Ministerul Finantelor a atras de pe piata americana 750 mil. dolari, in urma redeschiderii emisiunii de obligatii lansate in SUA la sfarsitul lunii ianuarie, la un cupon de 6,75% și un randament de 6,45%, în scădere cu 0,425 puncte procentuale.
Emisiunea a fost suprasubscrisă de peste patru ori, valoarea totală a ofertelor depuse de investitori fiind de 3,2 miliarde de dolari, potrivit informatiilor transmise de Ministerul Finantelor.
“Încrederea investitorilor în măsurile economice adoptate de România și în angajamentele de continuare a politicilor sustenabile se vede din scăderea randamentului față de emisiunea trecută, din valoarea mare a ofertelor primite, peste nivelul altor țări din regiune, precum și din faptul că ne împrumutăm pe termen lung. Am redeschis emisiunea pentru că exista încă cerere pe piață pentru bondurile românești, investitorii doreau expunere pe România, astfel că am decis să profităm de oportunitatea de a ne finanța la un cost în scădere”, a declarat intr-un comunicat Bogdan Alexandru Drăgoi, ministrul Finanțelor Publice.
Emisiunea de pe piața americană, prima după 16 ani, a fost lansată la 31 ianuarie 2012 și a avut o valoare de 1,5 miliarde de dolari și o maturitate de zece ani. Cuponul a fost de 6,750% iar randamentul de 6,875%. Emisiunea a fost suprasubscrisă de 4,5 ori, valoarea ofertelor primite fiind de aproape 7 miliarde de dolari, reprezentând cea mai mare cerere manifestată pentru o țară din Europa Centrală și de Est.
Dragoi a adăugat că Ministerul Finanțelor este preocupat în egală măsură de finanțarea de pe piața internă, unde încep să se vadă rezultatele eforturilor de a construi o curbă de randament adecvată a titlurilor de stat, cu maturități de la 6 luni la 15 ani și costuri în scădere pentru stat.
“Avem succes și în cazul finanțărilor de pe piața internă, unde randamentul a scăzut, săptămâna aceasta, la un minim istoric, de 5,22%, în cazul emisiunii pe șase luni. De asemenea, este de notat că am lansat emisiuni de obligațiuni pe 15 ani, reducând presiunea existentă în anii anteriori de a «rostogoli» datoria, pentru că ne puteam împrumuta în special pe termen scurt”.
Lead-managerii emisiunii au fost Citibank, Deutshce Bank și HSBC.
Obligațiunile de pe piața americană au fost lansate in cadrul programului cadru de emisiuni de titluri de stat pe piața externă pentru perioada 2011-2013 (GMTN – Reg S/144A), aprobat de Guvern la mijlocul anului 2010, cu o valoare maximă de 7 miliarde Euro.
Programul Ministerul Finanțelor Publice pentru acest an vizează emisiuni de 2,5 miliarde de euro pe piețele externe.