Preschimbarea obligațiunilor în valoare de 177 de miliarde de euro deținute sub incidența legii elene de investitori privați s-a încheiat luni, marcând prima etapă a celei mai mari restructurări de datorie suverană din istorie, a anunțat Ministerul de Finanțe de la Atena.
“Grecia a finalizat preschimbarea unor obligațiuni cu o valoare a principalului de 177,2 miliarde de euro emise de stat sub incidența legii elene”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Finanțe.
Operațiunea de preschimbare a obligațiunilor vechi cu unele noi a început în această dimineață și a vizat doar portofoliul de obligațiuni de 177 miliarde de euro.
Noile obligațiuni elene au debutat luni pe piețele financiare la un preț cu un discount major față de valoarea nominală, indicând că investitorii au deja așteptări pesimiste în legătură cu finanțele statului elen, scrie Wall Street Journal.
Potrivit Tradeweb, noile obligațiuni sunt cotate la 22-26% din valoarea nominală.
În cadrul celei mai mari restructurări de datorie suverană din istorie, creditorii privați au acceptat pierderi de 53,5% din valoarea nominală a obligațiunilor. Dacă sunt luate însă în calcul și dobânzile neîncasate pentru obligațiunile preschimbate, precum și costurile prelungirii scadenței, pierderile reale se ridică la 74%.
Pentru obligațiuni vechi de 100 de euro, investitorii primesc noi noi titluri elene de 31,5 euro și obligațiuni în valoare de 15 euro ale Fondului European de Stabilitate Financiară, cu maturitate în doi ani. Investitorii pierd astfel 53,5% din valoarea nominală. Noile obligațiuni elene vor avea maturiăți de 11-30 de ani, cu scadențe în perioada 2023-2042.
Autoritățile de la Atena au anunțat, vineri, că investitori privați care dețin obligațiuni ale statului elen în valoare de 172 miliarde euro, din totalul de 206 de miliarde euro, au acceptat preschimbarea datoriei, precizând că acesta va deveni obligatorie pentru toți creditorii privați ce dețin titluri sub incidența legii din Grecia.
Grecia a primit acceptul pentru preschimbare de la investitori ce dețin obligațiuni de 152 miliarde de euro sub incidența legii elene, 85,8% din totalul de 177 de miliarde de euro. Preschimbarea a vizat întreaga sumă de 177 miliarde de euro după activarea clauzei de impact colectiv.
Creditori privați care au în portofoliu obligațiuni în valoare de 20 de miliarde de euro sub incidența legii altor state, sau emise de companii de stat și garantate de guvernul elen, s-au angajat, de asemenea să participe la preschimbarea titlurilor vechi cu unele noi. Restul datoriilor de acest tip mai pot fi introduse în program până la 23 martie.