Credit Agricole, banca franceza cu cel mai mare numar de clienti, a pus ieri capat unei perioade de 107 ani in care a operat ca banca mutuala (detinuta de clienti), printr-o emisiune de noi actiuni in valoare de 3,6 miliarde de euro, a doua oferta publica initiala ca marime din acest an in Europa.
Banca va vinde 20% din actiunile noii sale divizii, Credit Agricole SA, care va prelua 25% din operatiunile bancare cu clientii si toata societatea de brokeraj Credit Agricole Indosuez.
Pretul de emisiune al noilor actiuni va fi probabil de 16,6 euro, valoare care se apropie de plafonul maxim al intervalului de pret, afirma investitorii.
“Cererea a fost mare,” a spus Yann Cotrel, directorul unui fond la Fival SA, care cumpara actiuni in numele clientilor. “Pretul de oferta este foarte rezonabil si, cum nu au mai ramas multi actori in sectorul bancar francez, oamenii care au bani de investit sunt foarte interesati.”
Oferta publica a Credit Agricole este cea mai mare din februarie, cand France Telecom a vandut actiuni in valoare de 5,6 miliarde de dolari prin Orange SA, societatea sa de telefonie mobila.
Banca franceza va utiliza probabil fondurile atrase pentru a face achizitii. Cu 10% din companie, Credit Agricole este deja cel mai important actionar la Credit Lyonnais SA. Guvernul francez si-a manifestat inca din 1999 intentia de a-si vinde partea de 9,6% din actiunile Credit Lyonnais SA.
Jean Laurent, directorul general de la Credit Agricole, recent ca “daca guvernul ne va face o propunere, noi o vom studia cu atentie”. Laurent a mai spus ca, avand actiuni tranzactionate public, va fi mai usor pentru Credit Agricole sa faca achizitii.
Potrivit unei simulari a tranzactionarii organizata de Tullett & Tokyo Liberty, investitorii sunt dispusi sa cumpere actiuni Credit Agricole la 17,95 si sa vanda la 18,35 euro.
Banca va vinde 177,7 milioane de actiuni, la care se vor adauga inca 26,6 milioane daca oferta este suprasubscrisa. Ulterior, vor mai fi oferite angajatilor 21,3 milioane de actiuni cu un discount de 20%. La valoarea maxima din intervalul de pret, Credit Agricole SA va avea o valoare de piata de 16,6 miliarde euro.