La acestea se adauga credite de circa 14 miliarde de euro, acordate de patru grupuri financiare elene, care au o activitate semnificativa pe plan local, controland jucatori de talie mare si mijlocie.
In total, bancile austriece si cele elene aveau in sold in decembrie finantari acordate de 38 de miliarde de euro, in conditiile in care Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a fost anul trecut de 136,9 miliarde de euro. Ponderea finantarilor acordate de greci si de austrieci reprezinta astfel aproape 28%. In totalul de 38 de miliarde de euro sunt incluse si sumele externalizate din bilanturile locale. Spre comparatie, creditul neguvernamental total era la sfarsitul anului trecut de circa 50 de miliarde de euro, potrivit datelor BNR. Astfel, grecii si austriecii ar concentra 75% din volumul total de credite acordate in economie. Totusi, bancherii spun ca este tot mai dificil de realizat comparatii relevante in functie de datele agregate prezentate de BNR, in conditiile in care bancile utilizeaza standarde diferite pentru raportarile catre autoritatea monetara si cele catre grupurile din care fac parte si care sunt facute publice.
Austriecii controleaza pe plan local BCR, cea mai mare banca din sistem detinuta de grupul Erste, Raiffeisen Bank, Volksbank si UniCredit Tiriac Bank, al carei actionar majoritar este Bank Austria.
BCR avea in bilant credite de 11,2 miliarde de euro la sfarsitul anului trecut. Grupul Erste nu face publice informatii privind eventuale externalizari de portofolii din bilantul local al BCR. Raiffeisen a incheiat anul trecut cu un sold al creditelor de 2,67 miliarde de euro, la care se adaugau insa inca 2 miliarde de euro, reprezentand finantari acordate local, dar inregistrate in strainatate.
UniCredit Tiriac avea in bilant credite de 3,1 miliarde de euro, dar a mai acordat inca 1,1 miliarde de euro, finantari care au fost inregistrate in afara tarii. De altfel, Rasvan Radu, presedintele executiv al bancii, a aratat ca reglementarile costisitoare impuse de BNR incurajeaza bancile sa recurga la externalizari, mai ales in aceasta perioada, cand costul fondurilor este foarte ridicat.
Volksbank avea credite in bilantul local de 3,3 miliarde de euro la sfarsitul anului trecut. Volumul finantarilor externalizate este redus, de 45 de milioane de euro.
Cele patru banci au cumulat anul trecut un profit net de 649 de milioane de euro, din care doar BCR a generat 349 de milioane de euro (exceptand veniturile din vanzarea operatiunilor de asigurari si a altor participatii). Spre comparatie, profitul net la nivelul intregului sistem bancar a fost anul trecut de 1,27 miliarde de euro, potrivit datelor BNR.
Dintre bancile elene, Alpha a raportat cel mai mare portofoliu de credit, de 4,17 miliarde de euro. Acesta include si sumele externalizate din bilantul local, insa ponderile nu au fost anuntate. Grupul EFG Eurobank, proprietarul Bancpost, a ajuns la un sold de credite de 3,95 miliarde de euro pe piata romaneasca, in timp ce Piraeus Bank se apropie, cu un sold de 3,7 miliarde de euro.
Banca Romaneasca, filiala locala a National Bank of Greece, a raportat credite de aproape 2 miliarde de euro, incluzand si finantarile originate si administrate local, dar care sunt inregistrate in strainatate. Bancile elene, care au investit masiv in ultimii ani in extinderea retelelor, au profituri mai mici. Totusi, Alpha, Piraeus si Banca Romaneasca au raportat profituri record pentru 2008, cuprinse intre 26 si 46 milioane de euro. Bancpost a raportat un profit in scadere cu 6%, de 27,3 milioane de euro, in conditiile in care a avut cheltuieli importante cu provizioanele in trimestrul patru.
In ultima perioada agentiile de rating si analistii au subliniat expunerea mare a bancilor austriece si elene in regiunea Europei Centrale si de Est, care a ajuns sa fie considerata o zona potential riscanta, tocmai din cauza gradului mare de indatorare al companiilor si al populatiei.
Atat bancile austriece, cat si cele elene s-au confruntat din toamna trecuta cu o lipsa de lichiditati, ceea ce a determinat guvernele din ambele state sa implementeze planuri de sustinere, in cadrul carora au oferit atat injectii de capital, cat si garantii pentru atragerea de fonduri.