Industria ține vopselele pe plus

Piața vopselelor din România a crescut anul trecut cu 4%, până la aproape 300 de milioane de euro, iar în acest an s-ar putea majora cu 7%, potrivit companiei de cercetare InterBiz Research & Consulting.

Evoluțiile au fost diferite însă pentru principalele categorii ale pieței, lacurile și vopselele decorative, respectiv vopselele și acoperirile industriale. Segmentul de lacuri și vopsele decorative a scăzut cu aproximativ 5% anul trecut, la 160 de milioane euro, și a avut o contracție de 2-3% în volum.

Pe segmentul de vopsele și acoperiri industriale, vân­zările au crescut cu 10%, la 140 milioane euro. Valorile pieței totale reprezintă consumul intern, respectiv pro­ducție și importuri minus exporturi.

“Așa cum am anticipat în august 2009, în anul 2010 piața lacurilor și vopselelor decorative a fost susținu­tă de lucrările de renovare. Alți factori care au contribuit la susținerea acestui segment au fost extinderea rețelelor de magazine mari, lărgirea ariei de dis­tri­buție, extinderea gamei de produse în cazul firmelor existente pe piață, intrarea unor noi jucători și locuințele finalizate în anii anterior, dar parțial finisate”, spun reprezentanții companiei de cercetare. Pe de altă parte, segmentul vopselelor și acoperirilor industriale a fost influențat pozitiv de creșterea anumitor sectoare ale industriei prelucrătoare, precum auto, electrocasnice și echipamente electrice sau metalurgie, care la rândul lor au fost susținute de creșterea cererii la export. Pentru 2011, compania de cercetare estimează că vânzările de lacuri și vopsele decorative vor stagna valoric și vor consemna un nou regres ușor în volum. Pe segmentul produselor industriale, vân­zările ar putea consemna un avans de până la 10% în acest an.

În ceea ce privește producătorii, evaluările diferă atât la nivelul definirii pieței, al valorii acesteia, cât și al evoluției vânzărilor, companiile vorbind de o scădere mai mare la nivelul anului trecut, în vreme ce esti­mările pentru 2011 oscilează între scăderi și stangnare.

Fabryo Corporation estimează, ținând cont și de unele rapoarte de piață, că segmentul produselor decorative, definit prin lacuri, vopsele și tencuieli decorative, a scăzut cu 12,8% anul trecut, la 149 milioane euro, iar în 2011 va coborî cu circa 4%, până la 143 milioane euro. Compania, controlată de fondul de investiții suedez Oresa Ventures, menționează că a luat în calcul vânzările de pe piața internă, fără exporturi, și a exclus produsele auto, vopsele industriale (pulberi), gleturi și prafuri (adezivi).

Tot de scădere vorbește și Aurel Köber, acționarul majoritar al companiei Köber, care vede o ușoară revenire a pieței de-abia în 2012.

“De la o valoare estimată de 215-230 milioane euro în 2008, piața de lacuri și vopsele a înregistrat în ultimii doi ani scăderi semnificative, ajungând la 170-180 milioane de euro în 2009; în 2010, scăderea pieței a continuat estimativ cu încă 15 – 20% față de 2009 și se va menține în 2011 la nivelul anului 2010, urmând să revină pe creștere modestă în 2012. Calculul are în vedere cifrele de afaceri ale principalilor jucători de pe acest segment, excluzând vânzările de materiale de construcții, produse chimice sau alte game care nu intră în categoria de lacuri și vopsele”, spune Köber.

Nikos Kotzias, CFO și manager general al Druckfarben România, parte a grupului elen Druckfarben, estimează că piața vopselelor a scăzut cu 20% anul trecut, la 140 milioane euro, și ar putea înregistra un regres de 10% în acest an.

Posibile explicații pentru aprecierile diferite cu privire la această piață țin de lipsa unor date certe, generate de numărul ridicat de jucători activi pe piață și de faptul că unii dintre aceștia, fără brand, nu derulează activități de marketing și acționează exclusiv pe canale B2B, potrivit InterBiz. În plus, sunt companii pentru care producția de vopsele nu este obiectul principal de activitate și care nu comunică date privind aceste operațiuni.

Mediul concurențial este format din 270 de firme, din care 90 importatori. Piața este dominată de câțiva jucători, precum Fabryo, Policolor, Deutek, Köber, Daw Bența, Atlas, Sarcom și Druckfarben. De asemenea, multinaționale precum Akzo Nobel, Sigma Kalon-PPG, Sto, DuPont, BASF, Sniezka sau Tikkurila sunt prezente pe piață prin intermediul importurilor, conform companiei de cercetare.

Piața scade, prețurile cresc. Printre problemele cu care s-au confruntat producătorii anul trecut se numără scăderea stocului de materii prime și scumpirea acestora, elemente care au generat ma­jorări ale prețului la vopsele.

