Hidroelectrica, obligatiuni de 120 mil. euro la vara

Hidroelectrica, al doilea producator de energie electrica de pe piata romaneasca, intentioneaza sa lanseze o emisiune de eurobonduri in valoare de 120 mil. euro pana in luna iunie a acestui an, potrivit oficialilor companiei.
“Dorim ca emisiune de bonduri sa se materializeze pana in iunie. Acest termen este conditionat de obtinerea ratingului, proces care este in curs de finalizare. Valoarea emisiunii va fi de 120 milioane euro si se va face fara garantia statului”, a spus Nicolae Paunescu, directorul secretariatului general al Hidroelectrica.
Emisiunea de bonduri a Hidroelectrica a fost anuntata initial in luna august 2002, insa momentul lansarii a fost amanat. Dupa lansarea emisiunii CFR Marfa de 120 mil. euro, la o dobanda anuala de 10,5% in euro, Hidroelectrica si Transelectrica si-au amanat sine die (pe durata nedeterminata) emisiunile pe pietele externe de capital, cautand finantari mai ieftine.
Fondurile rezultate in urma operatiunii aveau ca destionatie modernizarea a trei complexe hidroenergetice situate pe raurile Lotru, Oltul inferior si Bicaz.
Dupa obtinerea ratingului, Hidroelectrica va lansa o licitatie pentru stabilirea bancilor care vor intermedia lansarea pe piata a obligatiunilor companiei.
Compania are nevoie de fonduri importante pentru finalizarea mai multor hidrocentrale, aflate in diverse faze de executie.
In toamna anului 2001, Hidroelectrica a lansat 21 de asemenea proiecte, ce vizeaza finalizarea a 36 de hidrocentrale, suma de investitii necesara fiind estimata la 1,3 – 1,5 mld. euro. Compania a cautat in acest fel sa atraga capital privat pentru punerea acestor capacitati in functiune.
Pana acum, printre cei mai motivati de aceste proiecte s-au numarat grupul energetic italian Enel, compania franceza Mecamidi, Montizola (Cehia), dar si operatori privati autohtoni precum Neptun Campina, Romelectro sau Energy Holding.
adrian.mirsanu@zf.ro