Grupul olandez de servicii financiare ING vrea să obțină cel puțin 7 miliarde de dolari pentru divizia de asigurări din Asia, de preluarea căreia sunt interesate mai multe grupuri, inclusiv MetLife, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate situației.
ING vrea să distribuie până la jumătatea lunii aprilie părților interesate anumite informații financiare privind operațiunile scoase la vânzare, a arătat una dintre surse.
Printre companiile care ar putea face oferte se numără AIA Group, Prudential Financial, KB Financial și Manulife Financial, au adăugat sursele citate.
ING trebuie să vândă până la finele anului viitor operațiunile de asigurări, pentru a respecta condițiile impuse de Comisia Europeană în schimbul aprobării ajutorului de stat primit de companie în urma crizei financiare mondiale din 2008-2009.
Grupul financiar a renunțat la intenția de a combina operațiunile de asigurări din Europa și Asia într-o singură companie, care să deruleze ulterior o ofertă publică inițială, optând pentru vânzarea separată a diviziei asiatice, mult mai atractivă decât activele europene pentru potențialii cumpărători, pe fondul deteriorării situației din zona euro.
Sursele citate au adăugat că AIA, Prudential Financial, MetLife, Manulife și KB Financial au contractat consilieri finnciari pentru a studia oferte în vederea preluării operațiunilor vizate.
Banca Generali, o companie de servicii financiare controlată de grupul italian de asigurări Generali, și holdingul Great Eastern și-au exprimat de asemenea interesul în activele asiatice de asigurări ale ING, au spus două dintre persoane.
Analistul Rabobank Cor Kluis estimează că operațiunile de asigurări din Asia ale ING ar putea atrage un preț de vânzare de aproxiamtiv 5,8 miliarde euro (7,7 miliarde de dolari). După plata datoriilor, ING ar consemna un câștig în numerar de 4,2 miliarde euro.
ING a investit 5 miliarde euro în Asia, potrivit unei analize a băncii americane de investiții JPMorgan Chase, care oferă grupului olandez, împreună cu Goldman Sachs, servicii de consiliere pentru vânzarea operațiunilor asiatice de asigurări.
Grupul olandez vrea să vândă și divizia de administrare de active din Asia, pentru care ar putea încasa până la un miliard de dolari, a adăugat una dintre surse.