“Prețurile au crescut diferențiat, în funcție de furnizorul de vopsele, unele produse înregistrând și creșteri de 15%. În 2010, firma Köber a susținut pre­țurile printr-o singură majorare în cursul lunii mai, de circa 5%. O influență puternică asupra prețurilor a avut-o anul trecut și creșterea cotei de TVA de la 19% la 24%, majorare care s-a regăsit atât în prețul materiilor prime, cât și în prețul final al vopselei. Modificarea cotei de TVA nu a condus, în cadrul gamei de produse Köber, la o nouă majorare, creșterile fiind suportate din marja de profit”, a afirmat proprietarul Köber.

Aliz Kosza, CEO-ul Fabryo, susține că majorarea prețurilor materiilor prime a fost una dintre marile provocări ale anului trecut pentru industria de profil, acestea explodând în trimestrul patru. “Creșterea medie a prețurilor de circa 8-10% (în funcție de categoria de produs) la produsele finite nu acoperă în totalitate costurile suplimentare cu materiile prime, iar această tendință de creștere a prețurilor la nivel global continuă și în 2011”, a spus ea.

Pe de altă parte, Daniel Guzu, proprietarul Duraziv, spune că în 2010 nu au avut loc majorări semnificative de preț. “Din cauza tensiunilor economice și politice la nivel mondial, este greu de previzionat dacă și în 2011 vom avea parte de o stabilitate a prețurilor la materiile prime”, a spus omul de afaceri.

Asociația Industriei Vopselelor din România (AIVR) a anunțat la finele lunii martie că firmele de profil din România se confruntă cu un deficit de materii prime, ale căror prețuri s-au majorat și nu vor putea fi absorbite de producători.

“AIVR constată cu îngrijorare că aprovizionarea cu materii prime și intermediari în industria vopselelor continuă să facă subiectul deficitelor și creșterilor de preț. Deficitul de materii prime folosite în această industrie este rezultatul reducerilor de capacități și stocuri la producători, combinate cu o creștere a cererii pentru materiale. Creșterea cererii provine însă de la alte industrii decât cea a vopselelor și din piețe în curs de dezvoltare din afara Europei”, a anunțat AIVR. Materiile prime reprezintă cel puțin 50% din costurile finale, iar în condițiile în care vor exista creșteri semnificative ale prețurilor, producătorii de vopsele nu le vor putea absorbi, cu atât mai mult cu cât nu se întrevede o relaxare pe termen scurt, potrivit aso­ciației.

Alte probleme cu care se confruntă jucătorii din piață sunt accentuarea riscului la încasare, scăderea puterii de cumpărare sau creșterea prețului la combustibili și energie. “Deși nu sunt comparabile, nu este prima perioadă grea pe care o traversează firma. Strategia noastră o putem exprima simplu: încasări la termen, cheltuieli bine chibzuite”, spune Köber. El a adăugat că principala măsură de restructurare a businessului a constat într-o analiză foarte atentă a structurii de costuri, până la nivel de detaliu, și în optimizarea acesteia în sensul anulării sau reducerii tuturor costurilor colaterale, fără legătură cu afacerea firmei.

Compania a continuat în ultimii ani dezvoltarea capacității de producție, creșterea productivității și lansarea de produse noi. Afacerile Köber s-au men­ținut anul trecut la circa 35,6 milioane de euro, nivel estimat și pentru 2011.

Circa 30% din businessul Köber este reprezentat de vopselele industriale și marine, vopsele auto și vopsele pulberi (pentru industria electrocasnică). Cea mai mare parte a businessului, de 65%, este generată de vopselele decorative. Compania acționează și pe piața centralelor termice, care reprezintă circa 5-6% din cifra de afaceri. Reprezentantul Fabryo a afirmat că strategia companiei, nu doar în ultimii doi ani, ci pe termen lung, vizează investiții în mărci și inovație.

Compania nu a comunicat evoluția vânzărilor în 2010. La jumătatea anului trecut, reprezentanții companiei vizau pentru 2010 menținerea cifrei de afaceri la nivelul din 2009, când rulajul a totalizat 151 mil. lei (35,7 mil. euro). Printre factorii care au sus­ținut vân­zările anul trecut, reprezentantul Druckfarben a nominalizat crearea unor con­diții mai bune pentru distribuitori și majorarea echipei de vânzări.

Compania Druckfarben România, care cuprinde două divizii, de cerneluri tipografice și vopsea, a realizat anul trecut venituri în stagnare, de aproximativ 13,5 mil. euro, conform informațiilor furnizate la începutul lunii februarie. Kotzias a afirmat că vânzările diviziei de vopsea ar putea crește în acest an cu 15-20%, de la 5 mil. euro anul trecut.

