Grupul financiar japonez SMFG ofera 29 miliarde dolari pentru UFJ Holdings

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (SMFG) a oferit, ieri, 29,13 miliarde dolari pentru banca rivala de dimensiuni mai mici UFJ Holdings, ca reactie la planul de preluare a UFJ de catre Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc. (MTFG).
SMFG a anuntat ca va oferi o actiune de-a sa pentru fiecare actiune a UFJ, banca a carei valoare este estimata, astfel, la 29,13 miliarde dolari.
“Credem ca fuziunea dintre grupul nostru si UFJ ar fi cea mai buna optiune pentru actionarii, clientii si angajatii ambelor companii, si speram ca raspunsul bancii UFJ va fi pozitiv”, se mentioneaza intr-un document al SMGF.
Oferta de 29,13 miliarde dolari a fost facuta dupa ce MTGF si-a exprimat, la inceputul lunii, acordul de preluare al UFJ, a patra banca a Japoniei ca marime. Preluarea ar transforma MTGF in cea mai mare institutie bancara din lume, cu o valoare de 1.700 miliarde dolari, peste liderul actual Citigroup, in valoare de 1.300 miliarde dolari.
Batalia pentru preluarea UFJ apare dupa multi ani in care bancile japoneze au acordat credite neperformante si au cautat modalitati inedite da a-si mari profiturile, altele decit imprumuturile traditionale catre companii. Grupul bancar care va pierde competitia se va pozitiona pe locul trei in Japonia, la distanta mare de noua entitate financiara si de Mizuho Financial Group.
MTFG nu a facut publica suma pe care este dispus sa o plateasca pentru achizitionarea UFJ. Conform analistilor, MTFG ar oferi intre 0,3 si 0,5 dintr-o actiune proprie pentru fiecare actiune UFJ, ceea ce plaseaza valoarea estimata a UFJ intre 14 si 24 miliarde dolari.
Grupul financiar MTFG si-a anuntat intentia de a investi, pana la sfarsitul lunii septembrie, 6,38 miliarde dolari  in UFJ, care are nevoie de capital pentru a-si acoperi pierderile rezultate din imprumuturile neperformante.
Cifra se situeaza cu aproximativ 2 miliarde dolari peste propunerea initiala a SMFG de luna trecuta.
Negocierile dintre MTFG si UFJ au fost facute publice in iulie, dar oferta Sumitomo Trust & Banking Corp a oprit, temporar, discutiile.
UFJ, care a inregistrat pierderi in ultimii trei ani, luase, cu ceva timp in urma, hotarirea de a vinde divizia sa bancara catre trustul Sumimoto, dar a anulat intelegerea cind a primit de la MTFG oferta de preluare totala.
Trustul Sumimoto a solicitat autoritatilor de reglementare si a obtinut interdictia ca UFJ sa includa divizia bancara in discutiile de preluare cu MTFG.
Impasul a creat pentru SMFG, care are legaturi strinse cu trustul Sumimoto, oportunitatea plasarii unei contraoferte.
Dar, la inceputul acestei luni, o autoritate judecatoreasca japoneza a decis sa anuleze interdictia si sa permita UFJ sa includa si trustul bancar in negocierile cu MTGF.
Trustul Sumitomo a contestat decizia la Curtea Suprema, iar SMGF a anuntat ca isi va mentine oferta de preluare.
andreea.paun@zf.ro