Fondurile mutuale au încheiat primul trimestru cu randamente de până la 9,5%, echivalentul unei performanțe anualizate de 38%, de peste șase ori mai mult decât dobânda bancară.
Performerii primelor trei luni din an au fost fondurile de acțiuni cu un randament maxim de 9,51% atins de fondul pe indice Certinvest BET Index, care copiază structura de acțiuni cuprinse în indicele BET, principala referință a bursei din București. În primul trimestru, indicelui BET a crescut cu 9,47%, astfel că fondul pe indice este singurul care a bătut bursa.
Spre comparație, dobânda adusă de un depozit bancar în același interval este de 1,5% în medie, iar anualizat de 6%.
Fondurile care nu dețin acțiuni în portofoliu, așa cum sunt fondurile monetare și cele de obligațiuni, au raportat în primul trimestru randamente de până la 2,15%, maxim atins de fondul de obligațiuni ING IR Bond, cu plasamente și pe piețele de obligațiuni din regiunea Europei Centrale și de Est.
„Mă aștept ca fondurile de obligațiuni și cele monetare să atragă mai mulți investitori în căutarea unei alternative la depozitele bancare, deși eu nu aș face acest lucru. Investițiile cu profil conservator în depozite bancare și obligațiuni sunt ușor de administrat pe cont propriu, nu ai neapărată nevoie de un profesionist pentru a-ți plasa banii în depozite. Eu mi-aș aloca economiile într-un fond de acțiuni, care într-adevăr justifică expertiza unui profesionist“, a spus Iulian Panait (foto), președintele societății de consultanță în investiții KTD Invest.