Patru dintre cei șapte mari operatori de magazine de bricolaj activi la nivel local au comunicat până acum date despre vânzările la semestru, iar cifrele publicate arată că avansul afacerilor s-a datorat doar expansiunii rețelelor.
Anul trecut, nici extinderea suprafețelor de vânzare nu le-a mai adus acestora creșteri de vânzări, ceea ce indică o ușoară redresare a pieței în 2010. Jucătorii din piață estimează contracția cererii de materiale de construcții, amenajări interioare și grădinărit la 10-15% în primul semestru față de S1 din 2009.
“Bonul mediu de casă în retailul de bricolaj s-a redus în acest an cu circa 5%, iar acest lucru nu se datorează doar orientării clienților către produse mai ieftine – tendință generată în principal de măsurile luate de Guvern care au inhibat consumul”, estimează Alexander Frech, directorul general al rețelei austriece de magazine de bricolaj BauMax România, care operează 11 unități în prezent.
Pe segmente precum obiectele sanitare, parchet laminat sau țigle, cele mai mari volume de vânzări au fost generate de produsele de prim nivel de preț (cele mai ieftine de la raft), potrivit managerului. Piața a revenit încă de anul trecut la tendința de limitare a consumului doar pe produsele de strictă necesitate.
În contextul prăbușirii sectorului rezidențial al pieței imobiliare, retailerii de bricolaj au fost nevoiți să se mulțumească să aprovizioneze cu materiale în special proiecte mici, precum renovări sau reamenajări de locuințe.
“Începând cu 2009 a devenit tot mai vizibilă orientarea clienților către produsele de bază. În ultimii doi ani s-a accentuat tendința românilor de a se orienta în special către produsele destinate activităților de renovare, în condițiile în care în perioada 2007-2008 această tendință începuse să piardă teren în fața apetitului în creștere pentru soluțiile de decorare. La acel moment, se contura din ce în ce mai clar dorința oamenilor de a-și decora și modela ambientul în ton cu ultimele noutăți din domeniu”, afirmă Monica Hodor, directorul general al Praktiker România, liderul pieței DYI locale, cu 27 de magazine în prezent.
La rândul său, Dragoș Pavăl, coproprietarul rețelei de magazine Dedeman, a estimat declinul retailului de bricolaj la 15% în primul semestru comparativ cu perioada similară din 2009.
Cum se vede din Germania. Germanii de la Praktiker menționează în raportul financiar pe primul trimestru al companiei că piețele din România, Bulgaria și Ungaria nu au dat semne de redresare.
Aceeași idee a fost susținută și de directorul de marketing al Praktiker România, Dan Todor, în cadrul unui interviu cu Ziarul Fnanciar din primăvara acestui an: el spunea că primele trei luni au fost cea mai dură perioadă pentru retailerii de profil activi pe piața locală deoarece s-au resimțit în consum creșterea șomajului, lipsa bonusurilor de final de an și reducerile de salarii din mediul privat, precum și faptul că mulți români resimt povara creditelor pe care le-au contractat anterior crizei.
Cu toate acestea, trei luni mai târziu, în raportul semestrial al companiei germane piața din România apare într-o lumină pozitivă pentru prima dată în acest an: “Subsidiarele din Bulgaria și România și-au îmbunătățit considerabil dinamica vânzărilor în trimestrul al doilea comparativ cu cel anterior”, se arată într-un comunicat al grupului.
La nivel local, această îmbunătățire s-a tradus prin diminuarea ratei de scădere a vânzărilor, în condițiile în care rețeaua nu a avut proiecte de extindere în intervalul menționat.
Astfel, Praktiker România a raportat în Q1 un ritm de declin de aproape 19%, care apoi s-a diminuat la 12% la semestru.
Și francezii de la Mr. Bricolage, prezenți pe piața locală printr-un parteneriat cu proprietarul Arabesque – cel mai mare distribuitor de materiale de construcții – au reușit să-și tempereze declinul vânzărilor în trimestrul al doilea din an.
Rețeaua din România a avut un declin al vânzărilor în magazinele mai vechi de 11,2% și un avans al cifrei de afaceri de 6% în S1 comparativ cu aceeași perioadă din 2009, pe fondul extinderii cu o unitate la Iași. În primul trimestru, compania raportase o scădere a rulajelor de 18%.
