine peste 50% din actiunile Continental.
In urma incheierii analizei situatiei financiare a companiei, consortiul format din cele trei societati de brokeraj va decide daca listarea va fi realizata sub forma unei oferte publice initiale sau secundare.
“Vrem sa sondam apetitul investitorilor pentru actiunile Continental si in functie de rezultate, este posibil sa realizam ulterior fie o emisiune de actiuni, fie una de obligatiuni”, a precizat Enache.
Listarea Continental da in acelasi timp posibilitatea unor actionari ai companiei – Fondul Roman Post Privatizare (FRPP), SIF Transilvania sau SIF Banat-Crisana – sa-si vanda participatiile.
Compania rezultata in urma fuziunii va avea, potrivit estimarilor lui Enache, o cifra de afaceri de circa 23 mil. euro, anul acesta. Lantul hotelier Continental este format din 12 hoteluri si are peste 1.000 de angajati. Anul acesta lantul se va extinde cu doua noi hoteluri.
georgiana.stavarache@zf.ro