Grupul elen OTE, proprietarul companiilor locale Romtelecom, Cosmote și Germanos, a obținut un credit bancar de 900 de milioane de euro, care îi va permite să-și rostogolească datoriile fără să mai apeleze la o nouă injecție de bani lichizi din partea grupului german Deutsche Telekom, scrie presa internațională.
OTE va utiliza 600 de milioane de euro din facilitatea de credit pentru a refinanța o emisiune de bonduri de 1,5 mld. euro care expiră pe 14 februarie. “OTE intenționează să tragă inițial doar 600 de milioane de euro pentru a refinanța emisiunea de bonduri de 1,5 miliarde de euro emisă în februarie 2008 și care are maturitatea pe 14 februarie”, a anunțat OTE.
Astfel, compania greacă nu va mai cere o nouă injecție de cash de la Deutsche Telekom, care deține 30% din OTE și care a investit deja 4 miliarde de euro în grupul de comunicații cu sediul la Atena.
“Accesul continuu al OTE la finanțări externe dovedește că grupul poate continua să se finanțeze singur”, a declarat Michael Tsamaz, directorul executiv al OTE.
Aceasta este cea mai mare facilitate de credit acordată unei companii elene însă analiștii cred că grupul telecom ar putea avea nevoie și de alți bani. “În ciuda acestui succes, OTE ar putea avea nevoie să împrumute alte 300 de milioane de euro, care ar putea veni de pe piață, din rezervele de cash sau de la compania-mamă, Deutsche Telekom”, a comentat Nektarios Papagiannakopoulos, analist la Eurobank EFG Equities, potrivit Wall Street Journal.
“Există cash în interiorul grupului OTE, dar acesta este distribuit între mai multe companii, cum sunt Romtelecom și Cosmote, de unde ar putea fi concentrat”, a adăugat el.
OTE a obținut acest credit în ciuda profitului în scădere din Grecia și România, cele mai mari două piețe ale companiei – unde guvernele celor două țări au impus programe severe de austeritate, scrie Reuters. Facilitatea de credit de 900 mil. euro are maturitatea peste doi ani și poate fi extinsă pentru încă un an. Marja stabilită pentru facilitatea de credit a fost stabilită la 500 de puncte de bază peste Euribor. Coordonatorul global al emisiunii de bonduri a fost banca elenă EFG Eurobank.
Un număr total de 16 bănci au luat parte la împrumut, incluzând Bank of America, Merrill Lynch, Citi și Deutsche Bank, potrivit datelor Eurobank. În consorțiu sunt 8 bănci elene și 8 bănci internaționale. Băncile internaționale au oferit 57% din cei 900 mil. euro. Refinanțarea emisiunii de bonduri deschide, teoretic, calea spre reluarea discuțiilor dintre grupul OTE, acționarul său Deutsche Telekom și guvernul de la București în ceea ce privește pachetul de acțiuni deținut de statul român la Romtelecom.
Grupul elen OTE a anunțat că va lua până în martie 2011 o decizie în legătură cu propunerea statului român de a achiziționa întreg pachetul de acțiuni al Romtelecom. OTE deține în prezent 54% din Romtelecom, în timp ce diferența de 46% e în proprietatea statului.
Compania Romtelecom este numărul unu pe telefonie fixă, numărul doi pe servicii de internet fix și numărul trei pe piața de servicii TV din România. Romtelecom are venituri anuale de aproape 800 mil. euro.