Principalele piete din industria alimentara au inregistrat cresteri usoare in acest an pe fondul consolidarii consumului, mai putin la produsele de panificatie, si a diversificarii ofertei jucatorilor din piata. Nota comuna a fost insa consolidarea: in asteptarea momentului 2007, jucatorii din industria alimentara strang randurile, voit sau nevoit. Procese de consolidare s-au inregistat pe toate pietele: principalii jucatori din industria carnii si a mezeurilor s-au aflat in fata unor oferte de preluare venite din parte jucatorilor din partea unor mari nume de afara, in morarit si panificatie marii jucatori au continuat procesul de preluare a jucatorilor locali, in timp ce la bere piata s-a circumscris celor patru mari jucatori internationali.
Carne: au venit americanii si turcii
Piata carnii si a procesatorilor de carne a fost dominata anul acesta de intrarea americanilor de la Smithifield sI a turcilor de la Banvit pe piata carnii de porc respectiv de pui, de criza carnii de porc si de valul namaiantalnit de oferte de preluare venit din partea unor jucatori internationali din industria mezelurilor. Odata intrati pe piata romaneasca prin tranzactia de 33 de milioane de dolari prin care au preluat cea mai mare parte a activelor combinatului de ingrasare a porcilor ComTim Timisoara, americanii de la Smithfield sunt la cativa ani distanta de a domina o piata a carnii de porc aflata mai mereu in criza in ultimii ani. Principalii jucatori din industria preparatelor din cane s-au “confruntat” cu un val de oferte de preluare venite din partea unor nume grele din industria europeana de profil. Deocamdata, majoritatea covarsitoare a acestora au spus nu dar nu acelasi lucru se poate spune sI despre jucatorii din industria pateurilor. Numarul cinci din aceasta piata – Romconserv Caracal – a fost preluat de cehii de la Hame, in timp ce numarul doi – Prod.Ardealul Covasna producatorul pateului Ardealul – se afla la finalul negocierilor pentru a fi preluati de gigantul norvegian Orkla Foods.
Turcii de la Banvit au si ei sansa ca odata intrati cu facilitati de productie in Romania sa domine jumatate din piata carnii de pasare, beneficiind si de trendul european de consum pe carne alba.
Careul din bere, si mai puternic
Piata berii a continuat si anul trecut sa fie dominata de cei patru mari – Brau Union Romania, Interbrew Romania, SAB Miller si Tuborg Romania – in coasta carora “s-a infipt” si jucatorul cu una dintre cele mai mari ascensiuni: European Drinks, care a reusit sa ajunga intr-un an de la lansarea pe piata sa ajunga pe locul patru.
SAB Miller a fost la randul sau protagonistul unei ascensiuni in acest an in urma tranzactiei prin care a preluat controlul la Aurora Brasov, urcand astfel de pe locul patru pe trei. O evolutie nu tocmai favorabila a avut-o liderul pietei – Brau Union Romania – care a confirmat recent ca ia in calcul inchiderea celei de-a treia capacitati de productie, din cele sase pe care le-a avut la un moment dat.
Cei patru mari jucatori au reclamat vremea ploioasa din aceasta vara, dar au aruncat o umbra favorabila asupra estimarilor privind piata in acest an, in usoara crestere fata de 2003 cu cateva procente.
Vinuri: tranzactii spumoase in spumante
In absenta marilor jucatori de afara – asa cum s-a intamplat la bere – industria vinurilor este dominata de cei trei mari – Murfatlar Romania, Jidvei sI Vincon Vrancea – unde nu s-a inregistrat modificari spectaculoase.Nici in randul producatorilor mici sI mijlocii nu s-au petrecut miscari spectaculoase, insa numarul acestora a continuat sa creasca vertiginos anul trecut. Daca venirea multora dintre noii investitori s-a petrecut pe banii acestora, extinderea sau modernizarea capacitatilor de productie au fost facute in cea mai mare parte cu fonduri Sapard.
Pe piata vinurilor linistite, cuvantul de ordine a fost consolidarea, in timp ce pe piata spumantelor si spumoaselor, 2004 a fost anul preluarilor. Tonul a fost dat la inceput de an de nemtii de la Henkell&Soehlein, care pentru 11 milioane de dolari au preluat liderul pietei autohtone: Astese Production SRL Bucuresti, producatorul marcii Angelli. Urmatoarea miscare pe aceasta piata a fost facuta tot de nemti, de aceasta data de cei de la Schloss Wachenheim, care prin intermediul unui alt producator detin in Romania – Karom Drinks Bucuresti – au preluat un nume de traditie pe piata romaneasca: Zarea Bucuresti. Ultima tranzactie de pe aceasta piata, a fost facuta in Transilvania acolo unde o alta marca de traditie – Spumante Silvania- a fost preluata de un jucator local din industria bauturilor spirtoase: Indagrara Arad.
