Gloria de a intra în istorie drept brokerul care a intermediat cea mai așteptată listare a ultimilor cinci ani și mai puțin comisioanele reprezintă miza pentru care nouă dintre cele mai mari firme de brokeraj de pe piață, grupate în trei consorții și un intermediar independent, au intrat în competiție la Fondul Proprietatea. Ieri la ora 14.00 a expirat termenul limită până la care firmele interesate își puteau depune ofertele, iar în privința ofertelor nu au existat surprize.
Imediat după depunerea ofertelor, a apărut primul scandal, firmele de brokeraj Unicredit CA-IB și KBC Securities contestând oferta depusă de consorțiul Raiffeisen Capital&Investment (RCI), BRD și ING Bank, pe motiv că aceștia ar fi întârziat cu 6 minute peste termenul limită.
“Pe camerele de înregistrare se vede că oferta a fost depusă la 14:06, adică după termenul limită, care era ora 14:00. Am depus o contestație la comisia de selecție”, au declarat reprezentanii KBC Securities.
Drept reacție, Claudiu Cercel, vicepreședinte pentru piețele financiare la BRD-SocGen, a declarat că contestația depusă de companiile de brokeraj UniCredit CA-IB și KBC Securities reprezintă “o tactică puerilă de competiție”.
“Noi avem confirmarea din partea Fondului Proprietatea că am depus oferta în termenul legal, așa că această contestație nu este decât o tactică puerilă de competiție, bazată probabil pe un ceas care nu era potrivit”, a declarat Cercel.
La scurt timp de la reacția oficialului BRD, conducerea Raiffeisen Capital & Investment a declarat pentru Mediafax că oferta a fost depusă cu circa cinci minute înainte de expirarea termenului limită.
“Am primit ștampila de înregistrare la ora 13:56, înainte de expirarea termenului. Documentația trebuia pusă într-o cutie, însă noi am urcat la sediul fondului cu două cutii mai mici pentru că nu puteam să urcăm direct cu una mare, nu ar fi fost loc în lift. Cu prima cutie am ajuns la ora 13:50, iar cu a doua la 13:55. După aceea le-am pus într-o singură cutie și am primit ștampila de înregistrare”, a spus Dana-Mirela Ionescu, președintele Raiffeisen Capital & Investment.
Argumentele din contestația depusă de KBC și UniCredit, precum și explicațiile date de reprezentanții celuilalt consorțiu stau drept dovadă despre cât de important este acest mandat pentru firmele de brokeraj locale.
Listarea Fondului Proprietatea este cel mai așteptat eveniment al ultimilor cinci ani, iar brokerii care au intrat în competiție nu își doresc decât să își lege numele de acest eveniment. Valoarea estimată a comisionului de intermediere nu este mai mare de 50.000 de euro, iar procedura de listare este relativ simplă, presupunând întocmirea unui prospect de admitere la tranzacționare (un document care poate ajunge la câteva sute de pagini).
Fondul Proprietatea a anunțat că a primit patru oferte până la expirarea termenului legal din partea a trei consorții: KBC-UniCredit, BRD-RCI-ING, BCR-Wood (Cehia) – Intercapital Invest, în timp ce brokerii de la BT Securities au mers pe cont propriu.
Verva cu care își dispută brokerii mandatul de intermediar este și un indicator al faptului că piața locală de capital suferă puternic de pe urma numărului mic de IPO-uri și de listări ale companiilor de stat, iar un proiect de amploarea Fondului Proprietatea entuziasmează peste măsură spiritele.
Pe de altă parte, brokerii care vor lista Fondul Proprietatea vor porni cu șanse mai mari în cursa pentru a intermedia marile IPO-uri (oferte publice inițiale) anunțate de stat, cum ar fi listarea Romgaz, afaceri în care miza financiară este mult mai mare.