Investițiile în expansiune par a fi singurul “antidot” al retailerilor de bricolaj împotriva scăderilor businessului, pe o piață care s-a contractat cu peste 10% în acest an. Cea mai mare creștere de vânzări la semestru, de 15%, a fost raportată de rețeaua de magazine Dedeman deținută de frații Adrian și Dragoș Pavăl din Bacău. Avansul vine în condițiile extinderii retailerului cu cinci unități în intervalul analizat (iulie 2009- iunie 2010), dintre care două au fost deschise în București.
“În acest moment ne confruntăm cu o scădere de vânzări de 10% în suprafețe comparabile (în magazinele mai vechi de un an – n. red.), în condițiile în care anul trecut declinul a fost de 6%. Printr-o expansiune accelerată a rețelei de magazine reușim să compensăm aceste scăderi de vânzări”, spune directorul BauMax România, care va prelua în octombrie conducerea filialei din Austria.
De partea cealaltă, Hornbach, unul dintre retailerii fără proiecte de expansiune finalizate în criză, a raportat scăderi de vânzări și în acest an.
“Declinul ușor al vânzărilor în afara Germaniei a fost cauzat în principal de scăderile de rulaje din Cehia și România, piețe pe care redresarea economică este mai lentă decât în restul țărilor acoperite de rețeaua noastră europeană de magazine”, se menționează în raportul trimestrial al companiei realizat pe perioada martie-mai 2010.
“În ultimul an întreaga piață de bricolaj a resimțit o reducere semnificativă. Printre cele mai afectate categorii de produse se disting bucătăriile, electrocasnicele mari, echipamentele pentru fitness și electrocasnicele mici”, se arată într-un studiu al companiei de cercetare de piață IMRCG Consulting. Acesta este primul studiu publicat de o companie de cercetare de piață în acest sector.
Doar Praktiker, liderul pieței DIY (do-it-yourself, retail de bricolaj), a mai făcut publice până acum propriile studii realizate la nivel local. Germanii estimau piața do-it-yourself din România la 2,1 miliarde de euro la nivelui lui 2009, în scădere cu 25% față de valoarea din anul anterior.
Cele opt rețele mari de bricolaj active pe piață au raportat anul trecut afaceri cumulate de un miliard de euro, în declin cu circa 20% față de 2008, potrivit datelor de la Registrul Comerțului centralizate de ZF. Deși cheltuie mai puțin pentru produse pentru amenajarea sau echiparea locuinței, românii au devenit în ultimul an mai exigenți cu retailerii de bricolaj, mai arată studiul IMRCG.
“Comparativ cu anul trecut, clientul magazinelor de tip DIY (de bricolaj – n. red.) a devenit mult mai exigent în așteptările pe care le are atunci când merge la cumpărături. În 2010, un număr mai mare de clienți consideră că este important ca magazinul să aibă o gamă largă de produse (90%, față de 81% în 2009), să fie bine organizat, iar produsele ușor de găsit (82%, față de 75% în 2009) și să ofere un raport bun preț-calitate (82%, față de 75% în 2009)”, a afirmat Monica Vâlcu, directorul general al IMRCG.
Anul trecut, produsele pentru grădinărit au fost printre puținele categorii care încă mai înregistrau creșteri de vânzări. Alexander Frech susține însă că în 2010 la nivelul rețelei sale de magazine s-a întrerupt trendul de creștere susținută a vânzărilor de produse pentru grădinărit.
“În acest an, cele mai reduse ritmuri de declin le-am înregistrat pe segmentele de decorațiuni pentru casă și echipamente tehnice”, a mai menționat directorul BauMax.
Miza pe promoții
Ca și anul trecut, rețelele de magazine de bricolaj au mizat puternic în 2010 pe promoții și discounturi în comunicarea către clienți. Cataloagele retailerilor sunt pline de produse “la ofertă”, care au reduceri de până la 20-30%.
Directorul companiei de cercetare a pieței IMRCG subliniază faptul că reducerile aduc cu siguranță clienți mai mulți în magazine, însă nu neapărat îi și determină pe aceștia să cumpere produsele aflate în promoție.
“Din cercetările noastre de până acum, nu am identificat o regulă clară care să indice că reducerile de preț sunt preferate în decizia de cumpărare. Ele atrag atenția, dar de multe ori se întâmplă să nu se finalizeze cu achiziții”, afirmă Vâlcu.