Guvernul a aprobat ieri condițiile ofertei de vânzare pe bursă, prin majorare de capital, a unui pachet de 10% din acțiunile Nuclearelectrica, compania care acoperă aproape 20% din producția de energie electrică din România.
Aceasta va fi prima ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni (IPO) derulată pe bursa de la București din 2008 încoace, dar vine într-un moment nefavorabil având în vedere că energia nucleară este slab văzută de investitori după dezastrul de la Fukushima din 2011.
Prețul de vânzare va fi cuprins în intervalul 11,2-15 lei/acțiune, iar suma care va intra în conturile companiei în urma ofertei va fi cuprinsă între 284 și 380 mil. lei (63-84,4 mil. euro). Oferta evaluează compania între 2,84 și 3,8 mld. lei (630 și 844 mil. euro).
„Sperăm să obținem 300-350 milioane de lei. Acesta ar fi maximul posibil“, a declarat ieri ministrul pentru energie Constantin Niță, la finalul ședinței de guvern. El nu a prezentat însă motivele pentru care s-a ales ca vânzarea să se facă prin majorare de capital și nici Nuclearelectrica nu a spus până acum ce va face cu banii.
În ediția de anul trecut a anuarului ZF Top 100 cele mai valoroase companii din România, realizat împreună cu casa de investiții Capital Partners, Nuclearelectrica era evaluată la 1,3 mld. euro, iar în portofoliul Fondului Proprietatea compania este evaluată la 1,48 mld. euro.
Compania a avut anul trecut afaceri de 1,65 mld. lei (370 mil. euro) și un profit net de 34,4 mil. lei (7,7 mil. euro). Oferta Nuclearelectrica se va derula între 10-23 iulie și va fi intermediată de brokerii de la Swiss Capital și BT Securities.
Citiți articolul integral pe www.zfcorporate.ro
Acest articol a apărut în ediția tiparită a Ziarului Financiar din data de 20.06.2013
ZF Corporate este serviciul specializat de știri cu plată al Ziarului Financiar. Pentru a putea citi aceste știri trebuie să vă abonați la ZF Corporate sau la unul din cele 12 fluxuri ale sale, profilate pe sectoare de activitate (Bănci, Retail, Imobiliare și altele). Detalii de abonare la ZF Corporate: Alexandru Matei (tel. fix: 0318.256.286, tel. mobil: 0766.606.994) sau trimiteți un email cu datele dumneavoastră de contact prin care solicitați informații și abonare la adresa alexandru.matei@zf.ro sau stefan.paraschiv@m.ro. Veți fi contactat în maximum o oră.