Fondurile mutuale au adus luna trecuta investitorilor un castig mediu de 1,8%, dublu fata de inflatie, care s-a situat luna trecuta la 0,9% si de aproximativ trei ori mai mare decat castigul adus de un depozit bancar pe aceeasi perioada, conform Uniunii Nationale a Organismelor de Plasament Colectiv (UNOPC).
Media castigurilor la fondurile mutuale a fost trasa in sus de fondurile cu investitii in actiuni si mai ales de cele care au facut plasamente in actiunile societatilor de investitii financiare (SIF), principalele plasamente castigatoare pe Bursa luna trecuta.
Cele mai multe din fondurile de actiuni au fost impulsionate luna trecuta de evolutia SIF-urilor, care au castigat in octombrie in medie 10,4% pe de cealalta parte, BET, care umareste cele mai tranzactionate actiuni de pe piata, cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat un declin nesemnificativ, de 0,3%.
Cele mai mari cresteri au apartinut luna trecuta celor doua fonduri ale Certinvest cu investitii semnificative in actiuni: Inter-capital si Capital Plus, cu cresteri de 8,6% si respectiv 7,8%.
Cele doua fonduri au investit puternic in actiuni ale SIF-urilor, actiunile acestora avand cele mai mari ponderi in portofoliile de actiuni.
Fondurile au mai redus insa in ultima perioada expunerea pe actiunile SIF, renuntand in special la actiunile SIF Transilvania si SIF Muntenia.
Pe urmatoarele locuri in privinta castigului de luna trecuta s-au situat Napoca, administrat de Globinvest, cu 6,2% si Omninvest, administrat de SIRA, cu 5,5%.
Fondurile monetare fara investitii in actiuni au adus luna trecuta castiguri comparabile cu cele ale unor depozite bancare.
Cel mai mare randament la aceasta categorie a apartinut fondului Stabilo, administrat de CA IB Asset Management, cu o crestere de 0,47% in octombrie, cea mai slaba performanta, o crestere de doar 0,05% fiind tot a unui fond CA IB, Europa Obligatiuni, pe fondul unei evolutii nefavorabile a pietei titlurilor de stat din Uniunea Europeana, unde fondul investeste preponderent.
Activele fondurilor mutuale se ridicau la finalul lunii trecute la 80,5 milioane de euro, in timp ce numarul de investitori a depasit 69.000. Cea mai mare pondere in activele fondurilor o au depozitele bancare, cu o cota de aproape 43%. Ponderea actiunilor cotate in portofolii a continuat sa creasca, depasind luna trecuta pentru prima data nivelul de 17%.
Fondurile BT au luat 5,8% din piata intr-o luna
Cele doua fonduri administrate de BT Asset Management, societatea de brokeraj a Bancii Transilvania au reusit in doar o luna de la lansare sa isi majoreze cu aproape 80% activele aflate in administrare pana la 4,6 milioane de euro. Cota de piata a BT Asset Management a crescut astfel de la 3,5% la 5,8% din fondurile mutuale romanesti. Societatea administreaza fonduriel BT Clasic si BT Maxim, care au ajuns sa aiba peste 270 de investitori. vlad.nicolaescu@zf.ro