Vanzarile pe piata romaneasca de lacuri si vopsele vor inregistra o usoara crestere in acest an , de pana la 10%, pana la 110-120 milioane $, conform majoritatii actorilor de pe aceasta piata. Piata a stagnat in ultimii ani, pentru ca cererea mai mare pe segmentul retail nu a putut compensa caderea din constructii si clientii industriali.
Exista voci insa care afirma ca piata interna de profil, pe care cei mai importanti producatori sunt Kober, Policolor si Dufa, absoarbe mai putin.
“Valoarea vanzarilor pe piata romaneasca au fost anul trecut de aproximativ 100 milioane dolari, din care importurile au constituit 45%”, este de parere Bogdan Parvu, administrator in cadrul societatii Kober.
Productia de lacuri si vopsele din Romania a fost in primele sapte luni ale acestui an de aproximativ 26.092 tone, in conditiile in care intreaga cerere de lacuri si vopsele a fost in primele sapte luni ale anului de aproximativ 51.716 tone. Ca urmare, productia interna si importurile de profil au pondere de 50-50%, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Pana la finele acestui an, vanzarile ar putea atinge aproximativ 90.000 tone.
Exporturile, la pamant
Pe primele sapte luni ale anului, importurile de lacuri si vopsele sunt de aproximativ 26.258 tone. Piata romaneasca a absorbit in perioada mentionata lacuri si vopsele de import in valoare de 45 milioane dolari. Anul trecut, importurile au fost de 60 milioane dolari, valoare ar putea fi depasita in acest an, potrivit specialistilor.
In perioada ianuarie – iulie a acestui an, exporturile producatorilor romani au fost de numai 634 tone, care valoreaza aproximativ 1,1 milioane dolari.
La finele anului trecut, exporturile de lacuri si vopsele au totalizat 1,5 milioane dolari, potrivit datelor furnizate de Institutul National de Statistica.
Frigul nu prieste vopselei
“Un factor important pentru evolutia pietei il reprezinta conditiile meteorologice, dat fiind ca vremea nefavorabila sau temperaturile scazute au impact, in special, asupra firmelor de constructii, care au cea mai mare pondere in totalul vanzarilor de vopsele de pe piata. De asemenea, lucrarile de refaceri de fatade, reabilitarile de drumuri care necesita vopsea pentru drumuri, adica existenta unor proiecte concrete in domeniul constructiilor pot influenta vanzarile de lacuri si vopsele”, afirma specialisti in domeniu.
Pe categorii de clienti, cea mai mare pondere in totalul vanzarilor pe piata romaneasca este constituita de catre firmele de constructii si clientii industriali. Pe de alta parte, vanzarile de lacuri si vopsele merg in perioada primavara-vara-toamna, in timpul iernii piata vopselelor urmand trendul pietei constructiilor, care intra intr-un “sezon mort”.
“Varfurile vanzarilor se inregistreaza pe aceasta piata in perioada martie-aprilie, in preajma Sarbatorilor de Pasti, si in perioada de toamna cuprinsa intre lunile august -septembrie”, afirma sursele citate.
Cum a evoluat piata dupa 1989?
Dupa 1989, piata romaneasa de profil s-a confruntat cu o cadere dramatica a exporturilor, odata cu desfiintarea fostului Consiliu de Ajutor Economic Reciproc (CAER). In plus, producatorii romani de lacuri si vopsele, lipsiti de ajutorul statului, au trecut printr-o perioada marcata de restructurari si privatizari, si au intrat pe piata importurile.
In aceste conditii, productia interna a scazut puternic de la 135.000 tone in 1990 pana la 34.000 tonein 1999, ceea ce reprezinta aproximaitv un sfert.
Relansarea productiei interne a inceput in 1999, trendul de crestere continuand si in acest an, potrivit specialistilor.
Daca in 1990, consumul intern era estimat la 90.000 tone, in decurs de un deceniu cererea a scazut cu 10% pana la 82.000 tone anul trecut.
Pe de alta parte, Romania continua sa se situeze pe unul dintre ultimele locuri din Europa privind consumul de vopsea pe cap de locuitor cu un consum de vopsea de 2,7 kg/locuitor in cursul anului trecut, fata de 14 kg in Ungaria, 9 kg in Turcia sau 20 kg in Germania.
Evolutia descrescatoare din ultimii ani a productiei de lacuri si vopsele a fost determinata, in principal, de scaderea productiei industriale per ansamblu si de reducerea puterii de cumparare a populatiei, spun unii analisti.
Scaderea productiei industriale a generat modificarea structurii cererii si ofertei de vopsele prin reducerea procentului de vopsele industriale de la 68% la 42% (industria auto, navala, aeronautica) in favoarea clientilor din constructii si a sectorului <<do it yourself>> , care a crescut de la 10% in 1990 la 25%, potrivit unui studiu de piata efectuat anul trecut.
In ceea ce priveste tendintele observate in acest an pe piata, se pare ca vopselele lavabile destinate uzului casnic au si acum priza, fiind asteptata o crestere medie anuala de 6-7% pe acest segment, comparativa cu cea de la emailuri.
