Glencore, cel mai mare trader de materii prime din lume, va anunța în această săptămână lansarea unei oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni (IPO) de peste 10 mld. $ (7 mld. euro) în Hong Kong și Londra.

Glencore intenționează să vândă 20% din acțiuni, valoarea de piață a întregii companii urmând să fie de aproximativ 60 mld. $. IPO-ul va fi al treilea ca mărime din istorie din Europa, după ofertele Deutsche Telekom și Enel de la sfârșitul anilor 1990, urmând a fi tranzacția anului, potrivit bancherilor. Ivan Glasenberg, CEO-ul Glencore, spune că listarea va conferi companiei puterea financiară de care are nevoie în condițiile intensificării procesului de consolidare din sector, scrie Financial Times.

El a declarat că lansarea ofertei, cea mai mare înregistrată vreodată în Londra, este “iminentă” după ce aceasta a primit o atenție deosebită din partea unor mari investitori internaționali.

Cererea venită din partea acestora s-a situat peste așteptările grupului, potrivit bancherilor implicați în procesul de listare.

Glasenberg a menționat că Glencore și-ar putea folosi acțiunile drept monedă pentru a achiziționa active mai mari. Compania ar putea încerca achiziții de 4-5 miliarde de dolari, față de 1-2 mld. în prezent, a adăugat CEO-ul, arătând că o fuziune cu Xstrata, compania minieră londoneză în cadrul căreia traderul deține o participație de 34%, ar avea sens.
Apetitul pentru acțiunile companiei a fost impulsionat de o recentă creștere puternică a valorii deținerilor Glencore în cadrul unor companii listate, inclusiv Xstrata.
Acțiunile Glencore ar putea începe să fie tranzacționate în Londra pe 24 mai și în Hong Kong pe 25 mai.

Veniturile Glencore au avansat cu 36%, până la 145 mld. $ în 2010, profitul net urcând cu 39%, până la 3,8 miliarde de dolari, reflectând creșterea prețurilor la materii prime.

În România
Filiala din România a grupului elvețian Glencore este al patrulea jucător de pe piața locală a comerțului cu cereale, după Cargill, Alfred C. Toepfer și Bunge. Compania a avut în 2009 afaceri de 55 mil. euro, pierderi de 1,5 mil. euro și 14 angajați, conform datelor Registrului Comerțului. Afacerile din România au scăzut în 2009 cu aproape 50% față de 2008, când compania a derulat afaceri de 121 mil. euro. Anul trecut marii traderi de cereale din România, printre care și Glencore, au realizat exporturi de aproximativ 800 mil. euro. (Gabriel Razi)

Subiecte #Glencore#IPO#materii prime