Ministerul Finantelor a lansat ieri pe piata internationala de capital cea mai mare emisiune de euroobligatiuni a Romaniei de pana acum, valoarea acesteia – 600 milioane de euro – fiind peste asteptari. Conform Ministrului de Finante, Mihai Tanasescu, cererea de obligatiuni romanesti a fost de un miliard de euro.
Obligatiunile au fost emise pe o perioada de sapte ani, iar dobanda este de 10,625% pe an, in euro, cu 592 puncte procentuale peste titlurile germane cu aceeasi scadenta.
Titlurile au fost lansate sub valoarea nominala, respectiv la 99,4%, ceea ce inseamna ca randamentul (dobanda efectiva) se apropie de 11%.
Liderii operatiunilor au fost bancile de investitii Chase Manhatten International Ltd, Credit Suisse First Boston si J.P. Morgan, iar printre co-lideri au fost Alpha Bank Grecia, Deutsche Bank si ING Bank.
“Cererea a fost de peste un miliard de euro, iar pretul a fost elementul de baza in definitivarea emisiunii. Este cea mai mare suma pe care Romania a reusit sa o stranga in ultimii zece ani la pretul cel mai bun, avand in vedere nivelul de risc stabilit de agentiile de rating”, a afirmat ieri Mihai Tanasescu, Ministrul de Finante.
El a adaugat ca “in urma acestei emisiunii finantarea deficitului bugetar este completa, din surse neinflationiste. Romania va continua politica de imprumuturile de pe pietele internationale, concentrandu-se in acelasi timp pe obtinerea de scadente cat mai mari si pe costuri cat mai mici”.
Bancherii romani considera ca rezultatul emisiunii este favorabil si va fi bine primit si de bancile straine.
“Rezultatul a fost mai mult decat pozitiv, dat fiind faptul ca aceasta emisiune s-a subscris atat de repede. Acest lucru inseamna o confirmare a imbunatatirii ratingului de tara, acordat recent de agentia Standard&Poor’s. Ca efecte imediate as mentiona faptul ca ne asteptam ca deciziile pe care FMI trebuie sa le ia cu privire la Romania sa se usureze. In plus, ceea ce s-a intamplat este un semnal pozitiv si pentru bancile comerciale straine care fac plasamente in Romania”, a afirmat Radu Gratian Ghetea, prim-vicepresedintele Alpha Bank Romania si presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB).
Dan Pascariu, presedintele Bank Austria Creditanstalt Romania, spune ca “este un semnal pozitiv ca urmare a imbunatatirii unor indicatori economici, lucru confirmat de altfel si de imbunatatirea ratingului de tara. Totodata cred ca aceasta indica si o crestere a interesului pentru Romania, dar si un semnal ca autoritatile romanesti trebuie sa continue reformele pentru a confirma asteptarile”.
Suma obtinuta din emisiune va veni la Ministerul Finantelor care o va schimba in lei la BNR. Suma in euro va intra la rezerva valutara a bancii centrale, care la sfarsitul lunii mai era de 3,04 miliarde de dolari.