E.ON, cea mai mare companie de utilitati din Germania, a facut o oferta in valoare de 29,1 miliarde euro (34,7 miliarde dolari) pentru achizitia companiei spaniole Endesa. Aceasta oferta a E.ON este superioara ofertei ostile depusa de Gas Natural si ar putea fi cea mai importanta preluare din domeniul furnizorilor de utilitati, informeaza Bloomberg.
Directorul executiv al E.ON, Wulf Bernotat, tinteste catre Europa de Sud si America Latina unde cererea de energie creste cu un ritm mai mare decat in Germania.
Daca aceasta preluare se va concretiza, initiativa guvernului spaniol de a crea din Gas Natural un competitor major pe piata europeana nu va mai putea fi posibila.
Compania germana ofera un pret de 27,5 euro pentru o actiune platiti cash, cu 7,9 procente peste pretul de luni al actiunilor. Actiunile Endesa au fost tranzactionate ieri la bursa din Madrid la pretul de 27,85 euro.
“Nu cred ca Gas Natural va putea veni cu o oferta mai buna”, a declarat Javier Angulo, oficial al bancii Banco BPI. “Gas Natural nu detine atatia bani cash”, a completat acesta. Compania spaniola Gas Natural nu a dorit sa faca niciun comentariu referitor la aceasta situatie.
Actiunile Endesa au crescut ieri pana la un maxim de 27,85 de euro sau 9,3 procente.
Actiunile grupului german au crescut cu 4,19 euro sau 4,5 procente, atingand valoarea de 97,59 euro.
“Trebuia sa apara o oferta mai buna si acest lucru s-a intamplat”, a declarat Olmo Olivares, manager al unui fond in valoare de 4,2 miliarde euro. “Aceasta oferta se apropie destul de mult de dorintele actionarilor.”
Aceasta tranzactie ar fi cea mai mare din istoria E.ON si ar crea o companie care va avea mai mult de 50 de milioane de clienti in aproape 30 de tari. Achizitionarea Endesa ar ridica valoarea achizitiilor facute de E.ON la aproximativ 100 de miliarde de euro.
Din cauza majorarii preturilor energiei, consolidarea companiilor din domeniu este din ce in ce mai necesara, lucru care a dus la inregistrarea in anul 2005 de achizitii in valoare de 236 de miliarde de dolari la nivelul intregii industrii.
Aceasta cifra aproape s-a dublat fata de valoarea inregistrata in 2004, ajungand la aproape 122 mld. dolari.
Informatiile despre consumul mondial de energie au aratat ca anul trecut
s-au consumat 600 de terrawatti pe ora si vanzarile de gaze naturale s-au ridicat la 900 de terrawatti pe ora.
Prin aceasta achizitie valoarea companiei s-ar ridica la 130 de miliarde euro, a cincea companie ca marime din domeniu dupa Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell si Total.
Conducerile celor doua companii au discutat deja pe aceasta tema, iar cei de la Endesa se vor intalni in scurt timp pentru a discuta pe tema ofertei primite de la E.ON.
Oficialii E.ON au declarat ca profiturile companiei au crescut cu 71 de procente, in special datorita cresterii pretului energiei. Profitul net a ajuns la 7,4 miliarde de euro, de la 4,3 miliarde de euro cu un an in urma.
Incasarile au crescut cu 21 de procente, pana la 56,4 miliarde de euro, E.ON urmand sa plateasca dividende in valoare de 7 euro pe actiune.
E.ON va crea o noua unitate prin care sa coordoneze afacerile desfasurate pe pietele din Spania si America Latina care sa aiba sediul la Madrid.
Compania germana nu planuieste sa vanda din bunurile Endesa si vrea sa urmeze planurile de investitii pe care compania spaniola le deruleaza.
Aceasta tranzactie va fi finantata din creditele contractate la HSBC Holdings, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank si din fonduri proprii.
alexandru.matei@zf.ro