Vopselele lavabile alaturi de gips carton, spuma si silicoane sau termopan se numara printre materialele de constructii care au avut priza la piata interna si au “primenit” industria materialelor de constructii.
Kober creste in vanzari, Policolor restructureaza personalul
Peste 250 de firme sunt inregistrate cu obiect de activitate in domeniul lacurilor si vopselelor, dar cei mai importanti producatori- Kober, Policolor si Dufa-controleaza practic piata.
Compania Kober a realizat in primele noua luni ale acestui an o cifra de afaceri de 24 milioane de dolari, volumul incasarilor fiind estimat pana la sfsrsitul anului la aproximativ 30 de milioane de dolari.
Kober si-a anuntat intentia de a investi circa un milion de dolari in constructia la Bucuresti a unui depozit, lucrarile urmand sa fie finalizate anul viitor.
Un alt jucator puternic este Policolor Bucuresti. Acesta a anuntat, recent, ca va disponibiliza in perioada urmatoare 40% din angajati – din totalul de aproape 850 – ca urmare a inchiderii sectiei de rasini, principalele materii prime folosite la productia vopselelor.
Decizia a fost luata pe considerente financiare, dupa ce conducerea companiei si principalii actionari au ajuns la concluzia ca este mai ieftin sa importe rasini decat sa le produca.
Policolor a fost privatizata in 1997, pachetul majoritar de actiuni fiind achizitionat de doua din cele mai mari fonduri de investitii din Romania – Romanian Investment Fund (RIF) si Romanian American Enterprise Fund (RAEF).
In anii imediat urmatori privatizarii, datorita pierderii treptate a cotei de piata de catre Policolor, cele doua fonduri de investitii au angajat o companie de management americana care a pus in practica primul program de restructurare puternica, finalizat, de asemenea, prin disponibilizari masive.
Policolor mizeaza anul acesta pe venituri din exploatare de 681,53 miliarde lei (20 de milioane de dolari), cu 46% mai mult decat in 2001, si pe un profit net de 63,91 miliarde lei, de trei ori mai mare fata de anul trecut.
La sfarsitul anului trecut, Policolor era, conform declaratiilor managementului, liderul pietei romanesti a vopselelor, cu 37% din totalul productiei interne si o cota de piata de 15%.
Alti concurenti importanti sunt Dufa (care nu a facut publice informatii privind vanzarile si cota de piata), Grerom, Conex Iasi, Azur Bucuresti, Victoria Targoviste, Sinteza Color Oradea, DAW Benta sau Chimester BV, la import cei mai reprezentativi fiind Dyo, Faust sau Trilac.
Vanzarile pe retail au intrat “la apa”
Compania de cercetare de piata Daedalus Consulting a efectuat un studiu de retail audit pe piata vopselelor in perioada 15 august-15 septembrie, comandat de cei mai importanti producatori de profil din Romania.
Potrivit studiului, care a vizat numai vanzarile pe segmentul de comert cu amanuntul, la dispersii (categorie in care sunt incluse vopselele lavabile), producatorul Kober Rolac are o cota de piata valorica de 20,5%, Dufa detine o cota de 19,5%, Policolor cu 14,4%, restul fiind detinut de ceilati producatori si importatori care activeaza pe piata romaneasca.
La categoria emailuri, Kober Rolac are o cota de piata de 44,1%, urmeaza Policolor cu 10,9%, Guzuchim – 7,5%.
La vopsele auto, Policolor conduce detasat cu 78,1%, Kober Rolac cu 8,2%, al treilea pe acest segement de piata fiind Dyo cu 3,5%.
Perioada august -septembrie este considerata a fi una de “varf” din punct de vedere al vanzarilor pe o piata apreciata de analisti marcata de sezonalitate.
“Si in anul acesta, vanzarile de vopsele prin reteaua cu amanuntul confirma tendinta crescatoare inregistrata in ultimii ani. Cu toate acestea, piata ramane sensibila la conditiile climaterice. In acest context, vanzarile din perioada de varf (august-septembrie) nu au confirmat cresterea generala de la an la an, fiind chiar usor mai mici decat vanzarile din aceeasi perioada a anului trecut. Cauza principala pentru aceasta scadere este vremea ploioasa din perioada respectiva”, a comentat pentru Ziarul Financiar Anca Zamfirescu, analist in cadrul companiei de cercetare de piata Daedalus Consulting.
Potrivit acesteia, o alta tendinta pe piata vopselelor este cea de concentrare a vanzarilor.
“Cei mai mari furnizori de vopsele tind sa isi intareasca pozitia si in acest an.
Vorbind despre dispersii, emailuri si vopsele auto (care sunt categoriile de vopsele cu cea mai mare valoare a vanzarilor), fata de anul trecut, cota de piata a primilor trei furnizori impreuna a cunoscut cresteri de 4-9%, in functie de categorie”, explica Anca Zamfirescu.
Cat de relevante sunt aceste concluzii pentru intreaga piata a vopselelor?
“Vanzarile de vopsele prin reteaua cu amanuntul constituie din punct de vedere valoric intre 10% si 30% din cererea existenta pe piata vopselelor. Asta deoarece lipsesc datele despre firmele de constructii, clientii industriali si segmentul de cash and carry”, explica un alt analist.