“Încasarea salariului prin bancă asigură o relație pe termen lung cu clientul respectiv. Politica de dobânzi la depozite are în vedere tocmai creșterea numărului acestor clienți pentru că nu avem niciun interes să atragem «hot money» care apoi să fugă când altă bancă oferă mai mult.”
În prezent, clienții care își iau salariul prin BCR pot primi o dobândă de 8% pe an la depozitele la termen pe trei luni, față de o dobândă maximă de 6,5% pentru clienții obișnuiți. Aceeași categorie de clienți poate avea acces la credite mai ieftine cu jumătate de punct procentual și în lei, și în euro față de oferta standard.
Din ce în ce mai multe bănci încearcă să atragă clienți cu conturi de salarii, considerând că astfel le pot monitoriza situația financiară când le dau credite și pot obține comisioane prin oferirea mai multor servicii, însă o asemenea relație este atât de stabilă pe cât sunt și locurile de muncă într-o perioadă de recesiune.
Ofertă de leasing auto doar pentru clienții băncii
Concentrarea pe clienții care au o relație stabilă cu banca va deveni valabilă și pentru afacerile BCR din domeniul leasingului, spune Wimmer, care consideră că este nevoie de o schimbare a modelului de business al BCR Leasing, a doua mare companie de pe această piață în 2009.
Firma de leasing afiliată celei mai mari bănci de pe piață a avut anul trecut pierderi de 10,8 mil. euro chiar și după standardele internaționale de raportare financiară, față de un profit net de 10,5 mil. euro în 2008.
“La leasing s-a înregistrat un rezultat negativ și în semestrul I. Inclusiv rezultatul operațional al Erste Group a fost afectat de costurile legate de preluarea mașinilor de la clienții care au încetat să plătească și este necesară o schimbare a modelului de business astfel încât leasingul auto să fie legat de clienții BCR și să nu mai funcționeze ca ofertă deschisă la dealerii auto pentru orice client, chiar dacă nu are nicio relație cu banca”, a declarat Wimmer.
O orientare similară în sensul apropierii dintre afacerile din leasing și bancă este avută în vedere și de alte două mari grupuri financiare locale – UniCredit și Raiffeisen, care de asemenea se confruntă cu un număr mare de reposedări de autovehicule. Cât privește proiectele imobiliare în care este implicată BCR, oficialul Erste spune că în prezent “pur și simplu nu există piață”.
“Ne concentrăm pe finalizarea proiectelor începute. Trebuie subliniat însă că în România situația din real-estate este diferită de cea din Spania, de exemplu, nefiind vorba despre vreun exces de ofertă care să conducă la acest blocaj.”
Wimmer cunoaște în detaliu afacerile grupului BCR după ce a fost șeful strategiei de preluare a celei mai mari bănci românești în 2005-2006, iar în perioada decembrie 2007 – iunie 2008 a fost CEO interimar al BCR. În prezent, este vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere al BCR.
BCR nu pare să aibă nevoie de capital suplimentar
O nouă majorare a capitalului social al BCR nu pare necesară în acest moment, însă chiar dacă ar apărea această necesitate din cauza creșterii creditelor neperformante, nu ar reprezenta vreo problemă, afirmă CFO-ul Erste Group. “Profitul pe 2009 a fost folosit pentru consolidarea capitalului, iar dacă va mai fi nevoie, cred îi putem convinge pe ceilalți acționari să participe alături de noi la o altă majorare și vom avea un acord în acest sens”, a spus Wimmer. În aprilie, acționarii BCR – Erste și trei din cele cinci SIF care au câte 6% din bancă (SIF Transilvania, SIF Banat-Crișana și SIF Oltenia) – au hotărât majorarea capitalului BCR cu 237,7 mil. lei din profitul net pe 2009, până la peste un miliard de lei. SIF Moldova și SIF Muntenia au votat împotriva acestei decizii care a echivalat cu renunțarea la dividende, fiind pentru prima dată când a apărut o asemenea “ruptură” în acționariatul BCR.
La jumătatea acestui an BCR avea o solvabilitate de 12,45% după standardele românești de contabilitate, față de 10,4% la sfârșitul lunii iunie 2009. CFO-ul Erste se declară “destul de încrezător” că vârful creditelor neperformante în volum absolut a fost deja atins, explicând creșterea ponderii acestora în portofoliu (la 15,4% pe retail și IMM-uri) prin faptul că “nu avem aproape deloc creștere a creditării”. În privința proiectului de listare a BCR, Wimmer spune că a remarcat schimbarea de poziție a SIF Moldova, care a început să pledeze pentru inițierea procedurilor după ce în 2009 acționarii căzuseră de acord să o facă doar când Bursa își revine, cel mai devreme în 2011. “I-am invitat la discuții luna viitoare.”
De la un punct încolo, BCR își va apăra cota de piață
“BCR este foarte solidă din punct de vedere operațional, are capacitatea de a absorbi creșterea costurilor cu creditele neperformante, iar de la un punct încolo își va apăra cota de piață, pentru că vrem să rămână cea mai mare bancă din România”, afirmă Wimmer.
El susține că banca ajunge încet la o situație care să îi permită să recâștige cotă de piață. “Pe segmentul corporate s-a întâmplat deja în ultimul an pentru că nu toate băncile mai sunt în poziția să concureze pe această piață.” Potrivit datelor publicate de Erste, BCR avea la jumătatea acestui an 23,4% din piața creditului corporate, față de 23,9% în urmă cu un an, respectiv 19,7% la creditul de retail, față de 20% în urmă cu un an. La nivelul activelor totale, cota BCR s-a îmbunătățit ușor, până la 19,1%. Și la depozite, banca a pierdut ceva cotă de piață pe ambele segmente. De altfel, la sfârșitul semestrului I soldul depozitelor atrase de BCR consemna o scădere ușoară, de 0,7% față de vârful de 35,8 mld. lei înregistrat în martie 2009, până la 35,57 mld. lei. “Am avut o scădere a depozitelor pentru că ne-am menținut la un anumit nivel de preț până la care am fost dispuși să concurăm”, explică Wimmer.
De la începutul verii, BCR a reluat însă promoțiile de dobândă la depozite, în prezent oferind bonificații de până la 7,5-8% pe an la lei și 3% la euro până la sfârșitul lunii septembrie.
La capitolul creditare, oficialul Erste afirmă că BCR este gata să-și mărească expunerea față de stat.
“În prezent, practic nu există cerere de credite pe sectorul privat, iar statul are nevoi de finanțare crescute, așa că este natural să se majoreze cota expunerii pe riscul suveran în bilanțul BCR. Având o cotă de piață medie de 22% la creditul privat, nu văd o problemă în a avea o cotă echivalentă și pe datoria suverană.”
La sfârșitul lunii martie, Erste Group a raportat o expunere de circa 2,48 mld. euro pe titluri de stat românești, a doua ca mărime după Société Générale, acționarul majoritar al BRD.