Consortiul format din banca de investitii Credit Suisse First Boston (CSFB), firma de avocatura Linklaters si Fondul Romano – American de Investitii (FRAI) a fost anuntat ieri drept castigatorul licitatiei pentru consultanta la privatizarea producatorului de gaze naturale Romgaz Medias.
Anuntul a fost facut ieri de catre ministrul economiei si comertului, Codrut Seres.
Tandemul CSFB – Linklaters si-a trecut astfel in cont toate mandatele de consultanta pentru privatizarile din industria de petrol si de gaze, adica cele de la Petrom, Distrigaz Sud, Distrigaz Nord si Romgaz.
“Consortiul a fost declarat castigator si urmeaza negocierea contractului, care speram sa nu dureze mai mult de doua saptamani. CSFB este obisnuit sa lucreze pe piata romaneasca, a fost consultant si la Petrom, si la Distrigaz-uri, ca urmare nu vad o problema in a negocia”, a spus Seres.
“In mod normal, tot ce inseamna evaluare, si mai ales evaluarea rezervelor Romgaz, ar dura patru – cinci luni, apoi ar urma sa fie prezentate concluziile si recomandarile consultantului pentru strategie si sa alegem o cale de privatizare. In orice caz, strategia privind privatizarea Romgaz va fi cu totul alta decat la alte procese similare din domeniul energiei”, a mai spus ministrul de resort. Consultantul desemnat va trebui sa stabileasca strategia de privatizare a unuia dintre cei mai mari producatori de gaze din regiunea Europei Centrale si de Est.
Productia Romgaz acopera circa o treime din consumul de gaze intern, in conditiile in care Petrom a devenit de anul trecut cel mai mare producator de pe piata. In ultimii ani, au aparut si producatori straini de gaze precum Wintershall (Germania) sau Amromco (SUA). Importurile de gaze din Rusia acopera peste o treime din cerere si sunt pe un trend de crestere, pe fondul epuizarii resurselor interne.
La lupta pentru consultanta Romgaz au participat un numar de 13 companii si consortii, care au fost selectate pe lista scurta de precalificare pentru acordarea contractului de furnizare de servicii de consultanta in privatizarea producatorului de gaze naturale.
Statul a avut de ales intre Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citigroup, CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH, Goldman Sachs si Lazard Freres, toate cu oferte individuale, si o serie de consortii.
Firma JP Morgan a format un consortiu cu ING Bank N.V, tot varianta asocierii fiind preferata si de Bank of America Securities Limited, impreuna cu Central Europe Trust, Deloitte Central Europe, Allen Overy, WS Atkins International si Racoti-Predoiu.
Un alt consortiu a fost format din Credit Suisse First Boston Europe Limited cu Fondul Romano-American de Investitii, Linklaters Miculiti, Mihai & Asociatii. Banca ABN Amro a format echipa cu Musat si Asociatii, iar UBS Investment Bank a depus scrisoare de inters alaturi de BAC Romania.
BNP Paribas Corporate Finance a mers mai departe cu EPIC, Tuca si Asociatii si BDO Conti Audit Romania, iar HSBC Marea Britanie s-a inscris in cursa alaturi de BCR – Romania, Capital SA – Romania, FBD, Racoti si Predoiu.
Romgaz are un capital social de 3.822 miliarde de lei vechi si a consemnat, anul trecut, o cifra de afaceri de 18.000 de miliarde de lei. Nivelul cifrei de afaceri preconizat pentru acest an este de 23.265 miliarde de lei vechi (circa 648 milioane de euro). adrian.mirsanu@zf.ro