Ministerul Finanțelor pregătește prima ieșire din acest an cu eurobonduri, după ce în februarie s-a împrumutat din SUA cu 1,5 mld. $ pe zece ani, grăbindu-se să profite de conjunctura actuală favorabilă de pe piețe înainte de „deznodământul“ acordului cu FMI care ar putea fi nefavorabil.
„Menținerea CDS-ului României în jurul nivelului de 180 de puncte de bază pe fondul unei lichidități bune pe piețele internaționale determină un mediu oportun pentru o nouă emisiune de eurobonduri“, afirmă Eugen Sinca, analist-șef la BCR.
Finalul acordului cu FMI este „în ceață“, mai multe angajamente cruciale (precum privatizarea CFR Marfă și arieratele) fiind în „coadă de pește“, ceea ce lasă o probabilitate redusă ca România să intre în iunie în boardul Fondului.
Cu atât mai mult, acest împrumut reprezintă o oportunitate de consolidare a rezervei valutare, estimată de analiști la 5,5 mld. euro.
Prin noua emisiune de eurobonduri Ministerul Finanțelor ar putea împrumuta 1-1,5 mld. euro la randamente de sub 4% pentru maturitatea pe 10 ani.
Patru mari bănci de investiții, Citi, HSBC, Deutsche Bank și Société Générale, urmează să primească mandat pentru administrarea noii emisiuni de eurobonduri în cadrul programului de finanțare de pe piața internațională, potrivit unor surse bancare.
Citiți articolul integral pe www.zfcorporate.ro
Acest articol a apărut în ediția tiparită a Ziarului Financiar din data de 30.05.2013