Panificatie: criza graului din 2003 a facut victime
Industria de morarit si panificatie a traversat doua perioade distincte care au afectat-o intr-o masura aproape similara in mod negativ: inaintea recoltei din toamna, cand preturile la materia prima din import au fost foarte mari si perioada de dupa recolta, cand materia prima a continuat sa isI mentina preturile ridicate, in ciuda productiilor bune. Marii jucatori au continuat campania de expansiune: Vel Pitar, Boromir Ind Ramnicu Valcea, Racova Com Agro Pan Vaslui, Dobrogea Grup, Loulis Group au preluat mici jucatori care nu si-au mai putut reveni dupa criza materiei prime de anul trecut sau au demarat ample programe de investitii pentru consolidarea pozitiei actuale pe piata sau pentru intrarea pe noi nise de piata.
Spirtoase: numai vesti proaste
Una dintre cele mai bulversate piete in acest an a fost cea a bauturilor spirtoase. Conform estimarilor jucatorilor din industrie, din cauza faptului ca peste 60% din aceasta piata este la negru , ea a fost lovita in acest an de majorarea accizelor, limitarea vanzarilor (printr-un proiect de lege privind limitarea vanzarilor de bauturi spirtoase la buticurile de la colturile blocurilor) dar sI de un razboi “fratricid” intre marii jucatori privind oportunitatea stabilirii unui pret minim la alcool. Acestor masuri li se adauga sI cea referitoare la interzicerea publicitatii la bauturile alcoolice pe TV inainte de 22.00. Toate aceste masuri au dus la o scadere a pietei “oficiale” sI la o crestere a consumului de marci necunoscute venite in special de la producatorii care actioneaza pe piata gri sau pe cea neagra.
Racoritoare: investitii mari, vanzari in stagnare
Consumul de bauturi racoritoare a inregistrat o stagnare in 2004, pe fondul unei veri mai racoroase, care a afectat vanzarile jucatorilor. Astfel, consumul total de bauturi racoritoare se ridica anul acesta la 2,1 miliarde de litri, aproape la fel ca anul trecut. Stagnarea din 2004 a venit dupa opt ani consecutivi de majorare a consumului. Din punctul de vedere al investitiilor, piata a fost foarte dinamica. Marii jucatori – Coca-Cola HBC Romania, Quadrant Amroq Beverages, Romaqua, European Drinks – au accelerat investitiile in capacitati de imbuteliere si in lansarea de noi marci. Aceasta pentru ca jucatorii mizeaza pe o expansiune puternica a pietei de bauturi racoritoare, in contextul in care consumul pe cap de locuitor este de circa patru ori mai redus decat media din Uniunea Europeana. Imbuteliatorii anticipeaza un proces de dezvoltare pe verticala a sectorului, prin investitii in fabrici de procesare a legumelor si fructelor, in conditiile in care acum cea mai mare parte a materiilor prime sunt achizitionate din import. Principalele tendinte manifestate in consum au fost orientarea catre bauturi necarbonatate si cresterea puternica a categoriei bauturilor cu valoare nutritionala ridicata (sucuri naturale, nectaruri).
150 mil. euro pe ciocolata
Piata ciocolatei a cunoscut anul acesta o crestere de circa 25%, mai mare decat cea de anul trecut, care a fost de circa 15%. Consumul a ajuns la circa 150 de milioane de euro. Cresterea a fost antrenata si de investitiile producatorilor in publicitate, precum si de lansarea de noi marci. Piata a continuat sa fie dominata de Kraft Foods (Poiana, Milka), Excelent-Kandia (Excelenta, Laura, Kandia), Supreme Group (Primola, Novatini), care au impreina peste 75% din consumul total. Ca urmare a maturizarii pietei de tablete, producatorii au inceput sa tatoneze noi segmente cum ar fi pralinele, dropsurile, dulciurile destinate copiilor. Ofertele producatorilor s-au diversificat ca urmare a urmare a evolutiei preferintelor de consum, iar editiile limitate au fost una din cele mai utilizate strategii de marketing.
Cafea: revin marcile, dispar accizele
Piata cafelei a crescut cu circa 10% anul acesta, aproxiomativ la fel ca anul trecut. Consumul a depasit 100 de milioane de euro, pe fondul orientarii catre produsele de marca in defavoarea cafelei vrac. Desi a crescut, consumul de cafea pe cap de locuitor din Romania se mentine printre cele mai reduse din Uniunea Europeana. Decizia Ministerului Finantelor de a reduce accizele din 2005, precum si perspectiva eliminarii acestora pana in 2007, a crescut interesul pentru aceasta piata. In 2004, Elite Romania a continuat sa domine aceasta piata, mentinandu-si cota la peste 50% din total. Ceilalti jucatori – Kraft Foods (Jacobs), Tchibo (Tchibo, Eduscho), Panfoods Romania (Amigo), Nestle (Nescafe) – au continuat investitiile in publicitate care au dus la cresterea vanzarilor. Din punctul de vedere al consumului, in 2004, a crescut mai rapid segmentul cafelei instant, iar jucatorii asteapta o accelerare in 2005. zf@zf.ro