Sindicatul de societati de brokeraj care va intermedia listarea la Bursa a companiei de transport al energiei electrice Transelectrica va incasa un comision de aproape 800.000 de euro daca vor reusi sa vanda toate actiunile din oferta.
Conform prospectului de emisiune, comisionul intermediarilor va fi de 2,25% din valoarea ofertei, aceasta urmand sa se ridice la 123 milioane de lei (34,6 milioane de euro).
Sindicatul care va intermedia oferta publica este format din Alpha Finance, societatea de brokeraj a Alpha Bank in calitate de manager principal, si din BRD Securities si Raiffeisen Capital & Investment in calitate de manageri.
Transelectrica va oferi la vanzare investitorilor incepand de miercuri 14 iunie 7,3 milioane de actiuni cu valoarea nominala de 10 lei noi, la pretul de 16,8 lei/actiune. Prospectul de oferta a fost aprobat la finalul saptamanii trecute de CNVM. Pachetul de actiuni scos la vanzare este format din actiuni nou-emise si va reprezenta dupa incheierea ofertei 10% din capitalul companiei.
Actiunile oferite de Transelectrica ar urma sa poata fi cumparate la sediile intermediarilor sau la sucursale ale Alpha Bank, BRD-SocGen si Raiffeisen Bank.
Pentru listare, alaturi de comisionul brokerilor, Transelectrica mai trebuie sa suporte onorariile avocatilor, ale auditorilor si comisioanele Bursei si ale CNVM , astfel ca cheltuielile companiei ar putea depasi un milion de euro.
Flamingo, companie listata pe Bursa anul trecut, a cheltuit aproape 700.000 de euro pentru listare, atragand de pe Bursa 12,5 mil. euro, aproximativ o treime din valoarea ofertei Transelectrica. Compania de transport al energiei electrice, aflata in totalitate in proprietatea statului, este prima companie care se listeaza pe Bursa anul acesta.
Cele trei societati de brokeraj care intermediaza listarea Transelectrica sunt printre cele mai mari de la Bursa, avand ca principali clienti fondurile straine de investitii.