Fondurile de acțiuni au profitat din plin de revenirea bursei de la București din octombrie și au înregistrat randamente pozitive de până la 9% după mai multe luni consecutive de pierderi.
KD Maximus, fond de acțiuni administrat de societatea KD Investments, este performerul lunii octombrie cu un randament de 8,94% și primul fond de acțiuni care a înregistrat un randament peste creșterea de 7,8% a indicelui BET, principala referință a bursei de la București. În octombrie, cele mai mari investiții ale fondului erau acțiunile companiei locale petroliere Petrom care dețineau o pondere de 9,46% din activele fondului de 31,3 mil. lei, cele ale companiei rusești Gazprom (7,85% din active) și cele ale băncii locale BRD-SG (7,53% din active). Fondul a mai investit în acțiuni ale companiei de utilități Transgaz, acțiuni ale băncii austriece Erste Bank, ale băncii rusești Sberbank, și ale Fondului Proprietatea.
Pe locurile al doilea și al treilea se situează două fonduri de indice ambele administrate de societatea Certinvest. Fondul Certinvest BET Index a câștigat 8,5% în octombrie, portofoliul său copiază structura indicelui BET însă mai include și alte acțiuni care au făcut posibil un randament peste creșterea indicelui suport. Fondul Certinvest XT Index a obținut un randament de 6,74% în octombrie, replicând structura indicelui XT ce cuprinde cele mai lichide 25 de companii de la bursă. În octombrie indicele BET-XT a urcat cu 6,2%.
Aprecieri consistente au fost înregistrate și de fondurile cu expunere pe piețele de acțiuni din regiune, așa cum sunt fondurile BT Index Austria ATX cu un randament de 6,28% în octombrie și fondul Index Europa Regional cu o performanță de 5,71%.
Performanțele înregistrate de fondurile de acțiuni în octombrie se datorează în special evoluției bursei din ultima săptămână de tranzacționare a lunii (24-28 octombrie) când acțiunile au crescut puternic susținute de optimismul investitorilor de pe piețele externe. Deciziile luate de liderii europeni săptămâna trecută cu privire la datoriile Greciei, suplimentarea fondului de salvare și recapitalizare a băncilor au fost primite cu optimism de investitori și au alimentat un reviriment al burselor din Europa. Astfel, fondurile locale de acțiuni au beneficiat din plin de creșterile burselor și au raportat randamente și de 6,4% în câteva zile cum este cazul fondului KD Maximus. Aceste randamente vin după ce fondurile de acțiuni au înregistrat pierderi consistente în lunile septembrie și august, când investitorii se temeau de un posibil default al Greciei.
În ciuda revenirii din octombrie, fondurile de acțiuni afișează pierderi și de peste 20% pentru primele zece luni din an și se pregătesc să încheie unul dintre cei mai dificili ani.