Un brand tânăr. Omul de afaceri Daniel Guzu, care a revenit anul trecut pe segmentul vopselelor, afirmă că principala problemă cu care s-a confruntat a fost reticența revânzătorilor, din toate categoriile de retail, față de promovarea unui “brand tânăr” în fața unui client final cu resurse financiare diminuate.

“Pe de altă parte, riscul de nerecuperare a banilor de la revânzători a fost un alt factor care a frânat vânzările. Prudența a fost cuvântul de ordine în 2010 și această atitudine încă se menține”, a spus omul de afaceri. El este fostul proprietar al producătorului de lacuri și vopsele Fabryo, cedat integral Oresa. Duraziv mai produce adezi­vi, profiluri metalice, sisteme complete de termo și hidroizolare, produse de finisare și accesorii pentru sisteme de gips-carton și își propune o majorare a cifrei de afaceri cu 25% în 2011, de la 13,5 mil.euro anul trecut.

Companiile cer autorităților un control mai strict pentru a impune implementarea și respectarea legislației europene, încurajarea investițiilor în imobiliare noi, renovări și modernizări, precum și îmbunătățirea unora dintre programele guvernamentale în derulare, precum cel de reabilitare termică a locuințelor și Prima casă.

Consumul, încă scăzut. Consumul de vopsea în România s-a menținut anul trecut la 9 kg/locuitor, mult sub media europeană, potrivit InterBiz.

“În prima fază de la venirea crizei, consumatorul s-a orientat către produse mai ieftine, dar în prezent există tendința de a consuma vopsele de calitate mai ridicată și cu un preț mai mare, chiar dacă volumul este mai mic”, au adăugat reprezentanții companiei de cercetare. La rândul lor, reprezentanții Fabryo și Druckfarben susțin că, la achiziție, consumatorul este focusat pe calitate.

Referindu-se la comportamentul consumatorului român după venirea crizei, Köber susține că scăderile au variat în funcție de segmentul utilizatorilor. Astfel, primul semnal de scădere a fost dat de industria acoperirilor industriale, care a dat ulterior, în 2010, startul revenirii. Pe de altă parte, produsele cu o evoluție mai slabă în 2009 și 2010 față de 2008 au fost cele utilizate în special de firmele de construcții. Acest segment a avut cea mai puternică scădere din piața de lacuri și vopsele, de circa 30%, potrivit estimărilor Köber.

“Criza a adus o serie de modificări în comportamentul consumatorului român, investițiile în locuință fiind una dintre zonele care au rămas prioritar fără bugete. Micșorarea veniturilor – și implicit a puterii de cumpărare – cu care s-a confruntat în 2010 o mare parte din populația țării a determinat satisfacerea cu prioritate a nevoilor bazale – hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte. Astfel, decizia de renovare a locuinței a fost amânată de cei mai mulți români până la o dată la care veniturile să le permită realizarea acesteia. Așa se și explică faptul că în România consumul mediu de vopsele pe cap de locuitor se situează în jurul valorii de 9 kg, mult sub media de 15-16 kg înregistrată în alte țări europene”, a spus Guzu.

În condițiile în care capacitatea de producție de lacuri și vopsele din România depășește cu mult cererea, companiile interesate să intre sau să-și dezvolte activitățile pe această piață vor apela cel mai probabil la achiziții, nu la construcția de fabrici.

“Cu certitudine vom asista la achiziții în perioada 2011-2013. Dacă nu ar fi venit criza, acestea s-ar fi produs mai devreme”, susțin reprezentanții InterBiz.

Un exemplu în acest sens poate fi grupul olandez Akzo Nobel, cel mai mare producător de vopsele din lume, care a anunțat anul trecut că discută cu mai multe fonduri de investiții achiziția unei companii cu același obiect de activitate din România, tranzacția urmând să aibă loc cel mai devreme în 2011.

Și producătorul german de lacuri și vopsele Meffert, revenit pe piața din România după o pauză de cinci ani, a anunțat că intenționează să-și extindă operațiunile cel mai probabil prin achiziții sau parteneriate cu producători locali.

Meffert și doi investitori români au înființat în anul 1998 compania düfa România, cedată în 2005 fondului de investiții american Advent International. După achiziție, Advent a avut dreptul de utilizare a mărcii Düfa pentru o perioadă de cinci ani și a redenumit compania DEUTEK. Anul trecut, Meffert a înființat împreună cu Liviu Stan și Irinel Gheorghe firma Düfa Tec, care se așteaptă la afaceri de 3,5 milioane euro în 2011.

Piața de vopsele este extrem de diluată în momentul de față, dar potențialul de creștere poate fi observat la o simplă plimbare prin orașele țării.