Bancile de pe piata locala pastreaza cele mai mari diferentialuri de dobanda la finantarile in moneda locala, comparativ cu cele din Polonia, Cehia, Ungaria si Bulgaria, arata un studiu realizat de compania de management al riscurilor Coface Intercredit Romania.
“Remarcam in primul rand diferentialul major al creditelor in moneda locala, care in Romania atinge 10,2%, respectiv dublul marjei din tarile central si est-europene. Acest fapt duce la concluzia ca la noi in tara creditul in moneda nationala este de departe cel mai scump”, a declarat Catalin Ionescu, director general al Coface Intercredit Romania, in cadrul conferintei de presa “Piata creditului”, organizata de Finmedia.
Pe piata locala, diferentialul de dobanda in cazul clientilor individuali ajunge la 10,2%, fata de 5,6% in Ungaria si Polonia si 6,5% in Bulgaria.
In cazul Poloniei, diferentialul este insa de 12,1%, alimentat de dobanzile foarte mari la credite, care au fost ridicate pentru a restrange consumul datorita expansiunii rapide a deficitului de cont curent.
In cazul clientilor corporativi, bancile romanesti au o marja de 7,9%, aproape dubla fata de cele din Ungaria si Polonia si de trei ori mai mare decat cele din Cehia si Bulgaria. Datele sunt calculate la iulie curent.
Ionescu apreciaza ca acest diferential lasa loc bancilor pentru micsorari de dobanzi la creditele in lei, pentru a stimula cererea pentru astfel de finantari.
“Ramane de vazut daca vor aborda aceasta parghie pentru a combate masurile de restrictionare a creditului in valuta, impuse de BNR”, a spus Ionescu.
Pana acum, o singura banca de pe piata – Finansbank a anuntat reduceri de dobanzi la finantarile in moneda locala, in timp ce marii jucatori de pe segmentul de retail inca mai asteapta.
Marjele mari au permis bancilor sa obtina in prima jumatate a anului cresteri semnificative de profitabilitate, chiar in conditiile in care dobanzile au coborat. Bancherii spun ca dobanzile la lei nu pot cobori insa foarte mult, in contextul in care finantarea in moneda locala este mai scumpa decat cea in valuta.
Pe de alta parte, concurenta de pe segmenul creditarii in valuta se va muta cel mai probabil la finantarile in lei, o data cu restrictionarea finantarilor in moneda straina, punand presiune asupra marjelor.
La sfarsitul lui iulie, soldul creditelor in sistemul bancar romanesc era de 13,9 miliarde de euro, fata de 43,6 miliarde in Polonia si 31,2 in Cehia. Pe piata locala, companiile concentreaza 67% din totalul finantarilor, fata de 48,6% in Polonia si 65% in Cehia.
De altfel, Romania are unul dintre cele mai reduse niveluri de intermediere financiara (creditul neguvernamental raportat la produsul intern brut) dintre tarile din regiune.
La sfarsitul anului trecut, gradul de intermediere financiara pe piata locala era de aproape 19%, fata de o medie de 39% in cazul tarilor recent intrate in Uniunea Europeana.
“Observam totalul valorii absolute a creditului bancar in Romania, care este de numai 40% din cel al Cehiei, care are jumatate din populatia Romaniei. Doar o treime din acest credit a fost acordat populatiei, restul adresandu-se firmelor”, a subliniat Ionescu.
Prin noile norme banca centrala incearca sa limiteze expansiunea creditului in valuta, care a ajuns sa detina o pondere care poate pune in pericol stabilitatea sistemului bancar in cazul in care apar socuri pe piata valutara.
Pana acum, restantele la rambursarea creditelor s-au mentinut insa la niveluri reduse, in conditiile in care aprecierea leului a facilitat plata ratelor.
La sfarsitul lui iulie totalul activelor bancare din sistem era de 30,8 miliarde de euro, in crestere de la aproape 23 de miliarde la sfarsitul anului trecut. Chiar si asa, sunt de peste trei ori mai mici decat in Cehia, care are active totale de 98 de miliarde de euro.
In Ungaria activele din sistemul bancar se ridica la aproape 83 de miliarde de euro, in timp ce in Polonia ajung la 132 de miliarde de euro. Doar Bulgaria are o situatie mai rea, cu un total al activelor de 12,8 miliarde de euro.