Banca Comerciala Romana (BCR) a reusit sa atraga de pe piata financiara internationala un imprumut sindicalizat de aproximativ 200 mil.$, dublu fata de valoarea anuntata la lansarea ofertei de subscriere.
Suma – practic jumatate din valoarea acordului cu FMI – este mare pentru o banca romaneasca, si asta mai ales in contextul in care imprumutul BCR este primul de tip sindicalizat lansat pe piata internationala de o institutie financiara din Romania.
“Este o diversificare necesara a portofoliului de resurse atrase, ca provenienta si maturitate, la un cost avantajos. Dorim sa sustinem activ dezvoltarea clientilor nostri si sa valorificam la maximum, impreuna cu acestia, oportunitatile de afaceri pe termen mediu si lung pe care le ofera economia romaneasca”, a afirmat presedintele BCR, Nicolae Danila.
Imprumutul, care va fi utilizat pentru dezvoltarea creditarii, are scadenta peste cinci ani, cu o perioada de gratie de patru ani. Dobanda anuala se calculeaza in functie de LIBOR (London InterBank Offered Rate), plus doua puncte procentuale. Rata LIBOR pe un an era ieri in jur de 1,37%. Operatiunea a fost intermediata de un consortiu format din Bank Austria Creditanstalt AG, Citibank, Erste Bank si Raiffeisen Zentralbank.
Aceasta este a doua iesire directa a BCR “la extern” dupa ce in 1997 a mai fost prezenta pe piata de capital internationala cu o emisiune de obligatiuni.
Suprasubscrierea de acum a creditului sindicalizat vine intr-un moment extrem de bun pentru BCR, cea mai mare banca romaneasca, care se pregateste sa lanseze in perioada imediat urmatoare si o emisiune de obligatiuni pe pietele externe. La sfarsitul anului trecut, presedintele BCR spunea ca se intentioneaza atragerea a cel putin 150 mil. euro, pentru o suma mai mica nejustificandu-se costurile. Cel mai probabil, titlurile vor fi emise pe o perioada de 7 sau 10 ani.
Cel putin pana in acest moment si alti doi jucatori importanti de pe piata bancara romaneasca -BRD si Raiffeisen – au anuntat ca anul acesta intentioneaza sa emita obligatiuni, singura diferenta fiind ca acestia vizeaza piata interna. BRD de exemplu incearca sa obtina pe aceasta cale in jur de 45 milioane de dolari, in timp ce Raiffeisen nu s-a decis inca pe ce suma sa mizeze.
Scaderea economiilor din banci de la luna la luna, si mai ales reticenta fata de scadentele lungi, obliga acum bancile – mai mult sau mai putin fortat – sa gaseasca alte surse pentru a-si asigura lichiditatile pe termene mai lungi. Cererea tot mai mare din ultimul an de finantari cu scadente mai lungi, in special pentru credite ipotecare sau de investitii, a gasit bancile nepregatite mai ales ca normele de lichiditate le impun existenta unor echilibre bine definite intre sursele atrase si cele plasate pe o anumita perioada de timp. Or, cea mai mare parte a surselor atrase de banci , fie de la persoane fizice, fie de la persoane juridice, au maturitati mici si foarte mici.
oana.nuta@zf.ro