Compania elvețiană Glencore, cel mai mare trader de materii prime la nivel mondial, a reușit să vândă acțiuni în valoare de zece miliarde de dolari în cea mai mai mare ofertă publică inițială de pe Bursa din Londra, scrie Bloomberg.
Chiar dacă lansarea ofertei a coincis cu cea mai mai mare scădere a prețurilor materiilor prime din ultimii doi ani, Glencore a vândut 1,14 miliarde de acțiuni la un preț de 5,3 lire sterline (6 euro) pe unitate. Astfel, compania are o valoare de piață de 59,2 miliarde de dolari (41,5 mld. euro), ceea ce poziționează Glencore pe locul șapte în topul celor mai mari companii de minerit la nivel mondial, după Anglo-American. Oferta a atras investitori precum BlackRock, banca americană JPMorgan Chase și un fond suveran de investiții din Arabia Saudită. Prețul de vânzare se încadrează la mijlocul bandei de variație anunțată la începutul lunii mai de Glencore.
Acțiunile Glencore și-au făcut debutul în creștere pe bursa de la Londra, avansând cu aproape 4% în tranzacțiile neoficiale. Oficial, titlurile companiei vor fi tranzacționate cel mai devreme începând de marți, potrivit The Wall Street Journal.
“Prețurile materiilor prime sunt în scădere puternică, dar cred că investitorii iau în calcul perspectiva pe termen lung. Materiile prime se încadrează încă pe un trend de creștere pe termen foarte lung”, a spus Eugen Weinberg, analist la Commerzbank.
Oferta a presupus vânzarea de acțiuni noi de 7,9 miliarde de dolari și de titluri de 2,1 miliarde de dolari aparținând acționarilor. Acțiuni reprezentând 2,7% din totalul oferit au fost vândute investitorilor din Hong Kong.
Directorul general al Glencore, Ivan Glasenberg, rămâne cel mai mare acționar al companiei, cu o participație de 15,8%, evaluată la 9,3 miliarde de dolari, față de 18,1% înainte de listare. Listarea face miliardari din alți patru directori. În total, directorii și angajații companiei vor deține 83,1% din acțiunile Glencore. Cererea a depășit “semnificativ” cantitatea de acțiuni disponibile, a afirmat Glasenberg. El încearcă să găsescă surse de finanțare pentru dezvoltarea traderului de materii prime. Glasenberg a declarat luna trecută că vede o “valoare bună” într-o potențială fuziune cu grupul de minerit Xstrata, la care Glencore deține deja un pachet de 34,5% din acțiuni. El a spus săptămâna trecută că vrea să extindă divizia de cereale din SUA și să achiziționeze rafinării de petrol.
În România
Filiala din România a grupului elvețian Glencore este al patrulea jucător de pe piața locală a comerțului cu cereale, după Cargill, Alfred C. Toepfer și Bunge. Compania a avut în 2009 afaceri de 55 de milioane de euro, pierderi de 1,5 milioane euro și 14 angajați, conform datelor Registrului Comerțului.
Afacerile din România ale elvețienilor de la Glencore au scăzut în 2009 cu aproape 50% față de 2008, când compania a derulat afaceri de 121 milioane euro. Anul trecut marii traderi de cereale din România, printre care și Glencore, au realizat exporturi de aproximativ 800 de milioane de euro.