Acțiunile ar urma să fie vândute printr-un plasament privat accelerat adresat investitorilor calificați internaționali și la care “publicul larg” nu poate participa, potrivit unui anunț transmis, marți, de administratorul Fondului Proprietatea, compania americană Franklin Templeton.
Investitorii din România care vor să cumpere acțiuni în cadrul plasamentului trebuie să plaseze ordin pentru cel puțin 100.000 euro/investitor.
“Franklin Templeton Investment Management (…) în calitate de administrator unic și societate de administrare a investițiilor Fondului Proprietatea, dorește să informeze acționarii și investitorii în legătură cu intenția Fondului de a vinde un numar de aproximativ 1,18 milioane din acțiunile ordinare pe care le deține în prezent în Transgaz pe Bursa de Valori București. Intenția actuală este de a vinde aproximativ 1,18 milioane de acțiuni plasate care reprezintă aproximativ 10% din acțiunile ordinare ale societății și aproximativ 67% din participația Fondului în cadrul societății. Cu toate acestea, Fondul își rezervă dreptul de a crește sau scădea volumul vânzării sau de a nu mai realiza vânzarea”, se arată în anunț.
Fondul Proprietatea deține aproape 14,99% din acțiunile Transgaz, potrivit celor mai recente raportări.
În anunțul transmis marți nu este anunțată și data când va începe plasamentul privat.
Fondul a anunțat miercuri că analizează “opțiuni strategice” privind o parte sau întreaga participație la Transgaz și a desemnat în acest scop Citigroup Global Markets, Raiffeisen Capital & Investment și Wood & Company Financial Services în calitate de consultanți. Intenția este “în conformitate cu angajamentul său de a explora modalități de a crește valoarea pentru acționari și de a crește lichiditatea activelor din portofoliul Fondului”.
Prețul și numărul final de acțiuni Transgaz care vor fi vândute vor fi determinate la momentul finalizării plasamentului și vor fi anunțate de Fond.
“Oricare dintre acțiunile societății deținute de către Fond, care nu sunt vândute în cadrul plasamentului privat, vor face obiectul unei imobilizări pe o perioadă de 180 de zile”, se mai arată în anunțul transmis marți.
După ce Fondul a anunțat săptămâna trecută că ar putea vinde din acțiunile Transgaz, prețul titlurilor companiei naționale de transport al gazelor naturale a scăzut cumulat cu 5,46%, de la 190,4 lei, la 180 lei, nivel la care a stagnat în ședința bursieră de marți.
La acest preț, capitalizarea bursieră a Transgaz este de 2,119 miliarde lei (475,8 milioane euro), față de 2,241 miliarde lei (501,3 milioane euro) anterior anunțului FP.
Scăderea prețului acțiunilor Transgaz poate fi determinată de faptul că Fondul ar putea vinde titluri Transgaz la un preț mai mic decât cel de la bursă, așa cum a făcut în luna mai, când a vândut 1,1% din acțiunile OMV Petrom (SNP), la un discount de 6% față de cotația de la bursă.
Intenția Fondului Proprietatea privind vânzarea de acțiuni Romgaz vine în contextul obținerii de bani pentru finanțarea programelor de răscumpărare de acțiuni. Actualul program urmează să se încheie în următoarea perioadă și va fi urmat de o nouă astfel de operațiune.
FP deține în prezent 8,87% din propriile acțiuni, pachet dobândit prin programul de răscumpărare derulat în 2011 și cel lansat în acest an. Titlurile răscumpărate urmează să fie anulate, iar capitalul social să fie redus cu valoarea respectivă.
Prin programul derulat în acest an, FP a răscumpărat 7,55% din propriile acțiuni, pentru 911,3 milioane lei (48,2 milioane euro). Volumul reprezintă 94,44% din pachetul vizat în acest program, de 8% din acțiunile Fondului.