Lafarge, cel mai mare grup de materiale de constructie din lume, a lansat joi o emisiuni de drepturi de subscriere in valoare de 1,28 miliarde euro (1,5 miliarde dolari), investitie prin care incearca sa-si consolideze situatia financiara.
Emisiunea de drepturi de subscriere este o forma de capitalizare a unei companii, prin emiterea de actiuni catre actionarii existenti pe o baza proportionala cu ceea ce ei detin deja. Drepturile de subscriere pot fi oferite la pretul curent al pietei sau la o valoare mai mica (cu discount).
Potrivit producatorului francez, actionarii vor primi patru actiuni noi pentru fiecare 17 titluri detinute. Pretul de subscriere este de 41 de euro pe actiune, comparativ cu cotatia maxima inregistrata joi de actiunile Lafarge, de 57,7 euro.
Operatiunea va fi administrata de banca franceza BNP Paribas si de banca americana de investitii JP Morgan. Compania a precizat ca va utiliza fondurile respective pentru finantarea unor proiecte de investitii de dimensiuni reduse.
Oficiali ai companiei au dezminitit informatiile protrivit carora grupul ar intentiona sa foloseasca capitalul atras pentru inaintarea unei oferte de preluare a rivalului britanic RMC, dar speculatiile au impulsionat actiunile RMC, care au crescut cu peste noua procente, in prima parte a sedintei bursiere de joi.
Pe de alta parte, conducerea Lafarge si-a reafirmat intentia de a reduce cu un miliard de euro datoriilor nete, pana la sfarsitul acestui an.
Obiectivul financiar propus va fi realizat cu ajutorul fluxului de lichiditati acumulat, precum si prin eficientizarea operatiunilor grupului. De asemenea, compania incearca sa isi limiteze cheltuielile de capital si va scoate la vanzare active in valoare de 400-600 milioane de euro.
Grupul Lafarge deruleaza activitati in 75 de state, avand un personal de 77.000 de salariati. Compania detine in Romania fabricile de ciment de la Medgidia, Targu Jiu si Hoghiz, uzina de ipsos de la Aghires, statii de agregate si betoane, balastiere, precum si o fabrica de placi de gips-carton.