Fondurile de 1,5 miliarde de euro atrase de România miercuri de pe piețele externe printr-o emisiune de obligațiuni denominate în euro acoperă necesarul Ministerului Finanțelor pentru acest an și vor reduce presiunea de creștere asupra randamentelor la obligațiunile în lei pe piața internă.
Succesul emisiunii de obligațiuni în euro va ajuta, de asemenea, Ministerul Finanțelor să se împrumute pe termen mai lung pe piața internă, afirmă analiștii grupului austriac Erste.
“Recenta emisiune de eurobonduri va reduce presiunea de creștere exercitată asupra randamentelor pentru obligațiunile denominate în lei și va permite Ministerului de Finanțe să emită datorie pe termen mai lung pe piața internă. Ne așteptăm la randamente de 6,8% pentru obligațiunile pe 5 ani în decembrie”, se arată într-o notă a Erste.
Ministerul Finanțelor a atras, miercuri, 1,5 miliarde de euro de pe piețele externe prin lansarea unei emisiunii de obligațiuni denominate în euro cu scadența la șapte ani, la o marjă de 3,7 puncte procentuale peste midswap și un randament stabilit la puțin peste 5% pe an.
Aranjorii emisiunii de obligațiuni denominate în euro au fost Barclays, Citigroup, Deutsche Bank și HSBC.
Agenția de evaluare Fitch Ratings a atribuit joi emisiunii de obligațiuni ratingul BBB-, similar cu calificativul de țară, care are perspectivă stabilă.
Guvernul a mandatat recent Ministerul Finanțelor să lanseze o emisiune de euroobligațiuni pe piețele externe de capital, în sumă de minimum 500 milioane euro și maximum 1,5 miliarde euro, valoare care să fie stabilită în funcție de condițiile de piață.
Guvernul a apreciat atunci că finanțele publice vor fi protejate astfel de eventualele șocuri externe ce ar putea determina creșterea dobânzilor pe piața internă.
La începutul lunii noiembrie va ajunge la maturitate o emisiune de obligațiuni denominate în valută de 793,8 milioane euro.
Anterior emisiunii de miercuri, cea mai recentă operațiune derulată de România pe piețele externe a avut loc la începutul lunii septembrie, când Finanțele au atras 750 milioane de euro prin redeschiderea emisiunii de obligațiuni denominate în euro cu maturitatea în iunie 2018, titlurile având un randament de 5,15 %.
Astfel, Ministerul Finanțelor a împrumutat în acest an 46,6 miliarde lei din piața locală. Această sumă se completează cu emisiunile în valută de 2,67 miliarde euro și 2,25 miliarde dolari, prin emisiuni de titluri pe piața SUA.